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【直播解盘:如何捕捉A股“牛”】
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原标题:分歧中A股继续大涨,周末利空也挡不住,是赶紧上车?还是等待回调?
来源:21世纪经济报道
“这个时候我们只能顺势而为了。”
7月13日,周一,A股没有受到周末消息面的影响,继续高歌猛进,沪指再度站上3400点,创业板指涨4%。
早上开盘时,市场还有一丝犹豫,开盘三大指数涨跌不一:沪指报3379.39点,跌0.12%;深成指涨0.20%;创指涨0.41%。
但开盘半小时,沪深两市成交额就突破5000亿元,市场是“有量有行情”。
此后市场大幅上涨。截至收盘,沪指涨1.77%,报3443.29点;深成指涨3.50%,报14149.14点;创业板指涨3.99%,报2889.43点。
盘面上,农业种植、猪肉、水利板块涨幅居前;而此前强势的保险、银行、机场、餐饮旅游等板块落后。
A股两市成交额近17000亿。值得一提的是,两市成交额连续6个交易日破1.5万亿元,连续8个交易日破万亿元。
事实上,7月以来,行情进入快牛行情,风险偏好大幅提升。一夜之间,股神遍地。
截止7月13日,自7月以来,沪指、深成指、创业板指分别上涨15.37%、17.98%、18.51%。
场外增量资金都疯狂涌入。
7月13日,北上资金净流入68.50亿元,7月以来仅用不到半个月北上净金已净流入653.67亿元,这是历史上第2大净流入月,仅次于2019年12月。
此外,权益类新基金发行火热,爆款频现。上半年基金销售就超过了1万亿份,其中70%都是权益类基金,它们投资于股票市场。而截止到目前,权益类的基金发行量已经突破了8000亿。
监管层降温信号频现
周末,监管层再度释放降温信号。
7月11日,银保监会表示,部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫。
更早之前,在牛市开始不久,监管层发声。
7月8日晚,监管层清查场外非法配资平台,证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单。
7月9日晚,社保和大基金出现减持计划。
7月10日,有媒体报道,证监会机构部窗口指导基金公司压规模,权益类基金申报受理速度放慢。
监管层在这轮牛市中这些明显的降温动作,似乎没能有效地影响热情高涨的市场。
“A股市场已经形成了牛市的走势,虽然会有一些利空因素,比如说机构减持、严查违规资金入市等,但是这些都不足以改变A股市场上行的趋势。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。“A股市场将会从前期的快牛转向慢牛长牛。”
泉泓私募基金总经理李科杰表示,“今天市场延续前期的强势,猛烈上攻。市场一旦形成某种‘势’,则短期内是难以改变的,当下A股已形成了强势。”
私募排排网未来星基金经理胡泊认为,近期A股的涨幅和涨速确定比较快,交易量也一直维持在1.5万以上,市场氛围异常活跃,表现出典型的牛市特征。
机构投资分歧
此时机构的选择各异。
“这个时候我们只能顺势而为了。或者,坐在桥子上,有人抬,舒服;或者,未上车的抓紧上车。”李科杰说。
“对涨得猛的个股我会卖一些。”李科杰说,“但如果空仓或太轻仓的投资人,可能还是要补一下仓。有一波这样的行情,不参与也很被动。”
但他也承认,市场有点疯狂的味道了。需要对于这种疯狂、猛烈上涨,保持必要的警惕。
富荣基金权益投资部总监邓宇翔也建议顺势而为。他认为,本周A股继续放量大涨,且板块呈轮涨态势。
“短期基本面与股价双升,建议顺势而为。但斜率过高的上涨难以一直持续,后续大概率由普涨向个股分化。”邓宇翔认为,可能的风险点有:监管缩紧严查配资控制基金发行、7月的科创板大额解禁、国内的洪水升级、中美摩擦的升级等。
“对于后市中长期我们继续保持乐观,以高景气方向科技+消费作为布局主线,短期重点关注创业板半年报业绩超预期的公司及行业。”邓宇翔说。
而部分基金经理则谨慎地建议避免盲目追高。
上德谷投资董事长赵立松表示:“我现在反倒觉得市场的风险在积累,这周应该有一次比较大的调整啊,所以切勿追涨。”
“调整以后后市还是有机会的,只是说需要重新审视一下手中的个股。”赵立松说。
华辉创富投资总经理袁华明认为,从大盘表现和成交量看,市场做多动能仍然较强;创业板的持续突出表现反映了市场继续受到创业板注册制等金融改革利好带动。
“市场连续大涨以后,短期市场波动应该会加大,需要避免盲目追高。”袁华明说。
基金经理普遍关注牛市中的结构性机会。
“在个股投资上,个股分化明显,如果不能精准踩准节奏,收益很难跑赢市场整体涨幅。”胡泊说。
“在当前这种行情的发展之下,市场杠杆也并不高,只要交易量不出现巨幅的放大或者急剧的萎缩这两种极端情况,后期A股依旧会表现出健康良好的向上行情。”胡泊建议,关注确定性比较高的医药和科技以及防御性比较高的非银金融。
杨德龙指出,现在A股市场已经开启了全面牛市,但是全面牛市不等于全部牛市,并不是所有的股票都会上涨,而是只有业绩好,能够持续增长的企业股票才会有持续的上涨机会。
“下半年会有更多的板块加入到上涨的行列。银行、保险、地产这些低估值的蓝筹股,以及有色、煤炭、钢铁的周期股都会有阶段性的表现机会。如果之前被这些板块和个股套住的投资者,那么可以趁这一轮上涨做一个解套,可以获得一定的反弹收益。”
“但是从长期来看,我建议大家重点配置消费、券商和科技,而配置比例建议是532的比例,至少一半配置到白酒、医药、食品饮料等消费股上。”杨德龙说。(作者:庞华玮)
责任编辑:陈志杰
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美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
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