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富国王乐乐、东兴陆洲:军工——当前最具吸引力的科技成长板块之一
7月23日消息,早盘指数集体低开,随后创指一马当先,带领三大股指集体翻红,科创50指数涨0.9%。盘面上,军工、NMN、疫苗等板块大幅走强,市场人气逐步回暖,赚钱效应一般。随后,大指数杀跌,沪指跌幅一度超过2%,深成指一度跌近2.5%。军工、稀土板块快速走强。盘面上,市场观望情绪浓厚,炸板率陡增,赚钱效应转差,两市超3000只个股飘绿。临近午盘,指数跌幅小幅收窄。具体看,截止上午收盘,沪指报3293.54点,跌1.19%,成交额为3568亿元;深成指报13477.88点,跌1.31%,成交额为4568亿元;创指报2758.27点,跌0.39%,成交额为1538亿元。
从盘面上看,军工、NMN、海工居板块涨幅榜前列,云游戏、数据中心、数字货币居板块跌幅榜前列。
热点板块:
1.军工
新余国科(27.890, -0.33, -1.17%)、中科海讯(20.880, 0.27, 1.31%)、中船防务(23.070, -0.08, -0.35%)、江龙船艇(12.200, 0.03, 0.25%)、瑞特股份(7.190, -0.01, -0.14%)、海兰信(12.920, 0.54, 4.36%)等多股跟涨。
消息面:
有分析认为“十四五”期间军工各领域订单饱满,部分型号可能有数倍增长,并指出军工行业出现了明显转折点,行业整体进入至少三年的强周期。
2、NMN
亚太实业(3.110, -0.06, -1.89%)、丰原药业(6.150, -0.03, -0.49%)、金达威(14.540, 0.05, 0.35%)、特一药业(8.170, -0.07, -0.85%)等多股跟涨。
消息面:
网传的神秘“不老药”NMN(β烟酰胺单核苷酸)。7月9日,金达威董秘在互动平台上自曝,其旗下子公司Doctor’s Best(多特倍斯,简称DRB)在美国生产的NMN产品已在天猫旗舰店上市销售。
消息面:
1、近日,中国银保监会召开2020年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)会议。会议强调,要持续完善银行保险机构公司治理,从制度上组织上把党的领导融入公司治理各环节,严格规范股东股权管理,加强股东资质审查,实施股东入股“承诺制”,对违法违规问题股东坚决实施行业禁入。
2、国务院新闻办今天举行新闻发布会,工信部相关负责人表示,今年上半年,工业生产基本回归正轨,新产业(64.590, -1.69, -2.55%)新业态逆势增长,通信业运行总体平稳。工信部表示,今年上半年,我国工业生产主要指标稳步回升。全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,降幅比一季度收窄7.1个百分点,其中二季度增长4.4%,产销形势好转。在41个工业大类行业和31个省市中,6月份有26个工业行业和29个省市增加值实现正增长。
3、商务部发布数据,2020年上半年,我国企业承接服务外包合同额6795.3亿元人民币,执行额4501.3亿元,同比分别增长5.9%和10.9%。其中,承接离岸服务外包合同额4038.3亿元,同比增长1.8%,执行额2677.3亿元,同比增长10.4%,成为稳外贸的重要力量。
4、在今天举行的新闻发布会上,交通运输部新闻发言人孙文剑介绍了北斗系统在交通领域尤其是海事领域的应用情况。目前,长江干线公务船、客渡船北斗应用实现全覆盖,北斗系统国际化进程效果明显。下一步,交通运输部将北斗系统相关基础设施建设作为国家“新基建”战略的重要落脚点。
5、工信部表示,上半年我国生产的集成电路有1000多亿块,同比增长16.4%,保持了较快的增长势头。下一步,将充分发挥市场优势,引导产业链的上下游协同创新,带动全产业链发展。推动开放发展,加强国际合作。中国始终抱着一个开放合作的心态,加强国际合作融入全球的产业体系。将完善产业政策环境,特别是要加大知识产权的保护力度,推动要素资源自由流动,按照市场的规则来进行自由流动,营造公平、公正的市场环境。
6、针对“蔚来汽车将成立电池资产公司,宁德时代(275.550, 5.35, 1.98%)有望投资”的市场消息,蔚来汽车的工作人员表示,目前尚无太多消息可分享,一切以公司公告为准;宁德时代方面表示“不予置评”。
机构观点:
源达信息表示,早盘的市场在低开回升后便呈现再次回落走势,指数回落调整的原因一方面连续反弹后进入上方压力区;另一方面扰动因素的增加,使得市场抛压有所加大。盘中板块也呈现出分化格局,除了近期持续活跃的军工板块延续上行,涨幅居前的品种集中在医药、消费等防御性板块中,而跌幅居前的板块则是弹性较大的科技股,在近日的反弹中科技股整体反弹幅度不大,表现为市场风险偏好的下降,而医药、消费板块的上行是扰动因素影响下,市场防御心态的体现。对于市场而言,中期回升的基础宽松的流动性、经济逐渐复苏预期并未改变。短期来看,扰动因素影响下指数存在震荡走势,策略上回避此前大幅上涨的个股,聚焦阶段低位的顺周期、科技股为主,整体仓位不宜过重。
责任编辑:王涵
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股市直播
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趋势领涨今天 12:05:42
内蒙古自治区10个新能源项目分别在呼和浩特市、鄂尔多斯(sh600295)市、巴彦淖尔市等地开工复工。这些项目建成后,预计年发电量超过130亿千瓦时,每年可节约标煤400多万吨,减少二氧化碳排放1000多万吨。 -
趋势领涨今天 12:05:30
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趋势领涨今天 11:17:03
一号文件发布,主要有几个要点:1、进一步扩大粮食单产提升工程实施规模 推动棉花、糖料、天然橡胶等稳产提质;2、支持发展智慧农业(sz000816) 拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景;3、不允许城镇居民到农村购买农房、宅基地 不允许退休干部到农村占地建房。这些消息基本都是在市场预期之内,没有特别的地方,唯一超预期的是农业新质生产力,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等。这些都是近期炒作的热点,涨幅也是比较大,所以,明天一号文相关的板块冲高回落的概率较大。 -
趋势领涨今天 10:16:31
【2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”】2025年中央一号文件首提“农业新质生产力”。农业农村部农村经济研究中心主任金文成对此表示,农业新质生产力的内涵是比较丰富的,包括现在的生物育种技术、无人机技术、人工智能技术和数字技术等,这些应用能够有效改变农业生产发展的状况,对我们加快农业现代化进程具有重要意义。我们要把握住这次科技革命和产业革命的机遇,在发展新质生产力上要抓好顶层设计,从制度层面、政策层面来构建适应新质生产力发展的体制机制,来支持农业农村现代化建设。同时,要构建农业的科技创新体系,提升科技创新的能力和水平,打造我们的自主创新平台,利用这些平台来推动新质生产力的发展,为我国农业农村现代化插上科技的翅膀。 -
趋势领涨今天 04:04:48
高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
趋势领涨今天 03:05:10
清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
趋势领涨今天 01:54:15
【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股!