“核电一哥”来了!将创年内A股IPO新记录,打满中N签!

“核电一哥”来了!将创年内A股IPO新记录,打满中N签!
2019年08月13日 12:20 紫苏财经

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本周沪深两市将迎来5只新股申购,分别是今天(8月12日)中小板的中国广核,周三(8月14日)中小板的小熊电器、沪市主板的松霖科技、创业板的唐源电气,以及周四(8月15日)沪市主板的日辰股份

其中最为瞩目的应当数中国广核,其证券代码为“003816”,“003”开头的股票代码可是深市首次启用!

它的到来也意味着A股要迎来今年来中签率最高的新股,顶格申购可达到75.7万股,越高的顶格市值中签率也越高,这意味着中国广核有望中超过10签。

值得一提的是,中国广核本次发行价格2.49元/股,可谓是“白菜价”。根据Wind统计,其核此次发行价在年内新股发行低价榜中居于前列,发行价低于中国广核的年内新股仅有两家。

发行市值1257亿元,5个涨停便能登顶中小板

中国广核本次发行后总股本达504.99亿,以2.49元/股发行价计算,公司总市值将达1257亿元。

在中小板公司里面,目前市值最高的是 海康威视 ,最新市值2625.84亿元,比中国广核发行市值高的目前还有 顺丰控股 (1572.92亿元)、 洋河股份 (1572.24亿元)、 牧原股份 (1516.80亿元)、 比亚迪 (1280.90)。

以2.49元的发行价计算,中国广核只需要5个涨停,即首日44%涨停+4个涨停板,便能超过海康威视,问鼎“中小板一哥”。

100%中签新股来了 网上网下同时申购

中国广核本次募集资金净额为123.9亿元,将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组,并补充流动资金。

值得注意的是,中国广核本次发行引入战略投资者,发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

网下申购方面,经联席主承销商确认,初步询价有效报价的网下投资者442个,对应的配售对象为1085家,其对应的有效报价总量为243.88亿股。

网上申购方面,中国广核网上发行申购代码为“003816”,单一账户网上申购上限75.7万股,顶格申购需配市值188万元。

中签率与网上申购上限几乎成正比,申购上限越高中签率也越高。据统计,顶格申购中国广核可获得1514个签号,中签概率超过100%,必中已是毫无悬念,中个八九签的情况或也许会出现。

作为2016年以来网上顶格申购数量最多的股票,按照深交所1签500股的数量计算,顶格申购将达到1514签。以此前网上顶格申购55.9万股的 海油发展 0.6148%的中签率计算,中国广核顶格申购能够中8签或9签。

中国核电 行业最大的参与者 诸多纪录的拥有者

目前,我国核电行业呈现国家电力投资集团、中国广核、中国核电三足鼎立之势。不过,相比之下,中国广核在核电发展规模、上网电量等方面都较为突出。

根据中国核能行业协会发布的《2018年1-12月全国核电运行情况》,2018年,全国商运核电机组上网电量为2,688.08亿千瓦时。公司管理的核电站的总上网电量为1,570.45亿千瓦时,占比高达58.42%。

什么概念呢?2018年创国内单座水电站年发电量纪录的三峡发电站全年发电量达1016亿千瓦时。这意味着,在发电量上,中国广核=1.5个三峡!

在自主研发能力上,中国广核介绍,公司旗下的大亚湾核电站是中国最早投入商业运营的大型商用核电站。截至目前,中国广核旗下工程公司已成功获批20多项国家级科研项目,同时还承担了30多项集团科研课题以及自主开展了200多项科研课题。

在人才队伍建设方面,中国广核披露,截至2018年底,公司员工总数为18663人,其中技术人员总数为16815人,占比超过90%;研发人员总数超过5000人。

当这样一家行业巨头登陆资本市场,它也刷新了诸多的纪录:

此次中国广核计划发行50.5亿股,实际募资达125.74亿元,这也将创下今年以来A股IPO募资额的最高纪录,同时,也将成为中小板开板以来最大的IPO。

从今年的数据来看,中国广核的募资金额,已超过今年已发新股 中国通号 (105.3 亿元)和 宝丰能源 (81.55 亿元),位列2019单只新股募资额首位。

其发行股本也高。从历史数据显示,50.5亿股的新股发行数量在A股历史上能排到第7位,排在前面的是 农业银行工商银行中国建筑建设银行光大银行中国银行

2014年中国广核已实现港交所上市,成为全球第一家上市的纯核电企业。当中国广核正式登陆中小板的时候,其将成为国内首家在A股和H股实现整体上市的核电企业。

“核电一哥”经济实力强大 媲美诸多A股巨无霸

财务数据方面,“核电一哥”可以跟诸多A股的巨无霸媲美。2018年其资产总额3686亿,营收508亿元,净利润137亿。

对比已经上市A股,截至2018年末,中国广核资产排名与 华泰证券 相当,略高于 中国中车 (3575.23亿元);营收规模略低于 长江电力 (512.14亿元,排名第130位),高于 金地集团 (506.99亿元);净利润规模则略低于 五粮液 (140.39亿元,排名41位),高于 江苏银行 (132.63亿元)。

简单点说就是:资产≈华泰,营收≈长江电力,净利润≈五粮液。

另外,截至8月9日收盘,深市共有2212只股票(包括A、B股),总市值19.83万亿。目前深市总市值前五的公司分别是五粮液、 美的集团万科A格力电器 和海康威视,其总市值分别为4581亿元、3554亿元、3029亿元、3004亿元和2626亿元。

截至8月9日,目前深市总市值超千亿的公司共有21家,超1500亿的公司13家,超2000亿的公司7家。中国广核上市后进入深市千亿市值公司队伍自然不在话下,但在当前市场行情波动较大的背景下,最终市值稳定后的中国广核能到达哪个位置,仍需观察。

不过,另一方面,谈到有关对A股市场的影响,有资本市场观察人士认为,巨量规模的IPO可能会对A股市场造成一定的抽血效应,尤其在当下的市场阶段,充满了不确定性,巨量募资抽血后将影响整体市场的积极表现。

IPO 中小板

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