缺芯造就最强悍的芯！马斯克被逼重写软件机构给出3大主线_新浪财经

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　　文/朋朋笔记

　　缺啥炒啥，缺芯炒芯。

　　于是，A股就有了一颗最强悍的芯！

　　今天，芯片产业链上的公司纷纷暴涨，最彪悍的就是PCB（印制电路板）板块，板块逆势大涨3.05%，科翔股份、四会富仕、明阳电路20cm大号涨停，生益科技、奥士康、协和电子、世运电路、沪电股份10cm小号涨停，胜宏科技涨幅15.08%。

　　而这一切，就是因为缺芯。全球的芯片究竟有多短缺？

　　看看特斯拉就知道了。7月27日早间消息，为了应对全球芯片短缺的危机，特斯特被逼得要重写汽车软件了，以支持替代芯片。

　　马斯克表示：我们使用替代芯片，然后花几周时间编写固件。并不只是更换芯片那么简单，还要重写软件。全球芯片短缺仍然会继续，而且很严重。在今年余下的时间里，我们的增长取决于供应链中最缓慢的部分。

　　今年 3 月，由于芯片短缺，特斯拉位于美国加利福尼亚州弗里蒙特的工厂关闭了两天。戴姆勒和宝马上周曾表示，缺芯导致一些组装线被迫关闭，汽车产量减少几万辆。

　　要知道，特斯拉、戴姆勒和宝马都是世界上的标杆企业，对上下游产业链上的厂商具备极强的议价权，它们都已经走到了因缺芯而被迫关停生产线的地步了，其他二三线梯队的企业恐怕更是一芯难求。

　　供不应求的情况下就会迎来涨价，并且，这种涨价正在向整个产业链进行传递。

　　下游是产品的涨价。从 3 月份开始，特斯拉每月都进行了两次涨价。埃隆马斯克此前在推特表示，特斯拉价格上涨的主要原因是整个行业的供应链压力和原材料成本。

　　7月23日，据特斯拉美国官网，特斯拉Model3长续航版和ModelY长续航版价格均上涨1000美元。价格调整后，Model3长续航版起售价为4.999万美元；ModelY长续航版起售价为5.399万美元，且预计交付日期已不可见。

　　上游是原材料的涨价。自去年下半年以来，覆铜板上游三大主材铜箔、玻璃布、树脂价格均大幅上涨，并创历史新高，成本端压力推动覆铜板价格自20Q4开始跟进上涨，自21Q1开始需求加速回暖，带动覆铜板价格进一步上涨。

　　下半年是消费电子的高峰期，叠加新能源汽车等高景气领域对芯片的高需求，各行业频频上演了缺芯潮。

　　华安证券表示，芯片持续紧缺，聚焦半导体三大主线：1）受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体；2）AIOT的数据采集、数据传播、数据处理环节相关的半导体厂商，包括有产能保障的半导体IC设计细分龙头；3）自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。推荐关注：斯达半导、士兰微、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL科技。