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富国王乐乐、东兴陆洲：军工——当前最具吸引力的科技成长板块之一
7月23日消息，早盘指数集体低开，随后创指一马当先，带领三大股指集体翻红，科创50指数涨0.9%。盘面上，军工、NMN、疫苗等板块大幅走强，市场人气逐步回暖，赚钱效应一般。随后，大指数杀跌，沪指跌幅一度超过2%，深成指一度跌近2.5%。军工、稀土板块快速走强。盘面上，市场观望情绪浓厚，炸板率陡增，赚钱效应转差，两市超3000只个股飘绿。临近午盘，指数跌幅小幅收窄。具体看，截止上午收盘，沪指报3293.54点，跌1.19%，成交额为3568亿元；深成指报13477.88点，跌1.31%，成交额为4568亿元；创指报2758.27点，跌0.39%，成交额为1538亿元。
从盘面上看，军工、NMN、海工居板块涨幅榜前列，云游戏、数据中心、数字货币居板块跌幅榜前列。
热点板块：
1．军工
新余国科、中科海讯、中船防务、江龙船艇、瑞特股份、海兰信等多股跟涨。
消息面：
有分析认为“十四五”期间军工各领域订单饱满，部分型号可能有数倍增长，并指出军工行业出现了明显转折点，行业整体进入至少三年的强周期。
2、NMN
消息面：
网传的神秘“不老药”NMN（β烟酰胺单核苷酸）。7月9日，金达威董秘在互动平台上自曝，其旗下子公司Doctor’s Best（多特倍斯，简称DRB）在美国生产的NMN产品已在天猫旗舰店上市销售。
消息面：
1、近日，中国银保监会召开2020年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）会议。会议强调，要持续完善银行保险机构公司治理，从制度上组织上把党的领导融入公司治理各环节，严格规范股东股权管理，加强股东资质审查，实施股东入股“承诺制”，对违法违规问题股东坚决实施行业禁入。
2、国务院新闻办今天举行新闻发布会，工信部相关负责人表示，今年上半年，工业生产基本回归正轨，新产业新业态逆势增长，通信业运行总体平稳。工信部表示，今年上半年，我国工业生产主要指标稳步回升。全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点，其中二季度增长4.4%，产销形势好转。在41个工业大类行业和31个省市中，6月份有26个工业行业和29个省市增加值实现正增长。
3、商务部发布数据，2020年上半年，我国企业承接服务外包合同额6795.3亿元人民币，执行额4501.3亿元，同比分别增长5.9%和10.9%。其中，承接离岸服务外包合同额4038.3亿元，同比增长1.8%，执行额2677.3亿元，同比增长10.4%，成为稳外贸的重要力量。
4、在今天举行的新闻发布会上，交通运输部新闻发言人孙文剑介绍了北斗系统在交通领域尤其是海事领域的应用情况。目前，长江干线公务船、客渡船北斗应用实现全覆盖，北斗系统国际化进程效果明显。下一步，交通运输部将北斗系统相关基础设施建设作为国家“新基建”战略的重要落脚点。
5、工信部表示，上半年我国生产的集成电路有1000多亿块，同比增长16.4%，保持了较快的增长势头。下一步，将充分发挥市场优势，引导产业链的上下游协同创新，带动全产业链发展。推动开放发展，加强国际合作。中国始终抱着一个开放合作的心态，加强国际合作融入全球的产业体系。将完善产业政策环境，特别是要加大知识产权的保护力度，推动要素资源自由流动，按照市场的规则来进行自由流动，营造公平、公正的市场环境。
6、针对“蔚来汽车将成立电池资产公司，宁德时代有望投资”的市场消息，蔚来汽车的工作人员表示，目前尚无太多消息可分享，一切以公司公告为准；宁德时代方面表示“不予置评”。
机构观点：
源达信息表示，早盘的市场在低开回升后便呈现再次回落走势，指数回落调整的原因一方面连续反弹后进入上方压力区；另一方面扰动因素的增加，使得市场抛压有所加大。盘中板块也呈现出分化格局，除了近期持续活跃的军工板块延续上行，涨幅居前的品种集中在医药、消费等防御性板块中，而跌幅居前的板块则是弹性较大的科技股，在近日的反弹中科技股整体反弹幅度不大，表现为市场风险偏好的下降，而医药、消费板块的上行是扰动因素影响下，市场防御心态的体现。对于市场而言，中期回升的基础宽松的流动性、经济逐渐复苏预期并未改变。短期来看，扰动因素影响下指数存在震荡走势，策略上回避此前大幅上涨的个股，聚焦阶段低位的顺周期、科技股为主，整体仓位不宜过重。
责任编辑：王涵
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