新鸿基地产(00016.HK)拟发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.875%，最终认购超8倍

原标题：新鸿基地产(00016.HK)拟发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.875%，最终认购超8倍 来源：久期财经

久期财经讯，新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.，简称“新鸿基地产”，00016.HK，标普：A+ 稳定)拟发行一笔Reg S、10年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T10+140bps区域，最终指导价T+110bp，息票率2.875%，收益率2.944%，到期日为2030年1月21日，ISIN：XS2099130382。该票据将于1月21日交割，并于香港交易所上市。

上述票据将由Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited(穆迪：A1 稳定)发行，并由新鸿基地产提供担保。拟发行票据归属于发行人的中期票据计划中，募集资金将用于一般公司用途，预期发行评级A1/A+(穆迪/标普)。

新鸿基地产已委托汇丰银行(B&D)、中国银行、星展银行、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人，汇丰银行、中国银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行以及日兴证券担任联席牵头经办人。

上述票据的最终订单量超过40亿美元(包括4.3亿美元的JBR INTEREST)，来自200个账户。投资者地域分布如下：亚洲90.00%，欧洲10.00%;投资者类型分布如下：基金经理60.00%，银行30.00%，保险公司5.00%，其他3.00%，私人银行2.00%。

久期财经了解到，新鸿基地产是香港最大的地产发展公司之一,主要核心业务为发展物业供销售及投资,以及经营多项地产相关业务,包括酒店、物业管理、建筑、保险及按揭服务。集团亦有投资其他业务,包括电讯、资讯科技、基建及其他业务。

新鸿基地产发展有限公司是一家主要从事物业销售的投资控股公司。公司及其子公司通过六大分部运营：物业销售分部，物业租赁分部，电讯分部，酒店经营分部，运输基建及物流分部，其他业务分部。物业销售部门及物业出租部门在香港、中国大陆及新加坡开展业务。电讯分部从事提供流动电话服务，以及数据中心及资讯科技基建业务。运输基建及物流分部从事运输基建营运及管理，港口业务，航空货运及物流业务，通过一田经营百货公司和超级市场。