机构调研苹果产业链等热点领域公司 青睐科创板公司

机构调研苹果产业链等热点领域公司 青睐科创板公司
2019年11月04日 05:17 中国证券报

  原标题:机构调研苹果产业链等热点领域公司

  □本报记者 吴科任 

  东财Choice数据显示,上周(10月28日-11月2日),沪深两市公司共披露了166份调研公告(包括现场调研和电话会议),涉及148家公司。梳理发现,苹果产业链、区块链、5G、PCB等近期市场热点备受关注。

  从行业情况看,调研集中覆盖计算机应用、光学光电子、电子制造、电源设备、通信设备、专用设备、互联网传媒等领域。从调研内容看,机构更多关注上市公司三季报业绩增长或下滑背后的逻辑,以及业绩的持续性等问题。

  多家公司被集中调研

  东财Choice数据显示,广联达汇川技术兆易创新森马服饰华测检测伟星新材尚品宅配华东医药这8家上市公司的单次接待调研机构(或个人)数量过百。其中,广联达10月29日举行的电话会议在线参会人员超过500人;187家机构参与了汇川技术10月28日举行的2019年第三季度报告电话会议;180家机构参与了兆易创新10月29日晚间举行的电话会议。此外,中航高科海鸥住工金风科技等逾10家公司披露的调研公告数量超过2份(含2份)。

  不少被调研公司对全年业绩做了展望,有喜有忧。广联达表示,今年前三季度业务进展正常,数字造价业务预计2019年云合同额15亿元,云预收10亿元左右;数字施工业务整体上处于投入期,维持全年30%左右的增长判断。

  汇川技术表示,“2019年以来是公司历史上经营业绩最差的一年,净利润同比增幅一直为负。外部原因无法左右,我们唯有迎难而上;内部方面,希望组织变革能让公司进一步提升竞争力,发挥小业务、强平台的优势。”

  在上述148家公司中,兆易创新是集成电路领域的独苗。这与公司自第二季度以来业绩好转不无关系。公司今年前三个季度营收达到22亿元,同比增长28%;其中,第三季度公司实现约10亿元营收,同比增长约63%,环比增长34%。公司表示,Nor Flash在第三季度的需求情况往上走,主要驱动力在于IOT及5G相关应用。第三季度公司产能供给紧张,作为一家设计公司是与晶圆厂合作,争取获得更多产能。

  一些业绩下滑的知名上市公司也在调研之列。如分众传媒,公司前三季度实现营业收入89.06亿元,同比下滑18.12%;归母净利润为13.60亿元,同比下滑71.72%。公司表示,上半年受经济周期影响,广告主对2019年整体经济市场的信心有所波动,致使国内广告市场重新进入调整期。下半年整体广告行业未见明显回暖。上半年广告市场需求疲软态势延续至第三季度。根据CTR数据,2019年8月份,中国广告市场同比下滑4.2%。

  关注市场热点

  机构对苹果产业链上市公司的关注热情不减。以歌尔股份为例,继在10月24日的三季报电话会议后,10月28日-10月29日,又有几十家机构代表赶赴公司现场调研。受益于智能无线耳机和智能可穿戴业务的高速发展,歌尔股份前三季度业绩大增。公司预计全年实现归母净利润11.71亿元至13.45亿元,同比增长35%至55%。其中,智能无线耳机业务的情况成为机构调研关注要点。

  歌尔股份表示,“因TWS耳机产品供不应求,公司目前产能利用率非常饱满。今年以来,公司拿了一些新的产线,有的已经完成,有的年底完成。公司前期公告的可转债项目中已明确说明,未来会继续在智能声学整机方面扩大投入,看好此类产品的前景。未来无论国内还是国外大客户,公司都会成为主力供应商。”

  工业富联10月31日接受特定对象的调研(主要是证券公司)时表示,“今年以来大环境对制造型企业充满挑战,维持稳定的利润增长是我们来之不易的成绩,也是我们转型工业互联网的成果。三季度实现了更好的利润增长和毛利表现,云、网业务除了收入增长强劲、毛利润率也稳步提升。整体看,通过技术提升效益、降低成本。”

  受益于5G技术对PCB的需求增长,沪电股份7月份以来股价涨逾60%。机构目光自然不会缺席这家公司。10月29日披露三季报后,沪电股份在10月31日、11月1日接受了三次特定对象的调研,证券公司、基金公司、私募公司等近50家机构参与其中。沪电股份表示,公司5G产品已向全球主要通讯设备厂商批量供货,今年前三季度公司5G产品快速成长。但5G的部署和商用不会一蹴而就,现阶段5G建设过程中依然面临较高的网络部署成本、应用生态培育和扩展等诸多挑战,5G大规模商用仍需时日;全球5G建设速度依然存在不确定性,产业链相关的风险在不断累积。

  近期区块链板块受到市场热捧,甚至出现单个交易日百只概念股涨停的情况。安妮股份在10月28日盘后与投资者进行电话互动中介绍了对区块链业务的开展情况。公司表示,“我们是一家典型的版权综合服务提供商,主营业务收入来自版权服务,区块链对我们而言是核心技术之一。版权服务方面,区块链技术支撑版权的六种服务内容。区块链在整个服务体系中是非常重要的技术底层支撑,我们在这些服务上会有收益。”

  青睐科创板公司

  科创板平稳运行已满百日,期间多家科创板公司接待了投资者(以机构投资者为主)的调研。东财Choice数据显示,截至11月2日,共披露了42份科创板公司的调研报告,涉及华兴源创安集科技南微医学杭可科技等14家公司。

  其中,作为科创板“001”号选手,7月22日上市以来华兴源创合计披露5次投资者调研报告;最新一次调研时间是10月28日,属于特定对象调研类别,共15家机构代表参加。华兴源创主要从事自动化检测设备,前三季度实现9.93亿元销售额,同比增长22.74%。

  调研中,华兴源创回答了收入增长的动力。“苹果今年的新品已经发布,公司的营收增长也来源于此。苹果的新技术电池管理BMS,电池容量只增长一点点,却可以大幅度地提升能力和电池管理效率。这就归功于BMS技术,也是我们今年半年报中披露的与苹果合作的大订单——定制化的半导体设备检测。苹果公司每年都会有技术创新,相信华兴源创在定制化检测领域,无论是光学、电学、热学、力学等方面,都可以为客户提供更多优质的产品和服务。同时,客户会在各个方面提出一些新的需求。”

  华兴源创指出,“公司是京东方的主力供应商。2020年,除了京东方,国内还有很多其他OLED厂商,包括车载电子检测等将呈现出增长态势,华兴源创可能实现大幅增长。”

  此外,杭可科技、南微医学、容百科技天准科技等公司被密集关注。以杭可科技为例,公司披露了7份投资者调研报告,最新一份的披露时间为9月25日。杭可科技表示,始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力,并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。

责任编辑:张国帅

苹果产业链 汇川技术

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