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本周因感恩节假期,美股交易时间缩短。美股三大股指周累计涨幅均超2%,纳指和标普500指数创收盘新高。周中,道指史上首次突破30,000点大关。标普500指数(.INX)收报3638.35,涨2.27%;道指(.DJI)报29,910.37,涨2.21%。纳指(.IXIC)报12,205.85,涨2.96%。
美东时间周一,美国总务管理局局长埃米莉·墨菲通知前副总统拜登(Joseph Biden)及其团队,特朗普政府已做好准备正式开始政权过渡进程。
在线营销分析公司Adobe Analytics的数据显示,美国感恩节的在线消费者支出同比增长了近22%,达到51亿美元,创下历史新高。2019年感恩节在线销售额为42亿美元。
全球股市(ACWI)多数上涨。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)周涨1.8%,连续4周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)涨2.7%;MSCI英国ETF(EWU)涨1.26%;MSCI日本ETF(EWJ)涨2.3%,均连续4周上涨。
🌏 MSCI指数 MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源:新浪财经《线索Clues》
亚太股市方面,沪指(000001)周五收盘报3408.31,本周累计上涨1.14%,连涨两周。创业板指(399006)周跌1.8%,连续3周下跌。北向资金本周累计净流入168.50亿元,连续第4周净流入,且创下了四季度以来单周成交净流入的次新高。11月以来累计净流入金额超过500亿元。
值得注意的是,权重蓝筹代表上证50指数本周涨1.54%,收报3498.66点,创下2008年3月以来新高。
申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、非银金融,涨幅为4.38%、3.91%。周五,“宇宙大行”工商银行股价直线拉升,收涨5.89%,成交额创近五年新高。
日前,央行发布第三季度货币政策执行报告,强调尽可能长时间实施正常货币政策,保持宏观杠杆率基本稳定,完善债券违约风险防范和处置机制。
“第二届中国发展规划论坛”28日在北京举行。国务院副总理刘鹤发表书面致辞,表示构建新发展格局的根本要求,就是要提升供给体系的创新力和关联性,解决好各类“卡脖子”和瓶颈问题,畅通国民经济循环。
27日晚间,上交所和中证指数公司共同宣布,上市时间超过1年的科创板证券已具备纳入上证180、沪深300等成份指数样本空间资格,可在下一次样本定期调整时纳入相关指数。而下一次样本定期调整将于2020年12月14日正式生效。
恒生指数本周上涨1.68%,连续4周上扬。日经225指数(513000)周涨4.34%,连续4周上涨。点此查看亚洲股市行情。
沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识:科创板公司股票属于上证180、上证380指数成份股或A+H股公司A股的,调入沪股通,其对应的H股调入港股通,通过沪股通买卖科创板股票拟限于机构专业投资者;港股生物科技公司属于恒生综指成份股或A+H股公司H股的,调入港股通。
COMEX期金(GC)主力合约周五收报1789.3美元/盎司,周跌4.36%,创近五个月以来新低,且连跌三周。
上海黄金交易所的开户通道已全面暂停开户,恢复时间未知。此前,中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等均发布公告,称将暂停各渠道的个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户,因近期受国际政治经济形势及新冠疫情等影响,贵金属市场价格波动剧烈。
美国10年期国债收益率周五收报0.84%,较上周上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
美联储决策者在11月政策制定会议上讨论了如何调整其资产购买计划,暗示可能会在12月会议上加强QE。根据会议纪录,有一些美联储官员对于短期内调整政策指引有所迟疑,但“许多参与者认为委员会可能打算很快就强化其对于资产购买的指引。”
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报45.58美元/桶,周涨7.42%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报48.32美元/桶,涨7.04%。两油均连续4周上涨,且创下3月6日以来新高。
油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,原油钻井总数增加10座至241座,预期为232座;钻井平台总数增加10座,至320座,预期为312座。
市场等待11月30日欧佩克例行大会和12月1日欧佩克及其减产同盟国全体会议。OPEC轮值主席表示,该组织必须保持谨慎,因其内部数据指向,如果该组织及其盟国下周决定推进石油增产,明年初则会有新的石油过剩风险。
标准普尔在其网站发布消息称,阿联酋可能正在考虑脱离该组织。
外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报91.77,周跌0.67%,连续2周下跌。分析指出,市场对停摆的财政援助协议谈判感到担心,同时市场预期美国利率在未来数年将维持在纪录低位附近。此外,有关新冠疫苗的积极消息也削弱了美元的避险需求。
欧元兑美元(EUR/USD)本周涨0.91%,连续2周上涨。凯投宏观(Capital Economics)的Jonathan Petersen表示,我们正处于全球经济和贸易从疫情冲击中复苏的早期阶段,这将进一步拖累美元,支撑欧元。
英镑兑美元(GBP/USD)冲高回落,最终周涨0.28%,连续4周上涨。欧盟和英国方面均表示,英国脱欧贸易协议磋商仍存在重大分歧。
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💴 新兴市场货币年初以来表现 主要新兴市场货币 查看图表 💶 G-10货币年初以来表现 G-10货币 查看图表 来源:《线索Clues》
📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,11月中国官方制造业PMI,10月美国季调后成屋签约销售;周二,11月欧元区CPI,11月美国ISM制造业PMI;周三,11月美国ADP就业人数;周四,美联储经济景气报告褐皮书,美国初请失业金人数,11月美国ISM非制造业PMI,11月欧元区、法国、德国、英国PMI;周五,11月非农就业报告(NFP)。
📅下周将公布的重要财报:周二,携程集团(TCOM);周五,Zoom视频通讯 (ZM)。
迄今,道指本月上涨近13%,若能维持下周一收盘上涨,则将创下1987年1月以来的最佳月涨幅。标普500指数本月上涨11.3%,涨幅创下自4月以来的最佳表现,也是成立以来的第三个最佳月份。纳指本月涨为11.9%,略高于标准500指数涨幅。
11月也是市场风格转换的重要月份,投资者偏爱那些将受益于经济反弹的股票,并且对大型科技股、互联网公司中长期持有的那部分股票的偏好减少。金融股11月涨超17%,工业股涨近15%,投资者押注疫苗将帮助明年的经济恢复正常。
而科技股本月涨幅为个位数,落后于大盘。但一些策略师预计,大型科技股、互联网公司等将在12月表现更好。
展望下周,投资者仍然需要继续关注全球疫情的最新进展。专家警告说,随着感恩节假期的到来,病毒病例可能会进一步激增。点此查看实时疫情数据。
同时下周将公布一系列重要经济数据,包括美国11月非农就业报告和ISM制造业数据等。杰富瑞(Jefferies)预测11月新增340,000个工作岗位;美国银行经济学家预测11月仅增加15万个就业岗位;富国银行预测11月新增42.5万个工作岗位,10月为63.8万。
下周的另一个亮点是,周二美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)在参议院银行业委员会发布证词。他们将讨论在疫情爆发后采取的帮助经济的紧急措施。
Alexandria Capital、Brasada Capital Management、Elevated Capital Advisors等机构于27日公布了截至三季度末的股票持仓信息(13F报告)。点此查看更多机构持仓细节。
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🛢国内期货品种主力合约 金属期货 查看图表 能源化工期货 查看图表 农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表 金融期货 查看图表 🛢外盘重要商品期货现货 能源/金属/农产品 查看图表 来源:《线索Clues》
(线索Clues / 李涛、樊文佳)
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责任编辑:樊文佳
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