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【关注】承载着无数投资者的希望和梦想，广东九州阳光传媒股份有限公司A股IPO将正式启动。粤传媒的成功上市，创造了证券市场的多个“第一”， 它是首家从三板成功转到主板上市的公司，它也是第一家正式拿到国家新闻出版总署批文，并在主板上市的公司。 |
粤传媒：转板传奇非典型模式注 |
为这一天广州日报社等了7年。从2000年10月底，广州日报社通过资产置换拥有了清远建北(后改名为粤传媒)36.79%股权，成为其第一大股东开始，就一直谋求在主板上市，但受困于管理层三板转主板政策的不明确和大股东广州日报社内部发生的人事变动，几经努力均未如愿。 |
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| 本次发行概况 |
发行股票类型: |
人民币普通股（A股） |
每股面值: |
人民币1.00元 |
发行股数: |
7,000万股。其中5,000万股向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东同比例配售，2,000万股向询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其他机构发行。 |
占发行后总股本的比例： |
25.99% |
发行方式: |
采取向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 |
发行价格: |
向询价对象初步询价，发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况直接确定发行价格。 |
发行对象: |
公司控股股东和公司代办股份转让系统流通股股东、询价对象及持有公司上市证券交易所证券账户卡的自然人、法人及其它机构（国家法律、法规和监管部门要求禁止的除外）。 |
承销方式: |
本次发行采取余额包销方式,由保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司组织承销团包销剩余股票。 |
上市地点： |
深圳证券交易所 |
发行前每股净资产： |
3.99元（按2007年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前的总股本） |
致投资者的一封信
尊敬的各位投资者：
你们好！
值此广东九州阳光传媒股份有限公司上市之际，我谨代表公司董事会向大家致以深切的问候，感谢你们一直以来对于粤传媒的关注和支持！
广东九州阳光传媒股份有限公司是一家经营广告代理及制作、印刷、书报刊零售为主的报业服务性企业。近年公司的印刷业务年收入近3亿元，位居广东前列；拥有《广州日报》招聘广告独家代理权，招聘广告业务占全省近6成(此数据是根据2007上半年广州日报占年广州地区5大综合性日报招聘广告市场份额86.1%统计得出。)，拥有丰厚而稳定的利润；公司书报零售连锁经营业务迅速发展，已经成为珠江三角洲地区网络覆盖率最高的报刊零售商之一，连锁经营业务正在成为公司新的利润增长点。
公司立足报业服务市场，依托实际控制人广州日报报业集团的雄厚经济实力和综合优势，充分利用泛珠三角区域高速发展的经济环境和完善的投资网络，按照逐步构建跨地区、跨媒体的报业服务业平台的发展战略，正在逐步成为中国报业服务业的龙头企业。
粤传媒在行业内有着良好业绩。2004年-2006年净利润分别为6330.9万元、6167.4万元、6923.4万元；每股收益分别为0.3176元、0.3094元、0.3473元；净资产收益率保持在9%一线，在同行业企业中居于领先。
“十年磨一剑”。 在三板市场，粤传媒已经用良好的表现回报了投资者，此次A股上市，将为粤传媒迎来更大的发展机遇和更广阔的发展空间。有三板市场投资者一如既往的信任，有A股市场广大投资者的高度关注，有监管部门的关心和支持，粤传媒此次A股发行必将取得圆满成功。
“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”粤传媒一定不负众望，以上市为新的起点，打造报业服务业龙头，创造更加优良的业绩，以丰厚的投资收益回报广大投资者！
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公司简介
广东九州阳光传媒股份有限公司的前身为广东清远建北大厦股份有限公司。2000年10月，广州日报报业集团控股的广州大洋实业投资有限公司，通过资产置换，受让了清远建北36.79％股权，成为其控股股东。大洋实业通过重组其原有业务，剥离不良资产，注入报社印刷业务相关资产、大洋连锁95%的股权以及《广州日报》招聘广告10 年的独家代理权和部分现金等优质资产，公司从建材业企业成为报业服务企业。公司立足媒体服务市场，充分利用泛珠三角区域高速发展的经济环境和完善的投资网络，按照逐步构建跨地区、跨媒体的报业服务业平台的发展战略，正在成为中国报业服务业的龙头企业。
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股本结构：(NET系统指中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统)
截止本次发行前，公司的股本结构 |
| 股份类别 |
股份总额(万股) |
占总股本比例(％) |
国有法人股 |
7,959.352 |
39.93 |
法人股(原NET流通法人股) |
10,093.32 |
50.63 |
内部职工股 |
1,882.856 |
9.44 |
总股本 |
19,935.528 |
100.00 |
截止2007年8月15日，公司前10名股东情况如下： |
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股东名称 |
股份性质 |
持股数量（股） |
持股比例 |
1 |
广州大洋实业投资有限公司 |
SLS |
79,593,520 |
39.93% |
2 |
福建省华兴集团有限责任公司 |
原NET流通股 |
5,910,000 |
2.96% |
3 |
戚石川 |
原NET流通股 |
1,450,630 |
0.73% |
4 |
广东太阳神集团有限公司 |
原NET流通股 |
1,450,000 |
0.73% |
5 |
蔡颖轶 |
原NET流通股 |
1,404,635 |
0.70% |
6 |
郭志江 |
原NET流通股 |
1,159,700 |
0.58% |
7 |
清远华洋轻塑有限公司 |
原NET流通股 |
964,854 |
0.48% |
8 |
陈遵明 |
原NET流通股 |
950,000 |
0.48% |
9 |
左明敏 |
原NET流通股 |
851,424 |
0.43% |
10 |
苏丽洁 |
原NET流通股 |
747,246 |
0.37% |
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