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格隆汇3月20日丨瑞银发表报告指,若不计及「两票制」的影响,康哲药业(00867.HK)旗下产品新活素(XHS)销售飙升36%,回复强劲增长,而波依定(Plendil)增长放缓,公司去年收入则上升10%,盈利增加11%,大致符合该行预期。
管理层预料今年收入/盈利仍维持相若增幅,主因受以下因素推动:减价後的XHS销量回升、药品集中带量采购政策有限影响、以及预料现有产品组合于2020年仍可维持单位数增长。
报告指,该股现价相等於2019年预测市盈率9倍,基本上已反映现时的政策风险,但短期压力仍未消除。该行将康哲目标价由9.61港元升至9.85港元,评级维持“买入”。
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