关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议的通知|贵人鸟_新浪财经

原标题：关于召开“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议的通知

　　特别提示：

　　1、根据《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）及《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》（简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表未偿还的本期债券百分之五十（50%）以上有表决权的债券持有人和/或代理人同意方为有效。为避免疑问，持有发行人超过百分之十（10%）股权的发行人股东、上述发行人股东以及发行人的关联方持有的本期债券无表决权。

　　2、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，债券持有人委托参会的，参会人员应当根据本通知要求出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

　　3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）均具有同等的效力和约束力。

　　贵人鸟股份有限公司（简称“贵人鸟”、“发行人”或“公司”）于2014年12月3日发行了总额为8亿元的“贵人鸟股份有限公司2014年公司债券”（简称“14贵人鸟”），发行时票面利率为6.80%，期限为5年，到期日为2019年12月3日，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。14贵人鸟的起息日为2014年12月3日，单利按年付息，到期一次还本付息。公司分别于2015年12月3日、2016年12月5日、2017年12月4日和2018年12月3日付清了到期的第一至四年的债券利息。瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”或“受托管理人”）是“14贵人鸟”的受托管理人。

　　自2019年以来，由于经济政策和市场环境的变化，贵人鸟的融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且其难以在短期内处置相关资产筹措债券兑付资金，其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。瑞银证券关注到该等事宜对债券持有人权益的重大影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等规定，瑞银证券积极履行受托管理人职责，决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”），以维护债券持有人的合法权益。

　　根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议将以现场投票方式召开。除本通知另有规定外，《募集说明书》中的定义与解释均适用于本通知。

　　现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2019年11月7日（星期四）下午13时

　　2、会议地点：福建省晋江市陈埭镇鞋都路1422号贵人鸟工业大厦公司会议室（西江路与鞋都路交叉口东南150米，贵人鸟西南门）

　　3、会议召集人：瑞银证券有限责任公司

　　4、会务负责人姓名和联系方式：郑继伟（电话：010-58328015）、许凯（电话：010-58328992）、姚韩（电话：010-5832 8172）

　　5、会议主持人：瑞银证券有限责任公司代表

　　6、会议召开和投票方式：现场投票

　　7、债权登记日：有权出席本次债券持有人会议的债权登记日为2019年11月6日

　　8、会议审议事项：

　　（1）关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14贵人鸟”债券偿债保障措施的议案；

　　（2）关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14贵人鸟”债券提供增信措施的议案；

　　（3）关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员的议案；

　　（4）关于修改债券持有人会议规则的议案；

　　（5）关于债券持有人会议增加网络投票方式的议案；

　　（议案全文见附件三）。

　　9、会议议事流程：

　　（1）发行人对企业情况的介绍；

　　（2）听取债券持有人的意见或建议（至多不超过10人次发言，每人次不超过3分钟）；

　　（3）由主持人介绍会议议案；

　　（4）进行现场投票表决；

　　（5）会议结束。

　　二、会议出席对象

　　1、截至债权登记日，登记在册的“14贵人鸟”债券持有人均可出席。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人，每个债券持有人仅能委托一名代理人。

　　2、债券受托管理人。

　　3、发行人委派的人员。

　　4、见证律师。

　　三、现场会议参会方式

　　1、登记时间：本通知发布日至2019年11月5日17:00；

　　2、登记方法：参会的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参见附件一）及证明文件复印件（要求见下文），在登记时间截止前送达至以下指定地址（邮寄方式以联系人签收时间为准；传真方式以联系人收到传真件的时间为准）：

　　联系地址：中国北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

　　联系人：郑继伟、许凯、姚韩

　　邮编：100033

　　电话：010-5832 8015、010-5832 8992、010-5832 8172

　　传真：010-5832 8964

　　3、证明文件：

　　参加本次债券持有人会议的债券持有人应在提交参会回执时附上以下证明文件复印件（加盖单位公章），并在出席会议时出示该等证明文件原件：

　　（1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有人证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件，法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件。

　　（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件原件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件。

　　债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书原件应当在债券持有人会议召开24小时前送交召集人，前述授权委托书参见附件二。

　　（3）如债券持有人是证券投资产品的，资产管理人应在其出具的所有文件中注明证券投资产品名称。

　　4、临时议案：

　　受托管理人、单独和/或合并代表超过百分之十（10%）有表决权的本期债券持有人有权提出临时提案。

　　临时提案人需于2019年10月31日17:00前，将：（1）内容完整并加盖单位公章的临时提案；（2）附本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他债券持有证明文件同时送达至以下指定地址（邮寄方式以联系人签收时间为准；传真方式以联系人收到传真件的时间为准）：

　　联系地址：中国北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

　　联系人：郑继伟、许凯、姚韩

　　邮编：100033

　　电话：010-5832 8015、010-5832 8992、010-5832 8172

　　传真：010-5832 8964

　　受托管理人将在债券持有人会议召开日五（5）日前对有效的临时提案发出补充通知。2019年10月31日17:00以后提交的临时议案或未附有持有本期未偿还债券的持仓证明文件的临时议案均无效。

　　四、表决程序和效力

　　1、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张未偿还的本期债券为一表决权，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。每位持有人投票仅代表其所持债权登记日当日收市后“14贵人鸟”份额相对应的票数。

　　2、持有发行人超过百分之十（10%）股权的发行人股东、上述发行人股东以及发行人的关联方持有的本期债券无表决权，并且其所代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数。

　　3、债券持有人会议决议，须经代表除无表决权的债券持有人和/或其代理人所代表的本期债券张数之外的本期债券百分之五十（50%）以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

　　4、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）均具有同等的效力和约束力。

　　5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另外确定的日期起生效。

　　6、瑞银证券将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。

　　五、其他事项

　　会议会期半天，交通费用及食宿费用自理。

　　本通知内容若有变更，会议召集人瑞银证券将以公告方式在债券持有人会议召开日五（5）日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定媒体上公告，敬请投资者留意。

　　特此通知。

　　附件一：

　　参会回执

　　兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议。

　　本期债券持有人（签署）：

　　如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

　　身份证号码或统一社会信用代码号码：

　　本期债券持有人证券账户卡号码：

　　持有本期债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　联系人及联系方式：

　　（公章）：

　　二〇一九年月日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席贵人鸟股份有限公司（以下称“公司”或“贵人鸟”） “14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位/本人对“14贵人鸟”（证券代码：122346.SH）2019年第一次债券持有人会议议题投同意、反对或弃权票的指示如下：

　　■

　　注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、委托人不做具体指示的，视为受托人可以按自己的意思表决。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人持有面额为人民币100元的债券张数：

　　委托人的证券账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：二〇一九年月日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

　　附件三：

　　议案一：

　　“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

　　关于要求贵人鸟股份有限公司落实“14贵人鸟”债券偿债保障措施的议案

　　各位“14贵人鸟”债券持有人：

　　由于经济政策和市场环境的变化，贵人鸟的融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，其能否按期偿付14贵人鸟债券本息存在重大不确定性。为维护全体债券持有人的合法权益，本期债券受托管理人瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”或“受托管理人”）依据相关规定，决定召开“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议（简称“本次债券持有人会议”），特提请本次债券持有人会议决议，要求发行人立即启动风险化解和处置预案，履行《贵人鸟股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）和《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》（简称“《受托管理协议》”）约定的偿债保障措施，包括但不限于：

　　1、在“14贵人鸟”债券本息完全偿付之前，不向股东分配利润；

　　2、除非获得本期债券全体债券持有人依据相关法律、规则审议通过，发行人暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　5、发行人须在本次债券持有人会议决议公告后5日内制定偿债计划，并每两周公告偿债计划的具体实施进展。

　　以上议案，请予审议。

　　议案二：

　　“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

　　关于要求贵人鸟股份有限公司及其关联方为“14贵人鸟”债券提供

　　增信措施的议案

　　各位“14贵人鸟”债券持有人：

　　要求发行人为保障本期债券的本金和利息兑付采取一切必要增信措施，包括但不限于：

　　（1）发行人为本期债券提供担保，以发行人的设备、房屋所有权、土地使用权、股权以及其它资产为本期债券设立抵押、质押担保，包括以已经设置担保的资产为本期债券设立第二顺位及后顺位抵押、质押担保；

　　（2）发行人控股股东为“14贵人鸟”提供不可撤销的连带责任保证；

　　（3）发行人及实际控制人的关联公司为“14贵人鸟”提供相关资产担保以及不可撤销的连带责任保证。

　　以上议案，请予审议。

　　议案三：

　　“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

　　关于要求贵人鸟股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员议案

　　各位“14贵人鸟”债券持有人：

　　要求发行人除按照中国证监会、上海证券交易所等机构对公司债券存续期信息披露要求及时进行信息披露外，应当建立与受托管理人的定期沟通机制，并对外公告公司本期债券处置专项小组的名单及联系方式；在本期债券完全偿付之前，每两周一次通过书面确认方式向受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施资产处置、对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对本期债券偿付产生重要影响的事项之前，应该及时以书面形式通知受托管理人；发行人需指定专人负责与受托管理人直接沟通和信息通报。

　　以上议案，请予审议。

　　议案四：

　　“14贵人鸟”2019年第一次债券持有人会议

　　关于修改债券持有人会议规则的议案

　　各位“14贵人鸟”债券持有人：

　　为方便债券持有人参加后续会议，修改《贵人鸟股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》（简称“《持有人会议规则》”）。具体修改内容为：

　　1、第十一条“本规则规定的债券持有人会议通知应至少于会议召开前十五（15）日以公告形式向全体本次债券持有人及有关出席对象发出。”修改为“本规则规定的债券持有人会议通知应至少于会议召开前五（5）个交易日以公告形式向全体本次债券持有人及有关出席对象发出。”

　　2、第十二条“……会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日前五（5）日前发出。……”修改为“……会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日前二（2）个交易日发出。……”；

　　3、第十四条“……单独和/或合并代表超过百分之十（10%）有表决权的本次债券张数的债券持有人可以向召集人书面建议拟审议事项”修改为“……单独和/或合并代表超过百分之十（10%）有表决权的本次债券张数的债券持有人可以不晚于会议召开前三（3）个交易日向召集人书面建议拟审议事项”。

　　4、第十六条“发出债券持有人会议通知后……一旦出现延期或取消的情形，召集人应在原定召开日前至少五（5）日公告并说明原因。”修改为“发出债券持有人会议通知后……一旦出现延期或取消的情形，召集人应在不晚于原定召开日前二（2）个交易日公告并说明原因。”

　　以上议案，请予审议。

　　议案五：