收购以色列AI互联网公司估值超400亿元，巨人网络从发行股份到现金购买

原标题：收购以色列AI互联网公司估值超400亿元，巨人网络从发行股份到现金购买 来源：资本邦

7月16日，资本邦讯，巨人网络(002558.SZ)披露了重大资产购买暨关联交易预案，决定变更对以色列公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。

2019年7月15日，标的公司Alpha通过股东会决议，同意对重大资产重组方案做变更调整，并出于优化资本结构需要拟向其全体股东按等比例回购的方式回购其各自持有的Alpha 50%的股份并注销该等股份，即以230,040万美元或等值人民币对价回购全部股东合计持有的23,004股普通股(其中A类普通股22,999股，B类普通股5股)并注销该等股份。前述回购注销完成后，Alpha A类普通股及B类普通股总股数分别为23,001股及5股。截至本预案签署日，Alpha回购交易尚未完成。

2019年7月16日，上市公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于的议案》及相关议案，对2018年第三次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。

调整后的交易方式为上市公司拟以现金方式购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股(即9,730股);若Alpha回购交易未能于本次收购交割前完成，则交易对方应交割予上市公司的A类普通股股份数量应为19,459股，其中9,729股将于Alpha回购交易中由Alpha回购并注销，其对应的回购款按照对应比例归属于交易对方。

资本邦了解到，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。截至预案签署日，本次交易的评估工作尚未完成，标的公司股东全部权益预估值区间为405亿元至425亿元，购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股的交易对价占上市公司2018年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例预计将超过50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

据介绍，Alpha核心经营性资产为Playtika。Playtika总部设立于以色列，是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司，团队分布于以色列、乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚、美国、加拿大等国家。Playtika目前主要将大数据分析及人工智能技术运用于休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，并正在尝试拓展游戏以外的B2C互联网领域，目前业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

本次交易过程中：1、交易对方弘毅创领系上市公司持股5%以上的股东;2、交易对方重庆杰资系上市公司股东鼎晖孚远及孚烨投资的一致行动人，鼎晖孚远及孚烨投资合计持有公司5%以上股份;3、标的公司持股10%以上股东重庆拨萃、上海准基系公司控股股东巨人投资的一致行动人。根据《重组管理办法》和《上市规则》的相关规定，交易对方弘毅创领、重庆杰资系上市公司关联方，同时本次交易构成上市公司与控股股东共同投资，因此本次交易构成关联交易。

公告指出，由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间远超各方预期，交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率，公司经审慎考虑，决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金购买。

巨人方面表示，如若该交易顺利完成，上市公司将持有标的公司42.30% 股权，成为标的公司的重要股东。根据巨人方面提供的资料，目前，Playtika已在以色列、美国、加拿大、日本、乌克兰等9个国家与地区成立人工智能研发部门，全球员工近1500人，业务覆盖美国、欧洲、澳大利亚等主流海外市场。

图片来源：123RF

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