原标题：时代中国控股(01233.HK)发行3亿美元高级票据，息票率6.75% 来源：久期财经
久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、规模3亿美元的高级票据。
条款如下：
发行人：时代中国控股有限公司
附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司
担保：初始附属担保人的股本
发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定
预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)
Status：固定利率高级票据
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：5NC3
交割日：2020年7月8日(T+5)
到期日：2025年7月8日
初始指导价：7.00%区域
最终指导价：6.75%
息票率：6.75%
收益率：6.75%
发行价格：100
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)、国泰君安国际、德意志银行、巴克莱、兴证国际、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、东亚银行
ISIN：XS2198851482
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