中国基金报 泰勒
今夜,我们继续关注美股以及疫情情况。
中概教育股继续崩跌
近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降。7月24日两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,同日市场监管总局针对腾讯享有网络音乐独家版权的行为做出处罚,市场对未来政策强监管的担忧加剧。
26日晚间,中概教育股继续崩跌,互联网大企业也在继续下跌。
据燃财经报道,一位新东方教育集团的内部人士表示,“在不久前的一次内部会议上,新东方集团的管理层就已经知道了教培行业要经历严打,大家就开始谈论公司的转型问题。面对公司转型,还有人建议公司转型做托儿所,当时俞敏洪在内部会议上都落了泪。
26日晚间,私募大佬但斌发文,“从业29年,东方港湾成立17年多,2021年也算经历又一次考验!今年除了美股正贡献,A股与港股,都是负贡献……做的不好,我只怪我自己,内省…… ”
市场开始意识到决策层的政策决心
天风策略刘晨明点评称,7.1之后,很多政策都有加速、加码推进的迹象,总结下来,目前一系列政策主线都沿着一个脉络展开:从〖效率优先〗到〖兼顾公平〗。
从前〖效率优先〗的30年,为了追求经济的高速发展,我们牺牲了部分环境问题,容忍了房地产和地方政府的杠杆和债务,容忍了贫富差距的扩大。
但在〖兼顾公平〗的阶段,我们要在一些问题上逐步“拆雷”或是做出补救,对应的就是碳中和、反垄断、反腐败、压制地产和地方政府的杠杆、提高居民可支配收入(降低教育、医疗、住房等刚性支出);同时大力支持高端制造业(发展战略新兴产业)、扶持中小微企业(保就业、保民生)。
以上政策思路虽然早有迹象、不是一日行程的,但是教育政策的严厉程度,让市场开始意识到决策层的政策决心。
在此政策脉络下,互联网、地方政府、房地产、乃至整个影响居民可支配收入的领域和行业,都可能受到深刻影响。于是与此更密切相关的沪深300反映剧烈。
排除法会发现,政策最确定的方向就是支持高端制造业,但是近期新能源车、光伏的行业换手率先后超过阈值,代表情绪阶段性过渡演绎,所以也面临波动加大的问题。考虑基本面预期差和换手率,当前位置,军工最好。
我们可以推导出一些长期结论:
很多政策只是开始,顺势而为,不宜低估政策的决心。
后续可能再难见到持续性、全面性的总量刺激政策。
信用政策割裂:力保制造业和中小微,按住地方政府和房地产。
总量流动性适度宽松,以便各个层面债务风险逐步“拆雷”。
政策的割裂,导致市场各类板块的盈利预期也可能持续割裂,资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态。
高端制造可能成为新一轮周期的主线,中期看好新能源(尤其上游)、半导体、军工。当前位置,最看好军工(近期客户关注度显著提升)。
大连新增3例感染!南京所有小区出入严格管控,两地升级高风险!传播链已超百人,涉5省9市
截至发稿前,据不完全统计,包括南京在内,此次南京禄口机场疫情传播链已外溢至9个城市,分别是江苏宿迁、安徽和县、安徽芜湖、辽宁沈阳、辽宁大连、广东中山、广东珠海、四川绵阳、四川泸州。
据央视新闻,7月26日0时至19时,辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例;新增3例本土无症状感染者,为大连市在排查南京来返辽人员中发现南京禄口机场关联无症状感染者。新增境外输入确诊病例治愈出院1例。
截至7月26日19时,辽宁省累计报告确诊病例433例(含境外输入106例),治愈出院426例,死亡2例,在院治疗5例。目前,尚有8例无症状感染者在定点医院隔离治疗。
南京:所有小区全面实行出入严格管控
7月26日,据南京发布最新消息,根据近期疫情防控工作要求,现就进一步强化小区(以下均含自然村)疫情防控工作通告如下:
1.严格小区管理。所有小区全面实行出入严格管控,根据小区情况合理设置出入管控口,实行24小时值班。人员进入必须测温、验码、戴口罩,符合防控要求方可进入小区。非居住本小区的中高风险地区人员一律不得进入小区,其他非本小区人员和车辆一律严控。快递、外卖人员一律不得进入小区,由业主到指定地点自行领取。
2.全面核查登记。对所有进入小区人员、车辆逐人逐车核查,进行信息登记,符合防控要求方可进入。禄口机场工作人员及其家属、7月10日以来有机场经停史人员、出入港并有购票记录人员以及近14天有其他中高风险地区行程史等人员,须第一时间主动向社区报告,按照风险管控要求进行有效健康管理。
3.强化封闭管控。小区一旦发生确诊病例,所在单元居民一律实施集中隔离,电梯停止使用、走廊通风消杀。封闭区域内人员足不出户,封控地区人员只进不出。
4.规范居家隔离。坚持人防、技防结合,运用电子门磁、监控设施、动态体温贴进行居家隔离人员管理,确保居家隔离人员足不出户,并加强健康监测和宣教指导。加大告知惩戒力度,对擅自外出人员,隔离天数自外出之日起重新计算。精细化做好生活物资保障,实行生活必需品点对点配送。
5.加强环境消杀。全面开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防制工作。加强室内环境、电梯、楼梯扶手等高频接触物体表面的预防性消毒,加大环境消毒频次。同时做好垃圾、粪便和污水的收集和无害化处理。
6.严控公共场所。
7.做好关爱服务。加强对失能或独居老人、留守老人和留守儿童、散居孤儿、困境儿童、残疾人、特殊困难群体以及低收入家庭的关心、关爱,做好生活保障、情感抚慰等工作。对孕产妇、血透病人、心血管疾病急救等特殊医疗需求者,及时提供看病就医应急保障服务。加强心理疏导,及时对居民做好宣传解释工作,稳定居民情绪,消除居民忧虑。
8.提高防控意识。
9.充实基层力量。
本通告自发布之日起施行。
南京又有两地升为高风险!
据“南京发布”微信公众号消息,自26日起,对江苏南京部分区域疫情风险等级进行调整:
江宁区禄口街道白云路社区、茅亭社区、机场社区和永兴社区所在的连片区域,禄口街道铜山社区和谢村社区所在的连片区域由中风险调整为高风险;
禄口街道谢村社区、白云路社区、永兴社区外槽坊自然村、茅亭社区百利华府小区三期、茅亭小区、信陵路388号,机场社区一小区,铜山社区铜岭新村8个区域不再单独设为中风险地区;江宁区禄口街道小彭村坂田埂自然村,秦村村永欣新寓海棠苑;溧水区柘塘街道湖滨新寓,永阳街道宏力花苑;秦淮区瑞金路街道标营4号26栋、27栋、28栋、29栋、30栋;玄武区孝陵卫街道胜利村100号;栖霞区迈皋桥街道和燕花苑12幢调整为中风险地区。其他地区风险等级不变。
调整后南京市高风险地区4个:
江宁区禄口街道围合区域(东至禄铜路,南至达练岗河,西至原东湖迟家村,北至启航大道),禄口街道石埝村,禄口街道白云路社区、茅亭社区、机场社区和永兴社区所在的连片区域,禄口街道铜山社区和谢村社区所在的连片区域。
中风险地区25个:
江宁区禄口街道曹村村张家自然村,欢墩山自然村,溧塘村铜山端自然村,陈巷村前陈巷自然村,桑园村排驾口自然村,驻驾山自然村,埂方村卷蓬自然村,钟村社区永欣新寓春兰苑,彭福村彭福自然村,秦村村永欣新寓紫荆苑,陆纲社区翠屏城小区,小彭村坂田埂自然村,秦村村永欣新寓海棠苑;湖熟街道周岗社区张巷自然村,周岗社区庄上自然村,秣陵街道殷巷社区龙湖文馨苑小区;溧水区石湫街道九塘行政村毛家圩自然村,永阳街道万科城香樟苑,溧水区柘塘街道湖滨新寓,永阳街道宏力花苑;高淳区桠溪街道省道239与桠定路交叉路口芜太建材店所在建筑范围;建邺区南苑街道所街26号;秦淮区瑞金路街道标营4号26栋、27栋、28栋、29栋、30栋;玄武区孝陵卫街道胜利村100号;栖霞区迈皋桥街道和燕花苑12幢。
27日起南京全市8个长途客运站停运
出租车网约车不得离宁
根据近期疫情防控工作要求,为防止疫情扩散,自27日零时起南京市实施以下交通运输疫情管控措施:
1、南京汽车客运站、客运南站、客运东站,客运北站、葛塘客运站、溧水客运站、高淳客运站、高淳双牌石汽车客运站等全市8个长途客运站暂停运营。南京江宁汽车客运站已于21日暂停运营。
2、暂停全市旅游包车业务。
3、全市19条毗邻公交线缩线至市域内运营。
4、全市出租汽车(含网约车)不得离宁并按要求严格落实好相关防控措施。
责任编辑:张海营
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趋势领涨今天 02:07:38
股市有风险,入市需谨慎。这些道理大家都懂,大家都是成年人,都要对自己的行为负责,但大家不能一次再一次的被忽悠,大家都是带着赚钱的梦想进入到这个投资市场,既然是投资,当然是要收益,即使没有收益,不能让大家连本钱都亏了吧?其实,如果没有一系列的组合拳,大家还是不会相信这个市场的,但在股市高歌猛进声中,政策不断的给投资者树立信心,政策稳股市的声音让投资者相信A股不会再大跌,A股会稳中有进,虽然没有疯牛,但慢牛也可以承受,然后才有了大家的坚持,资本市场残酷不假,但政策的威力又上哪里去了呢,难道是为了鼓励大家到股市消费吗?好现象就是投资者对于牛市的信心还不至于消失殆尽,毕竟大盘指数还在3200点上方,也谈不上有多大的破坏力,这个时候如果不能快速恢复信心的话,等大盘跌破了3000点再出手,那个时候可能要付出更大的努力。但,救市如果只靠周末发布的“择机降准降息”,最多只会让大盘出现高开低走,或者冲高回落,因为股市走弱的根本原因不在这里!股市走弱的原因:一是量化。量化是世界上最先进的做空工具,国外也有量化,但别人对量化限制的非常严格,重点是别人是T+0,A股是T+1,只有眼睁睁地看着自己被量化收割而又无能为力。二是大小非减持。公司上市就是为了融资,这点不假,但不能为了融资而不搞经营,天天造假抬高股价,随后卖公司减持。三是各种做空工具太多,比如期指交割、期权交割、富时A50交割,每月相当于有三次交割做空,美股最先进的资本市场也只有三个月一次交割!这些问题不解决,A股想走出慢牛只能说很难,这些也算是我们的忠言逆耳吧。 -
趋势领涨今天 02:07:23
牛市的声音还在耳边回荡当大家还沉浸在牛市梦想的时候,跨年的大跌算是击碎了大家第一个梦想,主力布局了8年,8年红盘年线报收,结果在2024年出现第一根大阴线收官,如果这是主力的布局,如果这是一场阴谋,那么随后的下跌才是原形毕露。当大家期待开门红,等待节后红包的时候,A股继续全线大跌,沪市两天大跌近5%,深市大跌近6%,创业板大跌超过6%,两天市场都是超过4700只个股下跌,虽然没有千股跌停,但超过千股大跌超过15%,大家才如梦初醒,牛市的信仰已经荡然无存,大家再一次陷入到熊市的绝望之中。回想2024年,行情也是在绝望中开启,开年的千股跌停,百股折腰,大家都是喊天天不应,叫地地不答,量化资金的疯狂宰割,大小非的疯狂减持,限售股也可以卖出砸盘,每月一次期指、期权交割等等,原来市场上还有那么多的做空工具,散户只有被收割的命运。随着924行情的开启,激活资本市场、刺激消费振地有声,上面推出了一系列救市组合拳,A股出现了十年一遇的行情,股民欢心把歌唱,散户开始疯狂入市,如果股市能赚钱,散户开门都要排队的场面出现。“开盘即收盘,可以早早下班”的言论流传全网,结果节后连续两根巨阴击脆了大家想通过股市致富的梦想,自此以后,内资开始天天大幅流出,清仓减持的,卖公司的筹码都抛给了散户,开始大家还有一颗牛市的梦想,机构的抛压还能承受,游资还能疯狂打板,但随着新增散户数量的减少和内资的不断撤离,机构的抛压开始逐步显现。如果机构的抛压,大家还可以承受,那量化的升级算是彻底击碎了大家的心理防线,国外,AI应用都是用来支持高科技的,都是支撑技术发展或者技术进步的,国内AI应用巨头居然是量化,也就是AI应用巨头天天在研究量化收割韭菜,这还玩个球啊!资本市场是建立在信用基础之上的,如果公信力不断被透支的话,市场就会失去健康发展的基础,就无法吸引长线资金进行投资。老股民经历过530,经历过千股跌停,千股涨停,更经历过开盘不到半个小时就因为熔断休市的,对A股的尿性早已熟知于耳,但这次很多新股民是包着“激活资本市场,刺激消费”的铮铮誓言而来的,您们不能让这种信任损失殆尽,毕竟在2023年出现过一次啊! -
趋势领涨今天 02:06:38
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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