南国置业:拟发行6亿元中期票据 用于偿还到期债券

南国置业:拟发行6亿元中期票据 用于偿还到期债券
2019年06月17日 17:34 中国网地产

  中国网地产讯 6月17日,据上清所披露信息,南国置业拟发行6亿元中期票据,发行期限3年,发行时间2019年6月19日-20日。

  密集说明书显示,本次中期票据面值人民币100元,将按面值向银行间市场的机构投资者发行,发行利率由集中簿记建档结果确定。中国建设银行为本期票据的主承销商、簿记管理人,托管人银行间市场清算所股份有限公司。

本期票据将由主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销。起息日2019年6月21日,上市流通日2019年6月24日,兑付日2022年6月21日。中国电建地产集团有限公司将为本期中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

据悉,南国置业本次中期票据注册额度为15亿元,募集资金将全部用于项目开发建设和偿还本部及下属子公司即将到期债券。发行人计划募集资金中9亿元用于成都泛悦城市广场四期项目建设,6亿元用于偿还即将到期的债券本息。

成都泛悦城市广场四期项目为商业地产项目,位于成都市成华区驷马桥街以东、昭

觉寺横路以西,已完成前3期开发,4期包括2栋22层写字楼(不含屋顶机房层),用地面积 29522.13㎡,建筑面积184044.99㎡米。其中地上建筑面积122834.16㎡;不计容建筑面积61210.83㎡(含地下商业、地下车库)。本项目总投资约为17.24亿元,其中自有资金为6.58亿元,占总投38.17%;中期票据募集资金9亿元,占总投 52.20%;销售回款 1.66亿元,占总投9.63%。截至 2018年底已投入资金6.58亿元,全部为自有资金。截止目前,一栋已建至第9层,另一栋已建至第6层。

南国置业 债券

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