张慧卓：粳米发展以市场化、调结构、可持续为方向

　　新浪财经讯 9月11日消息，由大连商品交易所主办的“2019中国玉米产业大会”在大连举办。本次大会以“新形势、新工具、新融合”为主题，重点分析当前玉米及相关产业形势。新浪财经全程直播。

　　益海嘉里大米事业部专业副总监、益海（佳木斯）工业有限公司总经理张慧卓出席大会并发表主题演讲。

益海嘉里大米事业部专业副总监、益海（佳木斯）工业有限公司总经理 张慧卓

　　张慧卓表示，主粮的矛盾在水稻，水稻的矛盾主要在粳稻，粳稻的主要矛盾在黑龙江，最大的主体是黑龙江，虽然黑龙江的农民的增收起到了很大的推进作用，但是对于稻米的消费以及影响造成了很大的负面作用。

　　黑龙江特殊的地理位置，同等生产要素的成本情况下，它的物流成本比较高，它的农产品最终体现的溢价低，这是黑龙江很多资源性产品的共同的特点。单纯在农业的种植端抬高价格并不符合长远发展的要求，也不符合市场发展的要求，应该在产业里重点研究第二产业，前端去引导农民种植，后端引导消费，我觉得这是解决资源大省的一个主要的突破口。

　　张慧卓指出，未来粳米的发展方向。首先看政策导向，从国家所有的主要文件，包括上午几个专家的讲话，他总结了五点。第一市场化，第二调结构，第三重转化，第四可持续，第五保稳定。 这是农业政策涵盖的主要的内容，所以都以市场供需来决定它的平衡。　　

　　以下为文字实录：　

　　主题演讲：中国粳米市场现状及前景分析

　　演讲嘉宾：益海嘉里大米事业部专业副总监、益海（佳木斯）工业有限公司总经理  张慧卓

　　刚才王老师给大家讲了猪肉，我再给大家来一碗香喷喷的米饭。很荣幸在玉米大会这个受行业关注的大会上跟大家分享粳米的市场情况。8月16日，粳米期货在大商所正式上市，引起了行业人士的广泛关注。在座的也有很多的水稻、大米行业的专家，我仅就个人的观点跟大家分享一下，我希望社会力量加入到粳米的期货和现货的生意中来，让水稻加工业，大米行业发展的更好。

　　我主要从生产、加工和流通上给大家分享一下。大家知道玉米和大豆在中国已经完成了产业的调整，水稻和小麦作为中国主要的口粮，也在进一步地推动收储制度和价格形成机制的改革。我们以黑龙江为例，统一了核算成本，水稻的收益还是最高的，前些年水稻的产量逐年增加。                     

　　从水稻的分类和种植来看，粳稻占了水稻总产量的1/3。因为早籼稻食用价值比较低，种植量是降低的。粳稻的分布主要是东北三省和江苏，主要在秦岭淮河以北加上西南的高海拔地区，黑龙江的产量大一些，是主要的粳稻的流出的省份。             

　　水稻加工区别于玉米、大豆和小麦，最主要的特点是它的品种很多，大米产品主要以水稻的品种为主，尤其是粳米，基本上不作配米加工。南方的籼稻比较多。不同的品种之间价格差异比较大，外形和口感都不一样，这是水稻加工行业在几个大品种里比较难做的主要原因。

　　大家经常听到东北大米，也有人问我什么是东北大米？基本上不存在东北大米的概念，也很难回答。东北大米基本上是粳稻的代名词。

　　水稻主要是沿平原生长，黑龙江的体量最大，基本上是中国粳米价格的风向标和参照物，这几年逐步向优质水稻方向转变。吉林相对受黑龙江的大米品种的影响比较多，辽宁相对比较独立，品种也相对比较稳定。江苏主要集中在苏北，这几年品种改良比较快，南京类似于东北的水稻，这几年的流通量比较广，和东北不同，它和产销结合更紧密，周期更短，不像黑龙江物流半径很大。

　　从生长来看，供给量应该是增加的，品种和结构是在变化的。我们再看一下价格的情况。2013之前中国超过年加工10万吨的水稻加工厂不多，基本上每天两三百吨的加工量不错了，开机相对比较高，利润还可以，这几年的规模在变大，数量减少了一些，因为作为收储 来讲是暴利的，赚钱最快，很多人不做加工了，去做收储了。开机率相对比较低，也就是大家所说的稻强米弱的情况，原来按一吨能挣很多钱，现在基本上一吨挣几块钱，利润很微薄。

　　从加工量来看，规模化逐渐形成，30万吨以上的加工规模的水稻加工，每个省份都建了很多。同时，中国是最大的大米消费国，水稻加工国，所以它的加工的技术的成长也最快。现在国内很多设备厂商基本上已经非常成熟了。

　　从整个的技术的进步来讲，科技的进步基本上推动了行业的发展。现在整个产业链基本上形成了，规模也在逐渐扩大。这是整个行业发展的一个必然的趋势。

　　在前20年的时间，中国小麦、大豆、玉米基本上完成了产业集中度的问题。水稻因为进入的门槛低，再加上原料以及产品都不是标准化的，还有一个消费的升级相对缓慢，造成水稻加工行业的集中度稍慢一些，但是这也是发展的必然方向，最终会体现二八原则。

　　我重点讲一下流通和消费的情况。前四项基本上是一个基本面的情况，水稻的供给在这几年持续地增加，中国有进口配额，受关贸协定的影响，每年有几百万吨大米的进口，折合成水稻大几百万吨，供给量这几年持续增加。 供给增加，消费是稳定的，虽然人口是增加的，但是消费并没有增加，因为现在受洋快餐的影响，再加上受主食消费降低的影响，一些习惯的改变，消费基本没有增加，造成我国的水稻的库存巨大。我国的小麦、玉米去库存的任务基本完成，主要的去库存在于水稻，总体供大于求，超过了80%的供给，已经太高了。

　　粳米和水稻相似，基本上整个的季末库存远远地超过了当年的产量，但是从粳米来看，在我来看不是供需的事情，供需增大了，但是消费量也增大了，因为比价优势的降低，造成了粳稻滞留在某一些省份，是品种替代的影响。

　　主粮的矛盾在水稻，水稻的矛盾主要在粳稻，粳稻的主要矛盾在黑龙江，最大的主体是黑龙江，虽然黑龙江的农民的增收起到了很大的推进作用，但是对于稻米的消费以及影响造成了很大的负面作用。黑龙江特殊的地理位置，同等生产要素的成本情况下，它的物流成本比较高，它的农产品最终体现的溢价低，这是黑龙江很多资源性产品的共同的特点。单纯在农业的种植端抬高价格并不符合长远发展的要求，也不符合市场发展的要求，应该在产业里重点研究第二产业，前端去引导农民种植，后端引导消费，我觉得这是解决资源大省的一个主要的突破口。             

　　去库存的方式相对比较单一，主要是拍卖，原来是传统性的顺价拍卖，收多少钱加一些费用拍卖，卖不动了，这两年开始降价，降价的幅度比较大。我一直强调，并不是降低价格就能把库存去掉，因为便宜并不能刺激需求，最终决定的还是需求。

　　每年我们拍卖投放量大，但是成交量并不明显，两年基本上是四五百万吨的成交量，相比巨大的库存来讲是很少的。出库的数量远远低于入库的数量，达不到去库存的目的。

　　这是我个人的一些看法，在水稻方面的去库存首先要降低产量，因为中国的水稻是供大于求的，所以减产量是第一要务。再有就是如何实现控增量，减存量。控增量，可能简单地讲就是降低价格，不入库，但是中国的粮食问题不是简单的商品问题，受历史、体制、人口的影响，我们不可能把口粮完全地商品化，完全地市场化。控增量应该是降低托市价格，其他的政策也要跟进。

　　减存量，在多途径消化的同时，应该把库存的所有的水稻全部降到合理的价格去拍卖，而不是时间长的低，时间短的高，甚至高出市场价格，卖不掉。原来是品质下降，价格更低的去卖，而现在应该是优先卖高品质的水稻，损失更小，2015-2016年，1.5元和1.15元收的水稻，三年后的成本是多少？加上利息，收购费，仓储费，最低四毛钱，也就是说，2015-2016年的水稻三四年以后变成了九毛钱的成本，这是国家付出的成本，中间损失的，如果被社会各阶层拿到了，是可以的，是一个财富再分配的过程，但是其实大部分是因为水稻的价值变低而白白损失掉了。我觉得这是对社会资源的巨大的浪费。                 

　　从粳米的流通来看，东北随着国家这几年拉动内需，在铁路、公路上的投入，物流不再是制约东北粮食外运的主要的因素，缓解了很多，尤其是海运、集装箱业务的发展对整个东北的粮食的调出起到了很大的作用。江苏原来基本上集中在江浙沪区域内销售，这几年因为受东北价格高，江苏的水稻有比价优势，同时受品种改良的影响，它还有物流的优势，基本上辐射到了西北、西南等其它的区域，这在历史上是没有的。江苏的水稻都闯关东到了黑龙江。未来几年应该增长会更快，因为从历史上来看，粳米基本上是主要做口粮来用，基本能可以全部消化掉，靠市场没有问题。           

　　从区域消费特点来看，随着城市化和人口流动的频繁，粳米的消费的扩大，基本上全国都有消费，而且比例每年在变化。各个地方的消费习惯虽然不同，现在越来越混杂。从渠道上来看，这是快销品主要的渠道，餐饮业发展非常的迅猛，团餐、中央厨房，还有一些连锁的餐饮，集中采购都带动了整个行业的发展，电商的发展特别的迅速，每年以百分之百的速度在递增。

　　从粳米的价格来看，这些年的波动每年都很大，都在一两毛钱之间波动。对于农产品来讲，一年的价格波动一两毛钱已经很大了，这里有一个参照，就是黑龙江的体量最大，1000多万吨的体量，它是粳稻品种的风向标和价格参照物。同时几个品种之间有非常明显的比价关系，苏黑之间也有很清晰的比价关系。

　　从这几年价格来看，下半年看托市的价格及力度，上半年看去库存的价格和力度，对整个市场的影响都非常大。 

　　从粳稻的发展来看，市场化越来越明显，流通量也越来越大，品牌的集中度也越来越高。

　　未来粳米的发展方向。我们首先看政策导向，从国家所有的主要文件，包括上午几个专家的讲话，我自己总结五点。第一市场化，第二调结构，第三重转化，第四可持续，第五保稳定。 这是农业政策涵盖的主要的内容，所以都以市场供需来决定它的平衡。                                                                      

　　从托市价格来看，这几年关于粮食的文章都阐述的很明确，尤其是粳稻，从2011年开始到2013年，托市价格快速地一两毛钱地增加，导致到了2013年底，粳籼的价格差异过大，消费受到了抑制。因此这几年我们在调低，公认的市场价格应该在一块钱之下，应该在明年就可以实现。

　　行业的整合在加快，市场化的进度也在加快，产业链是行业发展的必然趋势，我想时间也不会太长就会形成整合度的问题。现在在产区，年加工二三十万吨的比比皆是，现在年加工五六十万吨的企业都有了。我估计在两三年的时间，年加工上百万吨的水稻加工厂在全国肯定会出现。

　　包装米的份额在增加，约占行业的30%，基本上现在包装越来越小，品牌化的程度逐渐提高，基本形成了品牌的规模，大家也都认可。大米的认购 第一是口感和口味；第二就是品牌，品牌已经上升到第二个选择的因素；第三是各种细分的品种逐渐地出现，年轻人吃大米也需要个性。大家更注重食品安全，这是大家选择的一个很重要的因素。这一年国家在推广智慧农业，可追溯系统，也推动了整个行业向全产业链发展。

　　在大米消费来讲，现代渠道是最有代表性的，现代渠道的增长体现了消费升级，去年粳米是一百多万吨，每年保持一定的增速，最能体现方向。

　　餐饮大米的容量，现在有4000万吨的容量。中小餐饮有2700万吨的容量里有60%是粳米，而随着集中度的不断提升，粳米的消费量会越来越大。

　　从整个粳米的前景来看，我认为科技推动了产业的延伸，规模带动了产业的发展。同时，由粳米进行保驾护航，整个水稻加工业和粳米加工业肯定会越来越好。

　　希望有更多的社会群体加入到粳米的现货、期货中来，让这个行业发展的更好，大米还是大有可为的。

　　谢谢大家。

责任编辑：陈修龙