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近期公募基金2022年年报陆续公布,券商分仓佣金数据揭晓。在2022年多重超预期因素冲击下,股市交易活跃度下降,券商佣金收入规模缩减。Wind数据显示,2022年全市场券商共实现分仓佣金收入188.72亿元,同比下降15.2%,从行业排名方面来看,头部券商排名争夺激烈,佣金收入增速多数下滑,此外还有民生证券、东亚前海证券等中小券商在佣金总体萎缩的背景下实现强势增长。
回顾2022年市场,在疫情反复、外围加息、地缘政治风险等多重因素叠加的利空影响下,A股市场全年表现不佳,上证指数年内跌幅15.13%、深证成指跌幅25.85%、创业板指跌幅29.37%、科创50指数跌幅31.35%。市场情绪趋于谨慎,交易活跃度下行,2022年公募基金股票交易总金额为24.9万亿元,交易量萎缩3.4万亿元,同比下滑12.12%。券商交易佣金收入大幅缩减33.83亿元至188.72亿元,降幅达15.2%。
从行业格局来看,头部券商中中信证券多年稳居榜首,中信建投证券、长江证券和广发证券对亚军席位展开激烈争夺,但收入规模多数下滑。中信证券在2022年实现总佣金13.53亿元,同比下滑18.86%。
此外,中信建投证券、长江证券、广发证券分别以9.81亿元、9.55亿元、9.37亿元分列榜单前四位,收入差距压缩,凸显竞争激烈。同时,排名前二十的券商中,仅有东方财富证券和浙商证券实现正增长,东方财富证券依托股东资源优势全年佣金收入为4.28亿元,同比增长8.43%,浙商证券实现佣金收入3.79亿元,同比增速4.3%,二者排位均有所上升,同时跻身榜单前二十位。
券商2022年佣金同比增长率Top 10
|
公司名称 |
佣金(万元) |
同比增长率(%) |
1 |
民生证券股份有限公司 |
29,540.43 |
418.3 |
2 |
东亚前海证券有限责任公司 |
2,042.20 |
265.13 |
3 |
东海证券股份有限公司 |
2,598.64 |
231.73 |
4 |
国海证券股份有限公司 |
18,120.90 |
161.04 |
5 |
德邦证券股份有限公司 |
16,662.03 |
143.02 |
6 |
英大证券有限责任公司 |
1,005.79 |
95.99 |
7 |
五矿证券有限公司 |
1,156.41 |
80.61 |
8 |
国融证券股份有限公司 |
1,105.64 |
77.3 |
9 |
财通证券股份有限公司 |
5,929.67 |
75.08 |
10 |
中国国际金融(国际)有限公司 |
1,729.37 |
58.42 |
数据来源:Wind,仅统计1000万以上佣金券商
中小券商中,民生证券、东亚前海证券分别以418.3%和265.13%的增速位居前100名分仓券商增速第一名、第二名。民生证券全年佣金收入为2.95亿元,同比增长418.3%,投研业务是民生证券发展战略的三大支柱之一,随着新财富白金分析师胡又文加盟担任研究院院长,民生证券研究所持续招兵买马,不断完善组织架构和行业覆盖度,排名由2021年的49名上升至28名,跻身行业前三十名。
同时,东亚前海证券亦有优异表现,这家外资研究所成立仅两年时间,2022年实现佣金收入2042.2万元,增幅达265.13%,排名较2021年的93名提升至第71位。同时,东亚前海证券荣获2022年Wind“进步最快研究机构”奖项,其研究所金股组合自发布以来持续位居金股池前列,2022年上半年以2.21%的绝对收益率、11.43%的超额收益率排名市场第一。
此外,亦有多家券商展现不俗成绩。东海证券实现佣金2598.64万元,同比增长231.73%;国海证券佣金收入1.81亿元,同比增长161.04%;德邦证券佣金总额1.67亿元,增速143.02%;英大证券总佣金1005.79万元,增速95.99%,业务发力显著。但是,亦有部分券商佣金收入出现较大降幅,如中原证券、东莞证券、渤海证券、太平洋证券分别出现56.21%、54.13%、53.1%、48.11%的下降幅度,原因或来自人事变动、业务发展较缓等。
名称 |
总佣金 (万元) |
同比增速(%) |
排名 |
变动 |
名称 |
总佣金(万元) |
同比增速(%) |
排名 |
变动 |
中信证券 |
135298.57 |
-18.86 |
1 |
0 |
华福证券 |
4259.11 |
-39.75 |
51 |
-9 |
中信建投证券 |
98054.89 |
-4.47 |
2 |
2 |
国元证券 |
4183.86 |
-37.98 |
52 |
-6 |
长江证券 |
95483.77 |
-19.13 |
3 |
-1 |
申港证券 |
4089.98 |
10.17 |
53 |
4 |
广发证券 |
93681.26 |
-18.92 |
4 |
-1 |
上海证券 |
4082.47 |
3.85 |
54 |
2 |
招商证券 |
75231.28 |
-14.89 |
5 |
0 |
恒泰证券 |
4037.49 |
-33.63 |
55 |
-8 |
国泰君安证券 |
72899.84 |
-3.65 |
6 |
4 |
江海证券 |
3734.54 |
-24.27 |
56 |
-3 |
海通证券 |
68738.87 |
-20.27 |
7 |
-1 |
万联证券 |
3290.49 |
-0.46 |
57 |
4 |
申万宏源证券 |
66662.92 |
-17.38 |
8 |
0 |
中信(山东) |
3198.59 |
29.64 |
58 |
8 |
东方证券 |
64287.26 |
-12.90 |
9 |
2 |
川财证券 |
3172.07 |
3.53 |
59 |
3 |
华泰证券 |
62858.05 |
-8.42 |
10 |
3 |
山西证券 |
3150.35 |
35.71 |
60 |
9 |
兴业证券 |
61110.06 |
-26.88 |
11 |
-4 |
华金证券 |
2912.85 |
-19.73 |
61 |
-3 |
中泰证券 |
54438.73 |
-29.98 |
12 |
-3 |
野村东方国际证券 |
2865.15 |
-18.51 |
62 |
-3 |
天风证券 |
51389.09 |
-2.29 |
13 |
4 |
东海证券 |
2598.64 |
231.73 |
63 |
24 |
中金公司 |
51198.00 |
-26.36 |
14 |
-2 |
华宝证券 |
2525.43 |
-3.56 |
64 |
0 |
东方财富证券 |
42754.70 |
8.43 |
15 |
8 |
财信证券 |
2478.85 |
43.17 |
65 |
10 |
光大证券 |
42730.79 |
-32.19 |
16 |
-2 |
金元证券 |
2345.28 |
-6.38 |
66 |
-1 |
东吴证券 |
42205.80 |
-17.71 |
17 |
2 |
湘财证券 |
2292.90 |
-54.01 |
67 |
-15 |
浙商证券 |
37866.31 |
4.30 |
18 |
5 |
南京证券 |
2260.05 |
-5.11 |
68 |
0 |
安信证券 |
37115.04 |
-17.22 |
19 |
2 |
华鑫证券 |
2195.64 |
12.63 |
69 |
5 |
方正证券 |
37096.17 |
-31.38 |
20 |
-4 |
渤海证券 |
2156.13 |
-53.10 |
70 |
-16 |
国盛证券 |
36609.89 |
-29.64 |
21 |
-3 |
东亚前海证券 |
2042.20 |
265.13 |
71 |
22 |
国信证券 |
36167.55 |
-38.42 |
22 |
-7 |
摩根大通证券 |
2008.30 |
54.90 |
72 |
9 |
华创证券 |
35557.69 |
-9.50 |
23 |
1 |
海通国际证券 |
1889.77 |
-3.64 |
73 |
0 |
东北证券 |
31120.50 |
-11.13 |
24 |
2 |
中金(国际) |
1729.37 |
58.42 |
74 |
9 |
中国银河证券 |
30813.05 |
-34.08 |
25 |
-5 |
诚通证券 |
1407.93 |
-47.66 |
75 |
-12 |
华西证券 |
29979.06 |
-24.76 |
26 |
-4 |
五矿证券 |
1156.41 |
80.61 |
76 |
14 |
国金证券 |
29625.45 |
3.10 |
27 |
1 |
花旗环球金融 |
1136.09 |
-33.90 |
77 |
-1 |
民生证券 |
29540.43 |
418.30 |
28 |
21 |
国融证券 |
1105.64 |
77.30 |
78 |
13 |
信达证券 |
25768.10 |
15.19 |
29 |
1 |
宏信证券 |
1092.68 |
-54.50 |
79 |
-12 |
开源证券 |
25521.72 |
0.51 |
30 |
-1 |
东莞证券 |
1056.99 |
-54.13 |
80 |
-10 |
西部证券 |
19630.11 |
-33.22 |
31 |
-4 |
英大证券 |
1005.79 |
95.99 |
81 |
14 |
国海证券 |
18120.90 |
161.04 |
32 |
12 |
甬兴证券 |
987.15 |
115.34 |
82 |
15 |
德邦证券 |
16662.03 |
143.02 |
33 |
12 |
高盛集团 |
881.22 |
-35.33 |
83 |
-5 |
西南证券 |
13106.48 |
1.74 |
34 |
1 |
汇丰前海证券 |
821.76 |
-38.79 |
84 |
-4 |
长城证券 |
10969.56 |
-28.30 |
35 |
-4 |
北京高华证券 |
811.86 |
-63.33 |
85 |
-13 |
平安证券 |
9590.70 |
-35.47 |
36 |
-4 |
中信里昂证券 |
713.16 |
-30.39 |
86 |
-1 |
国都证券 |
9551.41 |
-34.86 |
37 |
-4 |
世纪证券 |
703.38 |
257.90 |
87 |
33 |
东兴证券 |
9197.40 |
-23.92 |
38 |
-2 |
国新证券 |
675.41 |
-42.95 |
88 |
-6 |
华安证券 |
8878.14 |
-11.16 |
39 |
-1 |
财达证券 |
666.08 |
69.70 |
89 |
10 |
国联证券 |
7960.64 |
47.20 |
40 |
10 |
瑞银证券亚洲 |
651.04 |
18.69 |
90 |
4 |
中金财富证券 |
7906.82 |
-2.01 |
41 |
0 |
大同证券 |
641.32 |
-38.39 |
91 |
-7 |
华龙证券 |
7619.91 |
-16.39 |
42 |
-3 |
华林证券 |
612.09 |
-31.59 |
92 |
-6 |
太平洋证券 |
7052.67 |
-48.11 |
43 |
-9 |
申万宏源西部证券 |
581.48 |
-73.87 |
93 |
-22 |
首创证券 |
6355.23 |
56.60 |
44 |
11 |
摩根士丹利 |
575.38 |
22.03 |
94 |
2 |
中银国际证券 |
6270.57 |
-45.74 |
45 |
-8 |
招商证券(香港) |
527.23 |
32.61 |
95 |
3 |
粤开证券 |
5933.84 |
-15.21 |
46 |
-3 |
中邮证券 |
510.72 |
148.49 |
96 |
20 |
财通证券 |
5929.67 |
75.08 |
47 |
13 |
万和证券 |
482.24 |
252.83 |
97 |
35 |
第一创业证券 |
5845.22 |
-2.88 |
48 |
0 |
華興證券(香港) |
473.50 |
-69.33 |
98 |
-21 |
瑞银证券 |
5742.58 |
-30.20 |
49 |
-9 |
中山证券 |
447.60 |
-34.99 |
99 |
-11 |
中航证券 |
5159.13 |
2.23 |
50 |
1 |
华泰金融(香港) |
382.77 |
-38.24 |
100 |
-8 |
责任编辑:卫晓丹
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