除了“抄底”台积电，Q3巴菲特们还买了这些...._新浪财经

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　　来源：BBAE

　　13F报告被誉为“股市风向标”，投资者得以一窥华尔街大佬的最新投资思路。

　　2022 Q3（三季度）美股走势动荡，前期股市一路飙升，之后又掉头向下。9月，标普500指数录得2020年3月疫情暴发以来的最大单月跌幅，也创2002年以来最差9月表现，纳指跌幅更是达到10.5%。

　　在此期间，大佬们又是如何操盘的？

　　“股神”加仓能源股、建仓芯片股

　　无惧市场下跌，股神继续抄底。由巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦三季度向股市投入大约90亿美元，其中约三分之一资金流向了能源公司雪佛龙和西方石油。截至9月底，雪佛龙以8%的权重，成为该公司的第三大重仓股，西方石油跃升为第六大重仓股，占伯克希尔股票仓位的4%。两只个股年初至今逆势大涨，雪佛龙涨超六成，西方石油飙升1.6倍。

　　据外媒计算，巴菲特买入雪佛龙的平均成本为每股122.55美元，交易西方石油的平均作价为每股47.76美元，以15日收盘价来计，巴菲特在两只个股上的浮盈均超50%。

　　别人恐惧时股神贪婪。13F文件显示，伯克希尔在今年前九个月斥资660亿美元在美股市场“扫货”，投入金额为去年同期的13倍多。

　　三季度，巴菲特投资组合中出现了一个新名字。期内，伯克希尔动用逾40亿美元建仓芯片巨头台积电，该公司为全球最大芯片制造商，其产量占全球芯片供应量的一半以上，客户包括苹果和高通。消息引爆芯片板块行情，台积电收高10.5%，高通和超威半导体（AMD）涨幅分别为4.3%和3.9%。

　　截至三季度末，伯克希尔股票持仓市值为2961亿美元，较二季度末小幅下降。伯克希尔持有前二十大重仓股的平均时长为27.2个季度（即接近7年之久），苹果仍是巴菲特最爱个股，持仓占比为42%，美国银行和可口可乐分别为第二和第四大持仓股，持仓占比分别为10%和7.6%。

　　达利欧押注消费板块

　　上季度，全球最大对冲基金桥水同样对美股呈减持态势。

　　三季度末，桥水基金美股持仓市值为198亿美元，较二季度末的236亿美元缩水规模高达19.5%。该公司最新13F报告显示，消费板块最受青睐，必需消费品和可选择消费品占持仓总规模的近四成，其中，消费巨头宝洁为第一大重仓股，占投资组合比重为4.1%，强生次之，权重为3.9%，百事可乐和可口可乐位列第三和第四大重仓股。

　　13F报告显示，该公司上季买入规模最大的五个标的分别为Visa公司、食品公司亿滋国际、强生、百事可乐以及安硕核心MSCI标普500ETF；前五大卖出标的分别是医疗科技公司美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦、美国电话电报以及SPDR标普500指数ETF；清仓个股包括英特尔、迪士尼、摩根士丹利等。

　　中概股当中，桥水增持拼多多和蔚来汽车，截至季末，桥水持股拼多多市值达3.2亿美元，为该公司第十二大重仓股，桥水对蔚来的持股数量环比上升6%。

　　本次调仓也是桥水基金在创始人达利欧治下的最后一次调仓，10月初，达利欧辞去该公司联席首席投资官一职，并将所有投票权转让给公司运营董事会，意味着其在执掌桥水47年后，不再拥有该公司的控制权。

　　高盛：增持Visa、标普500ETF

　　截至三季度末，高盛在美股市场的持仓标的共有5459只，持仓市值为3789亿美元，环比减少约181亿美元（-4.56%）。第三季度增持了2261只个股，减持了1864只，同时建仓202只，清仓406只。

　　高盛第三季度增持前五大标的分别为Visa（V.US）、标普500指数ETF-iShares （IVV.US）、苹果（AAPL.US）、短期国债指数ETF-Vanguard（BSV.US）及iShares核心MSCI EAFE ETF（IEFA.US）。前十大持仓中，苹果、微软、亚马逊及特斯拉等科技巨头均获得了增持。

　　减持前五大标的分别为债券指数ETF-iShares iBoxx（HYG.US）、PRVA（PRVA.US）、新兴市场ETF-iShares MSCI（EEM.US）、SPDR工业ETF（XLI.US）及葛兰素史克（GSK.US）。

　　高盛第三季度建仓美国抗通胀债ETF（SCHP.US）、德国ETF-iShares MSCI （EWG.US）等标的；清仓了制药巨头葛兰素史克（GSK.US）、Coherent（COHR.US）等标的。

　　瑞银减持微软、苹果

　　据瑞银递交的Q3持仓报告数据显示，瑞银第三季度持仓总市值为2280.93亿美元，上一季度总市值为2435.27亿美元。

　　瑞银在第三季度的持仓组合中新增了1165只个股，增持了4868只个股。同时，瑞银还减持3900只个股并清仓了1084只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的13.80%。

　　在重仓股中，微软位列第一，持仓市值约57.12亿美元，占投资组合比例为2.50%；苹果位列第二，持仓市值约53.18亿美元，占投资组合比例为2.33%；标普500指数ETF看跌期权位列第三，标普500指数ETF、亚马逊分别位列第四和第五，持仓市值分别为34.97亿美元、26.88亿美元。

　　卖出的标的中，纳斯达克100指数ETF看跌期权、MSCI全球ETF、通胀债券指数ETF看跌期权、纳斯达克100指数ETF、欧澳远东指数ETF看跌期权位居前五。

　　瑞银三季度新建仓Vanguard标普500ETF、MSCI全球ETF看涨期权、SPDR道琼斯指数ETF等，清仓康沃系统、葛兰素史克、美国卡车等。

　　《大空头》原型Q3加大押注GEO惩教集团

　　电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里（Michael Burry）管理的对冲基金Scion Asset Management在第三季度开始加仓，整体持仓规模上升至4130万美元。伯里因在2008年金融危机之前做空房地产市场而闻名。

　　根据美国证券交易委员会（SEC）美东时间周一披露的13F文件，Scion三季度的持仓组合中新增了5只个股，分别是：媒体集团Qurate Retail Inc．、私人监狱公司 CoreCivic Inc．、火箭制造商Aerojet Rocketdyne Holdings Inc．、通信公司Liberty Latin America Ltd．和Charter Communications Inc．；同时增持了1只个股：即私营监狱运营商GEO Group Inc．。

　　与上个季度相比，这是一个重大变化。Scion在二季度几乎抛售所有持股，退出了11只美国股票的头寸，包括Alphabet Inc．和Facebook母公司Meta Platforms Inc．（两家公司的股价最近都出现暴跌），只持有一家公司的股票——私人监狱运营商GEO Group。

　　在三季度增持过后，目前GEO惩教集团是Scion第一大重仓股，在其投资组合中的占比为37.65%。

　　综合整理自：第一财经、智通财经、格隆汇

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