百度发行的10亿美元两批次新债券定价

百度发行的10亿美元两批次新债券定价
2020年04月02日 04:27 新浪美股

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  4亿美元10年期固定利率债券定价为+285个基点。最终价格指引为+285个基点(整),初步价格指引为+325个基点区域,3个月平价赎回,提前赎回权。证券信息:10年期固定利率。

  6亿美元5年期固定利率债券(2025年4月7日到期)定价为+275个基点。最终价格指引为+275个基点(整),初步价格指引为+312个基点区域,1个月平价赎回,提前赎回权。证券信息:5年期固定利率。

  发行人:百度(BIDU)  评级:A3 / A(穆迪/惠誉)

  格式:SEC注册,高级无抵押。

  资金用途:偿还某些现有债务和一般公司用途。

  结算:2020年4月7日(T+4)。

  面额:20万美元 x 1000美元。

  簿记行:美国银行高盛(主结算行)。

  投资者回售:触发事件后以101%回售。

  信息来自了解情况、但因无公开置评授权而不愿具名的知情人士。

责任编辑:张国帅

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