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中信银行(6.980, -0.08, -1.13%)可转债申购创纪录 网上中签率仅0.0182%
每经记者 冷辉 每经编辑 姚祥云
近期A股市场行情火爆已是“路人皆知”,而这波火爆行情也烧到了可转债市场。
《每日经济新闻》记者根据Wind数据梳理发现,截至3月5日收盘,今年以来已有11只可转债累计涨幅超过30%,其中特发转债(132.331, 0.00, 0.00%)(127008,SZ)更是以84.21%的区间涨幅排名第一。
可转债不仅在二级市场表现活跃,在一级市场,很多可转债的中签率也创下了近期可转债市场的新低。
3月4日晚,中信银行(601998,SH)400亿元A股可转债网上和网下申购工作结束,而这400亿元的发行规模创下了2011年以来A股最高,且网下有效申购总额高达56.96万亿元,有效申购倍数高达5497倍,创下A股可转债市场目前最火爆申购纪录。同时,网上中签率仅为0.0182%。同样是在3月4日晚,万达信息(7.940, -0.34, -4.11%)(300168,SZ)发布可转债(万信转2)中签情况,万信转2网上中签率仅0.0171%,不足万分之二,刷新了近一年来可转债打新中签率新低。
巨无霸可转债申购火爆
3月4日晚,中信银行公告称,本次公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已结束,发行价格为100元/张(1000元/手)。中国烟草总公司作为其原有限售条件A股普通股股东,有效认购约252.11万手,最终向其优先配售约25.21亿元,占本次发行总量的6.30%,配售比例100%。
中信银行向原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为270.3亿元(2703万手),约占本次发行总量的67.58%,配售比例为100%。
本次发行最终向一般社会公众投资者网上发行的中信转债为8644.7万元(86447手),占本次发行总量的0.22%,网上中签率仅有0.0182%。据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量约为4.75亿手,约4752.11亿元,配号总数约4.75亿个,摇号结果将在3月6日公布。
此外,本次网下发行有效申购数量为56.96万亿元(569.64亿手),最终网下向机构投资者配售约103.62亿元(1036.24万手),占发行总量的25.91%,配售比例约0.0182%。
值得注意的是,Wind数据显示,中信转债是自2011年以来A股发行规模最大的可转债。上一次发行规模达到400亿元的可转债,是2010年6月中国银行(5.510, -0.02, -0.36%)发行的中行转债。
中信银行公告发行400亿元A股可转债,也是继今年1月平安银行(11.700, -0.25, -2.09%)发行260亿元可转债后,第二家发行可转债的股份银行。平银转债(123.880, 0.00, 0.00%)1月的发行结果显示,其网下有效申购总额突破10.75万亿元,有效申购倍数约1400倍。但如今和申购火爆的中信转债相比,就显得不那么“火热”了。中信转债此番网下申购总额达到56.96亿元,有效申购倍数高达5497倍。
两银行拟发行规模超中信
中信银行表示,此次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
中信银行2018年三季度报告显示,该行核心一级资本充足率8.35%,比上年末上升0.20个百分点;一级资本充足率9.18%,比上年末上升0.17个百分点;资本充足率11.99%,比上年末上升0.67个百分点。
《每日经济新闻》记者注意到,银行资本补充问题成为近年来的焦点,相关的资本“补血”支持政策也不断出台。Wind数据显示,2018年以来,已有包括无锡银行(5.910, -0.13, -2.15%)、江阴银行(4.350, -0.09, -2.03%)、常熟银行(7.570, -0.10, -1.30%)、吴江银行(5.290, -0.12, -2.22%)、平安银行、中信银行、张家港行(4.370, -0.12, -2.67%)在内的7家上市银行发行可转债,发行规模总计近800亿元。
此外,还有交通银行(7.770, -0.05, -0.64%)、江苏银行(9.820, -0.08, -0.81%)、浦发银行(10.290, -0.18, -1.72%)3家上市银行的可转债正处于发行过程中,总规模达到1300亿元。其中,交通银行、浦发银行拟发行的可转债规模分别高达600亿元和500亿元,均超过中信转债的400亿元规模。
今年1月,川财证券发布研报认为,银行可转债密集获批,有力补充资本金。监管部门鼓励永续债发行有利于缓和当前银行核心资本的压力,特别是缓和一级资本充足率压力,有力地支持银行扩大实体经济的融资规模。而随着银行补充资本金的脚步加快和市场的理性回归,银行板块存在估值修复的机会。风险控制较好和业务壁垒较高的银行,将在未来银行业改革发展格局中占据明显优势。
国金证券(8.730, -0.43, -4.69%)在1月份也发布报告表示,银行股短期或难有强劲的表现。但其具有的防御属性使其股价下跌空间有限,叠加高股息率,银行转债较适合作为中长期的配置资产。
而如今,在各大券商稍早前对中信转债的分析中,已经基本上都是建议积极申购。
网上中签率走低
实际上,此次中信转债申购的火爆,也从侧面印证了当下A股市场的火热。
回溯此前,2017年9月,证监会发布了可转债新规,将可转债的申购方式由资金申购改为信用申购。随后,不少可转债上市“稳赚不赔”“可转债打新”市场相当火爆。但随着A股走弱,多只可转债上市首日即破发,投资者对可转债兴趣渐无。
进入2019年,随着A股大涨,兼具股债特征的可转债发行也再度火爆。截至3月5日,根据Wind数据,今年以来已有9只可转债网上中签率低于千分之一,相比去年四季度时有明显下降。
在二级市场,截至3月5日收盘,中证转债(0.0000, 0.00, 0.00%)指数年内至今已大涨逾17%。
一些可转债行情的火爆程度丝毫不输部分牛股。以特发转债为例,今年以来已经累计上涨高达84.21%,位居目前可转债年初至今涨幅第一,其价格目前也高达187元,排名第二的东财转债(138.588, 0.00, 0.00%)涨幅也高达59.48%。
目前在A股交易的110多只可转债,2019年以来全线上涨,区间内没有一只下跌;年初迄今涨幅超30%的更是有11只。近期行情升温之后,价格低于100元面值的可转债数量也大幅减少,仅有9只;相比2018年时,跌破面值的可转债数量大幅减少。
国泰君安(18.650, -0.52, -2.71%)证券肖沛认为,当前打新市场火热,对转债市场依然偏乐观。当下看,转债市场已经由前期的估值驱动逐步转变为正股驱动。转债市场继续向着消灭低价券和高价券触发强赎两个方向演绎。一级市场打新方面,近期中签率普遍较低,打新情绪较高。
海通固收姜超等人认为,近期转债风险偏好回升。2019年以来,股市出现了大幅上涨,风险资产的风险偏好明显回升。姜超认为风险偏好回升的趋势仍会持续,债券牛市有望逐渐扩散,从无风险资产扩散至信用债、可转债、股票等风险资产。
(本文来自于每经网)
责任编辑:张译文
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2024年A股收官,十大牛股新鲜出炉,寒武纪(sh688256)以387%涨幅夺魁,总市值近2800亿。十大牛股涨幅均超过250%,登顶个股所属行业和炒作题材分布相对集中,算力(寒武纪(sh688256)、罗博特科(sz300757)、神宇股份(sz300563))和互金(汇金科技(sz300561)、艾融软件(bj830799)、赢时胜(sz300377))方向各上榜3股,飞行汽车两只(万丰奥威(sz002085)、宗申动力(sz001696))。全市场,今年共有2202只个股涨幅为正,个股涨跌幅中位数为-5.37%。 -
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昨天是非常懵逼的一天,自2015年开始,每年元旦,大盘都是以上涨报收,节日发红包是中国特色,主要是一种喜庆,但昨天大盘大跌,内资大幅流出近900亿元,尾盘还出现了跳水,显然这是一种恶劣杀跌行为!大盘杀跌的原因无外乎两点,一是昨天是基金做净值最后一天,基金没有本事拉升,但砸盘,那可是一套一套的,把别人砸下来,变相提高自己,这也是一种策略;二是量化资金作恶,市场本来有一个股指期货是助涨助跌,现在又有一个量化也是助涨助跌的。今年虽然部分人是亏钱的,但量化资金却是赚得盆满钵满,如下:一、央行:12月开展了14000亿元买断式逆回购操作央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,2024年12月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作。12月份,央行虽然没有降准,但通过买断式逆回购,投放了14000亿元,说明市场资金是宽松的,现在主要问题就是内资天天流出,偶尔出现内资流入,那也是买入银行等高股息个股,所以,市场走势很难。另外,今年国债走势也很强,央行如果降准,只会让这些资金又去买国债,所以,央行通过逆回购的方式,释放流动性是合情合理的!二、证监会:提高上市公司破产重整质效 优化证券市场资源配置一是对重整转增股份数量进行规制;二是对重整投资人获得股份价格进行规制;三是明确重整投资人股份锁定期限。A股市场最大的缺点就是垃圾股太多,在退市赔偿制度没有健全的情况下,市场不可能大面积退市,所以,现在要将优质资产注入到上市公司,特别是地方国企,要注入优质资产,撤离劣质资产,一旦注入成功,当然是乌鸡变凤凰,所以,国企改革概念股应该还是后期热点。 -
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大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持! -
趋势领涨2024-12-31 13:22:22
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