TCL科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

原标题：TCL科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　TCL科技集团股份有限公司

　　证券代码:000100            证券简称:TCL科技             公告编号:2020-047

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　释  义

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　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 ■ 否

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　　注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入不包含重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 15.31%，归属于上市公司股东的净利润同比下降46.94%。

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

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　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 ■ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是  ■ 否

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  ■ 不适用

　　第三节 董事会报告

　　一、概述

　　第一季度，半导体显示产业供需两侧有所改善，部分大尺寸面板价格回升，但受新冠肺炎疫情影响，主要国家及地区商业活动迟缓，经济短期遭受重创，改善速度放缓。面对突变的经营环境及巨大经营挑战，公司保持战略定力，推动极致效率成本措施，按既定的全球领先智能科技集团方向持续深化转型。

　　自新冠肺炎疫情防控战打响以来，公司第一时间成立疫情应急指挥中心，积极做好疫情监控和防范。公司以保障员工生命安全与身体健康为首要工作，加强消杀、防疫、健康管理等措施。在公司自主数字化系统支持下，安排各地员工根据实际情况分散办公，经营管理体系远程沟通与协作良好。深圳、惠州地区专门组织援助团队会师武汉华星，面对严峻形势，全体员工万众一心，共克时艰，确保公司安全有序地生产经营。

　　以重组后同口径计，公司一季度实现营业收入137.4亿元，同比增长15.3%，归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，同比下降46.9%，较2019年第四季度环比增长3.7亿元。其中，TCL华星营业收入91.4亿元，同比增长25.3%，净利润-1.74亿元，较2019年第四季度环比增长1.59亿元。报告期内，大尺寸产品价格有所回升，但仍处于行业历史低位，TCL华星发挥极致效率效益优势，大尺寸业务环比2019年四季度实现扭亏；位于武汉的中小尺寸t3 LTPS产线和t4 AMOLED产线生产经营正常，但疫情下的厂区防控举措、员工福利及附加成本，以及生产性物流周转致使当季经营费用增加，对业绩有所影响。报告期内，公司产业金融、投资创投及其他业务实现净利润4.4亿元，保障公司在行业低谷期的盈利能力。

　　疫情进一步加大经济的短期不确定性，消费心理和需求受到抑制，企业经营压力阶段性加剧。公司坚定落实既定经营战略，极致降本控费，严格防控经营风险，保障安全充裕的现金流，全面打造和增强企业相对竞争力和风险抵御能力。2月，TCL华星发挥管理体系和供应链体系的优势，保障t1、t2和t6产线的满销满产，实现单月电视面板销售量全球第一；位于武汉的t3是全球单体产能最大的LTPS工厂，t4用不到一年时间完成了从AMOLED产品点亮到对品牌客户量产出货，高端产品技术能力迅速提升；t7项目建设推进顺利。

　　危与机相伴相生，本次新冠疫情同样孕育半导体显示产业发展的新机遇。需求侧，以远程交互为主的生活方式促进多应用显示终端和内容的快速发展，视频、游戏、教育、生活、办公等子生态不断成熟，催生家庭智屏、电竞显示、教育白板、会议白板等内容载体与主要交互界面的长期需求。报告期内，公司深化与战略客户合作，推出大尺寸“智屏”、“智慧屏”等交互产品，共同推动家庭大屏为核心应用的多场景IoT生态建设。公司55吋电视面板市占率居全球第一位，65吋、75吋产品市占率居全球第二位。

　　展望未来，我们相信国家边界保护意识增强并不会改变经济全球化的长期趋势和产业发展基本逻辑，中国制造业的相对竞争力和国际比较优势，是全球产业分工和价值分配的基础和保障。半导体显示行业是全球电子信息两大核心基础产业之一，也是中国最有希望实现全球领先的产业之一。中国企业已建立起效率和规模优势，疫情加速了海外厂商退出和产业链向中国转移的趋势，具备相对竞争优势和资源积累的领先企业，更能把握产业并购重组的机会，随着产业集中度快速提升，行业投资回报率有望进入上行周期。公司将把握行业发展机遇，聚焦资源做大做强半导体显示产业，并择机在长周期、高科技和重资本的战略新兴产业开辟新赛道，成为全球领先的科技产业集团。

　　疫情影响加大了全球经济增长的不确定性，第二季度依然承压，但产业格局及市场需求逐步向好，公司将继续执行年初制定的经营预算。下半年，半导体显示行业周期有望恢复上行，我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。

　　二、主营业务经营情况

　　TCL科技主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大板块，具体设置如下：

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　　（一） 半导体显示及材料业务

　　报告期内，TCL华星克服困难和挑战，发挥管理优势，继续扩大市场份额，实现产品销售面积710万平方米，同比增长53%，实现营业收入91.4亿元，同比增长25.3%，EBITDA 21.9亿元，同比增长6.15%。大尺寸产品价格虽有所回升，但仍处于周期底部，加之新冠疫情影响，TCL华星报告期亏损1.74亿元。

　　TCL华星大尺寸产线集中于深圳，受疫情影响较小。凭借优秀的管理能力和供应链体系，t1、t2、t6产线维持满销满产，实现产品销售688万平方米，同比增长58%，销售量1,191.2万片，同比增长27%， LCD 电视面板2月份销售量和销售面积以18.8%和19.6%的份额首次提升至全球第一，32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。报告期内，大尺寸业务实现营业收入61.9亿元，同比增长44.6%，受益于规模持续扩大及经营管理效率提升，单季度实现盈利，环比显著改善。

　　TCL华星小尺寸产线集中于武汉，由于生产制程特殊性，需全年不停运转，面对突发疫情，武汉华星采取严格系统的疫情防控措施，持续保障安全生产。t3产线LTPS前段面板产能满载生产，因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能前期有所迟滞，目前已逐步恢复正常；t4产线柔性AMOLED按计划爬坡，受疫情期间交通管制、防控措施升级等影响，一次性附加成本有所提升。报告期内，华星t3和t4销售面积22万平方米，同比下降25.4%，销售量1,658万片，同比下降37.6%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）29.5亿元， t3产线LTPS智能手机面板销售量居全球第三，t4产线继折叠屏出货国际品牌后，双曲打孔屏对全球知名品牌旗舰机量产出货。

　　展望全年，海外疫情的影响存在不确定性，短期内对行业的需求造成一定冲击，但疫情也加速了行业低效产能的退出，催生新的应用需求。长期来看，全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高，随着家庭大屏市场恢复和商用显示快速增长，行业供需将逐渐恢复平衡，长期发展前景趋好。

　　2020年，TCL华星大尺寸业务在保持规模、技术、效率领先优势的同时，将持续提升产品定位及市场份额；在中小尺寸业务中，LTPS将通过新客户、新产品导入优化业务提升增量；柔性AMOLED快速爬坡，全力保障产线规模产能，并在新形态、高端产品中实现进一步突破。TCL华星将继续推进极致降本增效，提高经营质量，进一步优化产品和客户结构，大力发展视频交互和商用产品业务，增加经营效益，保障销售面积以及销售收入的大幅度增长。

　　（二） 产业金融及投资业务

　　TCL金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务在新冠疫情对企业运营造成影响的背景下，着力保障集团流动性需求，加强对产业资金和外汇风险的主动管理。供应链金融业务充分运用互联网技术平台优势，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便捷且价格优惠的应收账款融资服务。产业金融将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实体产业需求，不断丰富和深化服务内容。

　　TCL资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL创投管理的基金规模为89.89亿元人民币，累计投资118个项目，目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份等上市公司股票，以及寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的6号牌照，成为一家全牌照的投行，一季度共完成5个债券发行及承销项目和2个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康发展，投资表现优于市场同类指标；中新融创累计投资上市公司超110家，业绩稳健增长，并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。

　　报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.33%以及花样年控股（01777.HK）20.06% 的股权。

　　第四节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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　　股份回购的实施进展情况

　　为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命。为切实维护股东权益和提升股东价值，公司于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月14日开始实施股份回购，截止2020年1月10日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量565,333,922股，占公司总股本的4.18%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.42元/股，成交总金额为193,359.65万元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 ■  不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 ■ 不适用

　　四、对2020年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 ■ 不适用

　　五、证券投资情况

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　　六、委托理财

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 ■ 不适用

　　七、衍生品投资情况

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　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 ■ 不适用

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 ■ 不适用