道达投资手记：A股扛住外围冲击 有望重回上升趋势

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　　昨天，突然有朋友问我，“道达号”微信公众号的钱研君去哪儿了，上周六怎么没看到最新一期的《钱瞻研报》？不少“道达号”读者也在后台留言：钱研君为啥不更新啊？“急，在线等！”

　　看来，一周不见钱研君，很多朋友都想他了。不过，达哥倒是在想，大家是真的想钱研君了，还是想看钱研君分享的行业公司了？

　　达哥专门找钱研君了解了一下情况。

　　钱瞻研报

　　其实，端午节期间，钱研君跑到大理度假去了。他让我给“道达号”读者带个话：旅游、航空、餐饮、影院等行业，暂时还是别看了。

　　钱研君是达哥去年给“道达号”微信公众号引进的一位投资高手，关系很铁。我也不跟他客气：大家都在问你，为啥周末不更新《钱瞻研报》？”钱研君说，本来这个栏目就不是每周末都要更新，如果遇到传统节假日，还是会暂停更新的。

　　不过，钱研君强调了一点，千万不要每周末都要想到看最新的研报分享。大家如果有心的话，可以把几周前甚至几个月前分享的行业板块，拿出来再研究一下，真正的“金矿”，是经得住时间检验的。

　　听他这么一说，达哥把钱研君上半年的文章翻出来看了看。有些板块当初还不显山露水，但稍微过一段时间，很多公司就开始表现了。

　　达哥印象最深的有几个板块，第一个是6月初分享的证券IT，就是恒生电子(30.700, 0.15, 0.49%)、东方财富(22.950, -0.28, -1.21%)等公司，回过头来看，最近几周真的涨疯了。第二个是5月中旬分享的尾气排放题材，两家公司印象最深，贵研铂业(13.540, 0.14, 1.04%)和艾可蓝(31.910, 0.40, 1.27%)。昨天，贵研铂业又是逆市大涨8%并创新高。第三个是3月底分享的调味品行业，这个行业牛股更多，比如天味食品(13.170, -0.04, -0.30%)、千禾味业(11.510, -0.02, -0.17%)等，在昨天大盘调整的情况下，这些公司都在创新高。

　　昨日盘面

　　昨天大盘调整是意料之中的事，调整力度完全可以接受。沪指跌了不到20个点，创业板指数跌了不到10个点。A股的走势比前期海外市场的大跌还是要强得多。

　　表现相对较弱的是半导体、5G、消费电子等，这些都是节前比较火热的板块。昨天跌停个股相对算是比较多的。中关村(4.920, 0.07, 1.44%)节前炒作了一把黄光裕假释出狱，上周三涨停，结果昨天就遭跌停。

　　另外，大白马汤臣倍健(11.620, 0.02, 0.17%)遭遇跌停，这倒是有点让人意外。引发跌停的原因也很简单，海外保健品巨头GNC（美国健安喜控股有限公司）突然破产，这在A股引发了一些反应。

　　真正和GNC有直接关系的是哈药股份(3.590, -0.01, -0.28%)，哈药股份是GNC的优先股股东。根据哈药股份的公告，GNC破产重整后，哈药股份的偿还顺序位列普通债权人之后，无法得到优先清偿，这对哈药股份的业绩会产生重大影响。即便如此，哈药股份昨天也没有跌停。

　　汤臣倍健可以说是中国保健品的龙头公司。我感觉它昨天跌停是“躺枪”。

　　A股昨天扛住了海外市场大跌带来的冲击，接下来达哥是不悲观的。只要海外市场止跌反弹，那么大盘就有望重新回到上升趋势。

　　其实，不仅达哥不悲观，北向资金也不悲观。昨天大部分交易时间，北向资金都是净流出状态，最严重的时候，沪深股通净流出超过20亿元。不过，据东方财富网数据，最后10分钟，北向资金开始明显流入，最终沪股通仅净流出6亿多元，而深股通净流入9亿多元，全天合计依然是净流入。

　　沪深300指数(3888.474, -1.57, -0.04%)(3888.4738, -1.57, -0.04%)仓位参考

　　昨日仓位：五成

　　今日仓位计划：五成

　　一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

　　二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

　　（张道达）

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责任编辑：常福强