随着美国各大基金的三季度13F持仓报告陆续出炉,“股神”巴菲特和“大鳄”索罗斯这次“杠”上了。
仓位:巴菲特大举增仓,索罗斯小幅减仓。
板块:巴菲特继续看好金融、科技板块,砍掉了必需消费品板块的仓位;索罗斯对必需消费品板块日渐青睐,大举减持金融、科技板块。
13F持仓报告,主要反映基金经理在美股市场上的买入及持有状况。10月初以来,美股市场出现大幅下跌。名声显赫的巴菲特和索罗斯,在股市大跌中,谁的防御能力更胜一筹呢?
美国标普500指数本季度以来下跌逾7%
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巴菲特“买买买” 索罗斯“卖卖卖”
巴菲特:
截至2018年9月30日,巴菲特投资旗舰伯克希尔哈撒韦(724999.99, 5853.99, 0.81%)公司总计拥有价值约2210.2亿美元的美国股票,比上一季度增加了254亿美元,增幅约13%。在其美股投资组合中,新建仓4只、增仓7只、维持仓位不变29只、减仓6只、清仓2只。
索罗斯:
截至2018年9月30日,索罗斯基金管理 LLC总计拥有价值40.77亿美元的美国股票,比上一季度减少了7.45亿美元,降幅约15.5%。在其美股投资组合中,新建仓50只、增仓20只、维持仓位不变13只、减仓68只、清仓60只。
索罗斯今年以来持续强调,美元飙升和新兴市场的资本外逃,可能导致一场重大的金融危机。从最新美股持仓数据可见,“大鳄”对美股市场不甚看好,已经开始“用脚投票”了。巴菲特则多次表示,投资者在面对股市剧烈波动时,最好的方法应该是保持冷静,并坚守长期持有的投资原则。
板块调整 你弃我取
板块方面,科技、金融板块成为巴菲特最重要的增仓对象,必需消费品板块、能源板块则是他减仓最大的对象。
索罗斯则恰好相反。必需消费品、通讯板块成为了他最大的增仓对象;金融板块、科技板块则被他全面抛弃。
中证君(ID:xhszzb)给出两张图,“股神”和“大鳄”的板块调整一目了然。
伯克希尔公司持仓板块变化
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索罗斯基金管理公司持仓板块变化
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两人的差异主要集中在金融、科技、必需消费品三大板块上。让我们看看这三大板块指数10月以来的表现情况:
标普500金融指数:458.18点(9月28日)跌至436.868点(11月14日),跌幅4.65%
标普500信息技术指数:1322.07点(9月28日)跌至1166.4384点(11月14日),跌幅11.77%
标普500核心消费品指数:554.91点(9月28日)升至574.6761(11月14日),涨幅3.56%
大家觉得,谁在这一轮调仓换股中占得先机了呢?
个股选择 有得有失
在巴菲特的新进股票中,第一位是摩根大通(279.95, 3.36, 1.21%),买入3566万股;第二位是甲骨文(179.8, 5.64, 3.24%),买入4140万股。
在其增持股票中,第一位是苹果(244.47, -0.13, -0.05%),增持52.2万股;第二位是美国银行(46.53, -0.43, -0.92%),增持1.98亿股。在其清仓的股票中,第一位是圣诺菲,卖出370万股;第二位是沃尔玛(103.78, -0.26, -0.25%),卖出139万股。
其中,摩根大通股价二季度末为近105美元,三季度冲高遇阻回落,11月14日收盘价为107.33美元,巴菲特的这笔投资估计已现小幅浮亏。苹果股价近日大幅回调,已跌至今年7月初的最低水平,巴菲特的增持仓位估计已被套牢。被巴菲特清仓的沃尔玛近期却表现抢眼,本季度以来上涨逾8%。
巴菲特增持苹果仓位估计已被套牢
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索罗斯的新进股票中,第一位是论坛媒体公司(TRCO),买入160万股;第二位是农产品公司ARCHER-DANIELS(ADM),买入72万股。
在其增持股票中,第一位是微软(409.64, 1.21, 0.30%),增持42.9万股;第二位是安硕MSCI新兴市场ETF,增持100万股。
在其清仓的股票中,第一位是恩智浦,卖出192万股;第二位是通信和航电设备制造商罗克威尔科林斯,卖出63.4万股。
其中,论坛媒体公司股价自7月中旬以来上涨逾20%,索罗斯的这笔投资估计已获得浮盈。但微软股价跌至7月中旬水平,索罗斯的增持仓位估计已被套牢。被索罗斯清仓的恩智浦,自9月20日以来一度下跌逾12%。
“大鳄”短线防御强 “股神”着眼长线
从目前情况来看,“大鳄”索罗斯在波动市场下的防御能力更强。第三季度,恰恰是美股登峰造极的时点,索罗斯却悄然减仓,减少了在这一轮大跌时的损失,这与其投资理念强调“反身性”有关。
“反身性”指投资者与投资对象之间会有互动影响。投资对象的信息会构成投资者的认知,但受制于信息不完全和投资者价值观等,投资者的认知通常都带有“主流偏见”。正是这种带有主流偏见的认知会影响和操纵投资对象,而投资对象也会受到主流偏见影响或有意迎合,造成投资对象的资产价格暴涨或暴跌,推动金融市场的运行。
至于巴菲特,美国媒体评论认为“股神”着眼的是长线机会。美国CNBC评价称,巴菲特在“押宝”美国的银行体系。彭博也指出,巴菲特可能在押注美国经济走强和利率持续抬升,最终会利好于美国大型银行。
编辑:宋兆卿
责任编辑:李园
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今天走势最强的就是人形机器人(sz300024)概念,板块指数大涨超过8%,双林股份(sz300100)、丰立智能(sz301368)、平治信息(sz300571)等多股出现20CM涨停,新时达(sz002527)、弘讯科技(sh603015)等多股涨停。消息面上,苹果和Meta的较量从头显领域扩大到人形机器人(sz300024)。有消息称,宇树科技正与Meta接洽,探讨就家务机器人(sz300024)进行合作的可能。后续,Meta将开发软件、传感器和人工智能,并提供给宇树科技等公司进行生产。与此同时,苹果正在探索开发一款能够展示其AI技术和紧密集成能力的人形机器人(sz300024)。都对这个板块构成利好。近期热点主要就是在人形机器人(sz300024)和DeepSeek等相关概念上。deepseek完成机器人(sz300024)的大脑,其他产业链完成机器人(sz300024)的身体。机构预测,2025年人形机器人(sz300024)出货将会突破1万台。到2030年,预计人形机器人(sz300024)出货量将达到500万台左右,市场需求会升至约7500亿元。所以人工智能+人形机器人(sz300024)+deepsee概念的行情远远没有结束。技术上,今天大盘反弹没有放量,明天主要关注大盘的量能,能放量就看高一线,不能放量就等待再次回踩 -
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2月19日收评:创业板指反弹涨超2%,机器人(sz300024)概念股掀涨停潮1、市场全天震荡反弹,创业板指涨超2%。机器人(sz300024)概念股掀涨停潮,三丰智能(sz300276)、长盛轴承(sz300718)、双林股份(sz300100)、中大力德(sz002896)、巨轮智能(sz002031)、新时达(sz002527)等近60股涨停或涨超10%。半导体芯片股集体爆发,韦尔股份(sh603501)、帝奥微(sh688381)、路维光电(sh688401)、大为股份(sz002213)等封板,华虹公司(sh688347)涨超17%创新高。DeepSeek、算力等方向迎来修复,平治信息(sz300571)、盛通股份(sz002599)、禾盛新材(sz002290)、东港股份(sz002117)等多股涨停。个股呈现普涨态势,沪深京三市超4500股飘红,今日成交1.75万亿。截止收盘沪指涨0.81%,深成指涨1.46%,创业板指涨2.03%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、半导体芯片、新能源车、算力等板块涨幅居前,银行、电力、煤炭等板块逆势下跌。3、两市共4388只个股上涨,118只个股涨停,586只个股下跌,4只个股跌停,12只股票炸板,炸板率11%。 -
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反弹有点不足 明天见分晓昨天大盘大跌以后,今天出现高开高走,大盘虽然涨幅不大,但两市个股全线大涨,人形机器人(sz300024)、PEEK材料、减速器、工业母机、存储芯片、机器人(sz300024)概念、一体压铸、工业软件等板块涨幅靠前;煤炭、石油、银行、供气供热、电力等少数板块下跌,两市近180只个股涨停,2只个股跌停,创业板大涨近2%,走势强于主板。昨天大盘大跌,我们发布文章《缩量下跌 调整一步到位吗》提示,“大盘下跌没有放量,说明筹码锁定还是良好的,下个支撑在60日线3314点附近,今天已经到了,再下方就是20日线和30日线附近,这个点位都在3270点附近,所以,你想大盘有很大的下跌空间,这点也不现实”。今天大盘就是高开高走,说明我们分析是准确的。现在重点有两个:一是今天大盘反弹没有放量,昨天大盘下跌缩量,今天上涨也没有放量,但今天是第一天反弹,可以允许大盘缩量的,重点是看明天,如果明天大盘反弹还不放量,大家就要注意再次回调了。二是昨天大盘下跌,内资大幅流出超过千亿元,今天大盘反弹,内资流入不到百亿元,说明内资还不想做多,现在重点是,内资在主导市场,只要内资不出现大幅流出,大盘就会出现反弹,只要内资大幅流出,大盘必将下跌,主要原因还是机构太怂,散户承接力量有限,散户主要是炒作题材股,但稳定大盘还是要看机构,所谓蓝筹股搭台、题材股唱戏就是这个道理。昨天A股大跌,港股大涨,数据显示,内地通过港股通净买入224亿港元的香港股票,这是自2021年初以来最大单日净买入,也是有记录以来第四高。内地资金大量涌入香港股市,已推动A股市场相较港股的溢价幅度缩小至约34%,这使得一项A-H股溢价指数接近在过去总会触发反弹的底部。今天港股出现回调,A股出现上涨,如果昨天卖出A股买入港股,你是不是两边挨巴掌了呢?所以,建议大家还是安心待在A股市场吧,牛会来的,你说呢?再啰嗦一句,A股和港股两个亲兄弟为什么就不能齐头并进,共同富裕呢? -
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