专题摘要：四川成渝高速有限责任公司于7月3日下午收到证监会IPO批文，公司拟发行不超过5亿股A股，筹资不超过20亿元。这是IPO重启以来沪市第一家获批公司，也是今年第一只回归A股市场的H股。[评论]
自从新股IPO正式重启以来，市场的质疑声就没断过。从三金药业和万马电缆的违规门事件。
IPO启动了，投资者开始摩拳擦掌，腾挪资金想要大显身手，争取在打新股中有所收获。
IPO重启又让我们回忆起三年前股改后IPO重启时,大同煤业上市时市场的狂热。
管理层对当前点位是认可的，这是一个合理的、稍微偏高的点位，需要通过大盘股的发行来对市场进行调控。
成渝高速仅算是中盘股，因此对于投资者的影响主要是在心理层面上的，大盘不会因此转向。
中国现在要做的事情是监管美国用钱的方式，但并不是要去营造一个新的货币体系，这是不符合现实的。
国金证券策略分析师徐炜表示，A股目前仍然不差钱，成渝高速IPO的重启不会造成太大的影响。
浙商证券研究所所长詹诗华表示，成渝高速IPO只是增加了市场股票供应量，对市场冲击不大。
英大证券研究所所长李大霄指出，只要市场引入资金和融资的安排相匹配，就不会给大盘造成较大的冲击。
东海证券首席策略分析师王凡认为，之前那些过会而未上市的公司，或会在国庆之前进行完IPO。
东吴证券首席策略分析师寇建勋认为，成渝高速的发行，将使未来市场面临考验。
成渝高速发行A股将提升估值水平，未来可能收购成南和遂渝高速的预期，将可进一步提升公司价值。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行费收入 | 截止08年12月31日(人民币千元) | 占总收入比例 | 相对2007年度增长/(降低) |
| 成渝公司 | 843929 | 60.75% | 5.12% |
| 成雅分公司 | 469318 | 33.79% | 19.08% |
| 成北公司 | 75902 | 5.46% | 2.43% |
| 合计 | 1389149 | 100% | 2.25% |
| 路段 | 里程(公里) | 正题开始营运日期 | 经营截止日期 | 收费站数目 | 本公司拥有权益 |
| 成渝高速公路 | 226 | 1995年7月 | 2027年10月 | 15/封闭 | 100% |
| 成雅高速公路 | 144 | 2000年12月 | 2029年12月 | 15/封闭 | 100% |
| 城北出口高速公路 | 10.35 | 1998年12月 | 2024年6月 | 1/封闭 | 100% |
截止08年12月31日为止，本集团总资产约人民币80.32亿元，净资产约人民币59亿元。
| 股东名称 | ||
| 持股数(亿股) | 持股比例 | |
| 川高公司 | 10.05 | 60.46% |
| 华建中心 | 6.57 | 25.70% |
| 香港中央结算公司 | 2.58 | 10.12% |
| 渣打银行 | 1.48 | 5.79% |
| 中银国际(证券) | 0.89 | 3.49% |
| 花旗银行 | 0.83 | 3.26% |
| 摩根士丹利 | 0.72 | 2.84% |
| 中银香港 | 0.34 | 1.34% |
| 恒生银行 | 0.16 | 0.64% |
| 华电能源 | 0.13 | 0.53% |
| 合计 | 25.58 | 100.00% |
发行前后股本情况
|
发行前
|
发行后
|
||
股数（股） |
持股比例 |
股数（股） |
持股比例 |
|
川高公司（SS） |
1,005,290,000 |
39.30% |
1,005,290,000 |
32.87% |
华建中心（SLS） |
657,450,000 |
25.70% |
657,450,000 |
21.50% |
社会公众股 |
895,320,000 |
35.00% |
1,395,320,000 |
45.63% |
其中：H 股 |
895,320,000 |
35.00% |
895,320,000 |
29.28% |
A 股 |
- |
- |
500,000,000 |
16.35% |
总股本 |
2,558,060,000 |
100.00% |
3,058,060,000 |
100.00% |
公司名称 |
备注 |
公司名称 |
备注 |
| 招商证券股份有限公司 | 发行3.585亿股 募集80亿元 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 拟发行2850万股，占发行后公司总股本的25.11% |
| 光大证券股份有限公司 | 发行5.2亿股 募集超100亿 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 本次拟发行4000万股流通股 占发行后公司总股本的25% |
| 中国建筑股份有限公司 | 发行120亿股 募集426亿元 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 本次拟发行3400万股，占发行后总股本的25.37% |
| 河南辉煌科技股份有限公司 | 发行不超过1,550万股A股 | 广东精艺金属股份有限公司 | IPO暗藏危机 夏草指其粉饰财务报表 |
| 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | 发行2100万股，计划募集资金超2.5亿元 | 广东超华科技股份有限公司 | 本次拟发行2200万股 占发行后总股本的25.6% |
| 浙江亚太机电股份有限公司 | 亚太机电拟发行2400万股 | 博深工具股份有限公司 | 拟发行4340万股 |
| 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 拟发行1850万股 |
奇正藏药股份有限公司 | 拟发行4100万股 |
| 保龄宝生物股份有限公司 | 预计发行2000万股 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 关联背后存三大疑惑 职工薪酬有蹊跷 |
| 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 发行3200万股 | 北京久其软件股份有限公司 | 拟发行1530万股，发行后的总股本为6104万股 |
| 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 拟发行1350万股 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 计划发行不超过7000万股 |
| 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 拟发行4600万股，占发行后总股本的25.33% | 家润多商业股份有限公司(已获批文) | 拟发行不超过5000万股 |
| 浙江万马电缆股份有限公司(已获批文) | 拟公开发行5000万股 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 发行4400万股，本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为25.07% |
| 四川成渝高速公路股份有限公司 | 拟发5亿股A股 | 罗莱家纺股份有限公司 | 拟发行3,510万股A股 |
| 桂林三金药业股份有限公司(已获批文) | 在中小板不超过4600万股，占发行后总股本的比例不超过10.14% | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 上市首发将被推迟 |
| 遵义钛业股份有限公司 | 拟发行5500万股，占发行后总股本的13.42% | 汉王科技股份有限公司 | 拟发行的2700万股 |
| 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 拟发行5,500万股 | 天润曲轴股份有限公司 | IPO存疑 |
| 湖南博云新材料股份有限公司 | 拟发行2,700万股，占发行后总股本的25.23% |
一、中国建筑 |
二、光大证券 |
三、成渝高速 |
四、招商证券 |
中国建筑股份有限公司。拟发行120亿股 募集426亿元。在排队等候的33家拟上市的企业中，中国建筑发行股数最多，且融资额最大，代表了最“正宗”的大盘股。[ 详细 ] |
光大证券股份有限公司。拟发行5.2亿股 募集超100亿元。由于IPO重新开闸，早在2008年6月30日便通过中国证监会发行审核的光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）或有望最先上市。[ 详细 ] |
四川成渝高速公路股份有限公司。拟发5亿股A股。综合市场人士的看法，成渝高速从政策层面上有“地震灾区”概念支撑，在产业层面上有政府“四万亿投资”推动，因此，成渝高速有望成为IPO重启后的第一单。[ 详细 ] |
招商证券股份有限公司。公司拟发行3.585亿股 募集80亿元。作为证监会重开IPO之后首批首发上市的证券公司，招商证券被寄予厚望。[ 详细 ] |
