财经早报:北向资金扫货三大行业 美存储芯片龙头遭网络安全审查

财经早报:北向资金扫货三大行业 美存储芯片龙头遭网络安全审查
2023年04月03日 07:42 市场资讯

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  A股:随着3月31日收盘,A股市场一季度行情也悄然收官。在先扬后抑的震荡行情中,A股三大股指一季度整体上涨,其中上证指数一季度累计涨幅达到5.94%;深证成指和创业板指的累计涨幅分别为6.45%和2.25%。随着市场回暖,在31个申万一级行业中,一季度有25个行业指数实现上涨。其中,计算机、传媒、通信等行业指数期间累计涨幅居前三位,分别上涨36.79%、34.25%、29.51%。

  港股:香港恒生指数31日涨90.98点,涨幅0.45%,收报20400.11点。全日主板成交1405.73亿港元。国企指数涨46.2点,收报6968.86点,涨幅0.67%。恒生科技指数涨33.39点,收报4303.71点,涨幅0.78%。蓝筹股方面,腾讯控股涨0.21%,收报385.8港元;香港交易所涨1.64%,收报348.2港元;中国移动涨2%,收报63.6港元;汇丰控股跌1.12%,收报53.2港元。

  美股:随着美国通胀数据有所降温,投资者憧憬美联储可能很快结束其数十年来最激进的加息周期,美股全线收高。截至收盘,道指上涨415.12点,涨幅1.26%,报33274.15点;标普500指数上涨58.48点或1.44%,报4109.31点;纳指收于12221.91点,上扬208.44点,涨幅1.74%。总结3月,道指累计上涨1.9%,标普500指数和纳指涨幅分别为3.5%和6.7%。

  欧股:德国DAX指数涨0.71%,英国富时100指数涨0.17%,法国CAC40指数涨0.81%,欧洲斯托克50指数涨0.71%。

  【要闻盘点】

  油价大涨!欧佩克成员国集体宣布减产 累计减产超过160万桶 高盛火速上调油价预期

  多个产油国突然宣布将实施自愿减产石油计划,持续时间从5月份持续到2023年底。突如其来的联合减产为近来因银行业危机陷入萎靡的油市注入强心剂,4月3日亚洲早盘交易时段,WTI和布伦特两大原油期货主力合约开盘大涨7%,布伦特原油一举跃上85美元。石油输出国组织(下称OPEC)“带头大哥”沙特阿拉伯的减产力度最大。沙特能源部公告称,将在OPEC+《合作宣言》框架下与一些OPEC和非OPEC国家协作,从5月至年底每天自愿减产50万桶。此次自愿减产是对2022年10月5日第33届OPEC和非OPEC部长级会议减产决定的补充。沙特能源部官员强调,“这是一项旨在支持石油市场稳定的预防措施。”

  点评:自从去年12月决定维持10月份作出的减产200万桶/日的措施后,OPEC+今年以来采取了保守立场——在进一步明确中国这个全球最大石油进口国的需求回暖进度及俄罗斯石油供应受制裁后的市场影响之前,该组织无意改变既定的产量计划。即便在美欧银行危机拖累布伦特油价大跌至70美元/桶关口之际,OPEC+仍选择按兵不动。但在油价回升至80美元/桶之后,一系列自愿减产突袭市场。

  ChatGPT大面积封号+停止注册?人工智能概念要凉?

  ChatGPT的安全问题正引起高度重视!此前,关于人工智能的利空最大的可能来自监管层面。周末,在意大利暂时封杀ChatGPT之后,又有消息传出ChatGPT目前停止注册,开始大面积封号,4月2日全面封亚洲登录账号。那么,究竟真相是什么呢?券商中国记者亲测了一下,目前登录依然较为顺畅。不过,也有一些网友反映,目前手机还能登录,但电脑端已无法登录。还有朋友表示,目前注册网页已经无法进入,更为关键的是很多收码平台近期已经关闭。

  点评:这是否会影响到当下最火的概念——人工智能板块的人气和趋势呢?一位基金经理的独白这个周末也在朋友圈发酵。分析人士认为,除非是各国出台全面打压措施,否则传闻只会改变过程,无法改变趋势。

  造车新势力3月份交付成绩普涨 国内汽车市场有望加速复苏  

  截至4月2日,国内造车新势力陆续公布3月份成绩单。记者注意到,从同在纽交所和港交所上市“蔚小理”的表现来看,三家车企均达到其交付指引的下限,再次拔得头筹的理想汽车交付量达到了20823万辆,蔚来汽车和哪吒汽车位居第二位和第三位,分别交付10378辆和10087辆。除还未发布销量的AITO问界外,其他造车新势力的销量也都超过6000辆。

  点评:由于消费者对更高折扣持有观望情绪,部分市场需求被抑制,降价促销直接导致经销商利润下滑,3月份国内库存指数环比上升,市场需求、平均日销量、从业人员、经营状况指数均出现环比下降。

  基金一季度扎堆调研五大行业,多家公司业绩高增  

  今年以来,基金公司参与调研的热情高涨。统计,一季度,基金公司合计参与调研上市公司1266家。从行业上来看,医药生物、电子、机械设备、电力设备、计算机行业获基金公司调研数量居前,五大行业上市公司调研数量占比近55%,分别有173家、151家、151家、111家、110家。 五大行业一季度市场走势来看,计算机行业累计上涨36.79%,居于首位。

  点评:医药生物板块短期有一些波动很正常。中长期来看,医药板块的估值达到多年来低位,行业陆续出现政策层面拐点,2023年医药领域或有较好投资机会。

  周末大事件,半导体突发审查,A股存储芯片龙头曝光

  国内存储赛道迎布局良机。3月31日晚,中国网信网发布公告,为保障关键信息基础设施供应链安全,防范产品问题隐患造成网络安全风险,维护国家安全,依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》,网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》,对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。

  点评:美光是美国的存储芯片行业龙头。根据其2022财年年报,美光在中国大陆的收入为33.11亿美元,同比增长34.8%,占其财年总收入307.58亿美元的10.76%;但美光在中国大陆的长期资产总额仅为4.44亿美元,占比其全球长期资产总额1.1%。

  北向资金单日净买入16.74亿元,加仓汽车、传媒、农林牧渔  

  3月31日北向资金单日净买入16.74亿元,其中沪股通净卖出6.48亿元,深股通净买入23.22亿元。北向资金成交金额1208.90亿元,占A股总成交额12.68%,交易活跃度上升6.23%,其中沪股通买入金额273.82亿元,卖出金额280.30亿元,深股通买入金额339.00亿元,卖出金额315.78亿元。北向资金保持连续4日净买入,净买入额分别为3.54亿元、43.22亿元、48.07亿元、16.74亿元,合计净买入111.57亿元。

  点评:从连续买卖来看,森马服饰九鼎投资奥马电器获北向资金连续净买入天数居前,分别为15天、14天、13天,期间净买入额分别为0.56亿元、0.13亿元、0.58亿元,期间增持幅度分别为6.83%、147.97%、4585.98%。

  A股上市公司2022年“千份答卷”显韧性 近五成公司净利润增长 近百家公司业绩翻倍

  A股上市公司2022年年报披露进入高峰期。截至4月2日晚间,发布2022年年报的A股上市公司已突破1000家,达到1183家。尽管一些行业在过去一年面临不少挑战,但上市公司总体仍展现出高质量发展的韧性与风貌。据统计数据,目前超千家上市公司年报中,576家公司实现净利润同比增长,占比约49%;其中,95家公司业绩实现翻倍增长。

  点评:统计数据显示,在营业收入增速方面,电力设备、石油石化、有色金属、基础化工、汽车等行业取得不俗的成绩;在净利润增速方面,电力设备、煤炭、石油石化、有色金属、汽车等行业处于领先地位。

  【行业热点】

  多方资金囤货中药材 南北药都“冷库爆仓”  

  停工停产!又一车企扛不住了…新能源汽车打响“淘汰赛”,多方呼吁价格战降温  

  中金公司:人形机器人等领域有望打开稀土永磁长期成长空间  

  【机构策略】

  十大券商看后市|A股4月有望迎“小阳春”,做多窗口或开启  

  进入4月份,在业绩密集披露的窗口期,震荡中的A股市场,下一步行情将如何演绎呢?大部分券商认为,4月A股面临的内外部环境均比较有利。国内方面,经济数据和政策环境有望继续提振市场信心;海外方面,欧美金融风险与海外地缘扰动也已明显改善。接下来,A股有望演绎震荡中攀升的“小阳春”行情。随着全球流动性紧缩预期下修的拐点已经确立,经济基本面预期将在4月得到宏观数据与A股财报披露两个层面的验证。基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下,预计A股全年第二个关键做多窗口,或将在4月开启。

  【话题公司】

  沙钢出局?中信集团拟入局抢夺南钢  

  中信集团旗下新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团,将持有南钢集团55.25%股权,成为南钢集团控股股东。同时,南钢集团决定行使优先购买权,向复星方面购买南京钢联60%股权。交易完成后,南钢集团将持有南京钢联100%股权,并成为南钢股份间接控股股东,中信集团将成为南钢股份实控人。

  霸榜!比亚迪月销逾20万辆,又一项“黑科技”将发布  

  比亚迪又霸榜销量榜首了!4月2日,比亚迪公告,公司2023年3月新能源汽车销量为20.71万辆,前3月累计销量突破55万辆,同比接近翻番。从其他已公布3月数据的车企看,比亚迪持续领跑一众造车“新老势力”。其中,广汽埃安3月销量为40016辆,理想汽车交付新车20823辆,蔚来交付新车10378辆,赛力斯新能源汽车销量达8511辆,小鹏汽车交付新车7002辆……

  【今日新股】

  主板新股,今年首现破发!本周,10只新股密集来袭!  

  据目前安排,若无变化,本周(4月3日至7日)有10只新股可申购,包括科创板4只、创业板3只、北交所2只、沪市主板1只。

  【公告提示】

  协鑫能科:3亿元入股星临科技 步入AI算力赛道

  协鑫能科(002015)4月2日晚间公告,控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资,增资后将持有星临科技10%股权。协鑫能科介绍,星临科技已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中⼼,为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算⼒服务。星临科技原股东承诺,自协议签订日至2026年12月31日,星临科技累计净利润总和不低于10.5亿元。

  中国稀土:向特定对象发行股票申请获深交所受理

  中国稀土(000831)4月2日晚间公告,向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。

  华策影视:一季度净利润预增10.55%至31.61%

  华策影视(300133)4月2日晚间公告,预计2023年第一季度,公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元,比上年同期增长10.55%-31.61%。华策影视透露,公司将以科技化数字化赋能产品创新,提升生产效率,在技术与内容融合中找到新的价值增长点,充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率。

  比亚迪:前3月新能源汽车销量同比增长92.8%

  比亚迪(002594)4月2日晚间公告,公司2023年3月新能源汽车销量207,080辆,本年累计销量552,076辆,同比增长92.81%。比亚迪同时披露,2023年3月海外销售新能源乘用车合计13,312辆,3月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为9.891GWh。

  晶盛机电:2022年净利润同比增长70.8% 拟10派4.5元

  晶盛机电(300316)4月2日晚间发布年度报告,2022年实现营业收入106.38亿元,同比增长78.45%;归属于上市公司股东的净利润29.24亿元,同比增长70.8%;基本每股收益2.26元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。

  利柏特:2022年净利润同比增长25.25% 拟10派0.35元

  利柏特(605167)4月2日晚间发布年度报告,2022年实现营业收入17.21亿元,同比减少13.21%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长25.25%;基本每股收益0.31元/股。拟每10股派发现金红利0.35元(含税)。

  飞龙股份:中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目

  飞龙股份(002536)4月2日晚间公告,中标某新能源汽车动力公司(基于双方保密协议约定,不便披露客户具体名称)电子油泵项目。生命周期内预计销售收入达到了该类产品披露标准。目前该项目已开始量产,对公司本年度业绩会产生一定影响,有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

  华友钴业:发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准

  华友钴业(603799)4月2日晚间公告,证监会核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过1亿股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过5000万份。公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市尚需达成若干前提条件,包括但不限于需要取得瑞士相关证券监管部门的最终批准,该事项存在一定的不确定性。

  *ST金洲:公司股票将在4月3日被深交所摘牌

  *ST金洲(000587)4月2日晚间公告,公司股票已被深交所决定终止上市,将在4月3日被深交所摘牌。公司股票终止上市后,将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

  傲农生物:3月生猪销售量46.68万头 同比增长29%

  傲农生物(603363)4月2日晚间发布3月养殖业务主要经营数据,3月生猪销售量46.68万头,销售量环比减少6.87%,同比增长29.46%;1-3月,累计销售生猪138.59万头,销售量同比增长32.4%。3月末,傲农生物生猪存栏242.96万头,较3月末增长28.4%,较2022年12月末减少0.2%。

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