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原标题：建业地产(00832.HK)拟发行4.5NC2.5高级美元绿色票据，初始价8.00%区域 来源：久期财经
久期财经讯，建业地产股份有限公司拟发行Reg S、固定利率、4.5NC2.5的高级美元绿色票据。
条款如下：
发行人：建业地产股份有限公司
附属担保人：发行人的若干离岸限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：BB-(惠誉)
offering：固定利率、高级票据
发行规则：Reg S
规模：(上限)2.6亿美元
期限：4.5NC2.5
初始指导价：8.00%区域
交割日：2021年1月14日(T+5)
到期日：2025年7月14日
资金用途：现有一年内到期中长期债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行国际、德意志银行(B&D)、海通国际、摩根士丹利、渣打银行
独家绿色结构顾问：摩根士丹利
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