君实生物-Ｂ公开发售超购3.79倍 12月24日上市

　　来源：格隆汇

　　格隆汇12月21日丨君实生物-B（01877.HK）公告，公司拟发行约1.59亿股，发售价每股19.38港元，每手1000股，预期2018年12月24日上市。

　　公开发售超购约3.79倍，未采用重新分配程序，最终数目为1589.2万股，占比10%。国际配售获大幅超额认购，最终数目为1.43亿股，占比90%。

　　基于发售价每股19.38港元及根据基石投资协议，LVC Funds（即Loyal Valley Capital Advantage Fund LP、LoyalValley Capital Advantage Fund II LP及LVC Renaissance Fund LP）、Highbury Investment Pte Ltd、北京鼎联鑫科技发展有限公司、俞建午、Megastar Investment Management Limited、TR Capital III， L.P．及王树君各自已认购3718.9万股（总计）、1819万股发售股份、848.9万股、1333.9万股、606.3万股、121.2万股及1333.9万股，总计9782.1万股，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.87%及全球发售的发售股份数目约61.56%，在两种情况下均假设超额配股权未获行使，且不计及首次公开发售前购股权及2018年可换股债券。

　　所得款项净额估计约为29.44亿港元，其中40%拟用于研发及商业化核心产品JS001，为JS001的临床试验提供资金；16%将用于研发其他在研药品，为临床试验提供资金，包括头对头临床试验及批准后研究。9%将用于兴建临港生产基地及吴江生产基地；25%将用于投资及收购制药行业的公司，特别是具有与公司互补的强大研发及商业化能力的公司；10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

责任编辑：张海营