申万宏源集团股份有限公司2018年度业绩快报

　　证券代码：000166   证券简称：申万宏源   公告编号：临2019-12

　　申万宏源集团股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要会计数据及财务指标（合并）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：以上财务数据及指标未经审计。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2018年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，但也面临稳中有变、变中有忧的复杂局势，经济面临下行压力。在国家供给侧结构化改革深入推进、金融监管强化、资本市场不确定性增加的背景下，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“稳中求进”工作总基调，继续以战略目标为导向，全力推进公司业务协同，统筹各个业务板块协调发展，取得了较为稳定的经营业绩。

　　根据初步预测，公司2018年实现营业收入153.14亿元，较上年同比增长14.56%；利润总额52.10亿元，较上年同比下降12.11%；归属于上市公司股东的净利润41.86亿元，较上年同比下降8.99%；基本每股收益0.19元/股，较上年同比下降17.39%；加权平均净资产收益率6.22%，较上年同比减少2.39个百分点，主要是受市场环境影响，公司所属证券子公司的证券经纪、投资银行、证券自营等业务经营业绩变动所致。截至2018年12月31日，公司总资产3,477.55亿元，较年初增长15.94%；归属于上市公司股东的净资产695.34亿元，较年初增长25.97%；每股净资产3.09元/股，较年初增长12.36%，主要是公司在2018年年初完成非公开发行，募集资金120亿元，总资产与净资产等指标均不同程度增加。

　　三、备查文件

　　经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二○一九年二月一日

　　证券代码：000166   证券简称：申万宏源   公告编号：临2019-13

　　申万宏源集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，申万宏源集团股份有限公司及所属子公司（以下简称“公司”）2018年计提资产减值准备人民币66,711.43万元，超过公司上一会计年度经审计净利润的10%。其中，对截至2018年12月31日的金融资产以预期信用损失为基础，单项计提信用减值准备人民币57,914.88万元；对其他相关业务计提资产减值准备人民币8,796.55万元。

　　以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2018年度，公司计提资产减值准备人民币66,711.43万元，减少2018年度利润总额人民币66,711.43万元，减少净利润人民币50,033.57万元。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　公司单项计提信用减值准备人民币57,914.88万元，明细如下表：

　　单位：人民币万元

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　　（一）买入返售金融资产

　　2018年，公司对买入返售金融资产计提减值准备39,684.80万元，涉及的质押股票分别为上海莱士（002252）、ST中南（002445）、誉衡药业（002437），具体情况如下：

　　1.融入方以股票上海莱士为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止2018年12月31日的融资规模为人民币200,000.00万元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币36,238.80万元。

　　2.融入方以股票ST中南为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止2018年12月31日的融资规模为人民币5,000.00万元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币2,457.00万元。

　　3.融入方以股票誉衡药业为质押物，在公司办理股票质押式回购交易业务，截止2018年12月31日的融资规模为人民币3,661.60万元。按照公司会计政策，应当对该业务单独进行减值测试。公司对融入方质押股权和其他增信措施预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币989.00万元。

　　（二）应收款项

　　2018年，公司对应收款项计提减值准备人民币7,556.44万元，具体情况如下：

　　根据公司会计政策，对融出资金强制平仓后形成的应收款项应单独进行减值测试，公司结合债务追偿情况预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币7,556.44万元。

　　（三）债权投资

　　2018年，公司对债权投资计提减值准备人民币2,423.64万元，具体情况如下：

　　1.信托贷款融资人截止2018年12月31日融资余额人民币30,000.00万元，因未按期履行付息义务，已构成违约。根据公司会计政策，应当对该信托贷款单独进行减值测试。公司对该信托贷款质押的应收账款和被查封股权价值等预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币1,463.64万元。

　　2.委托贷款融资人截止2018年12月31日融资余额人民币10,000.00万元，因未按期履行付息义务，已构成违约。根据公司会计政策，应当对该委托贷款单独进行减值测试。公司对该委托贷款抵押物预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币960.00万元。

　　（四）其他债权投资

　　2018年，公司对其他债权投资计提减值准备人民币8,250.00万元，具体情况如下：

　　根据公司会计政策，对其他债权投资中持有的发行方已公告违约的债券投资进行单独进行减值测试，公司对相关债券投资预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，2018年计提减值准备人民币8,250.00万元。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二O一九年二月一日

　　证券代码：000166  证券简称：申万宏源  公告编号：临2019-14

　　申万宏源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议决议，同意召开2019年第二次临时股东大会，授权董事长储晓明先生根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》 的相关规定确定2019年第二次临时股东大会的具体召开时间。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：本公司董事会。本公司第四届董事会第三十七次会议审议决议召开本次会议。

　　3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月20日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议股权登记日：2019年2月13日（星期三）。

　　7.会议出席对象

　　（1）于股权登记日2019年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于选举独立董事的议案》

　　本次选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　2.审议《关于修订H股发行后适用的〈申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度〉的议案》

　　3.审议《关于修订H股发行后适用的〈申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　4.审议《关于修订H股发行后适用的〈申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

　　5.审议《关于修订H股发行后适用的〈申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　（以上议案内容详见2019年1月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告及相关公告。）

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

　　拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

　　2.登记时间：2019年2月14日（星期四）

　　3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼董事会办公室

　　联系电话：0991-2301870   010-88085057

　　传    真：0991-2301779   010-88085059

　　联 系 人：彭晓嘉         李丹

　　邮    编：830011

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360166。

　　2.投票简称：申宏投票。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二○一九年二月一日

　　附件：代理投票授权委托书样本

　　授 权 委 托 书

　　本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托           先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书日期：    年   月   日       有效期限：

　　注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

　　2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000166   证券简称：申万宏源   公告编号：临2019-15

　　申万宏源集团股份有限公司

　　关于2019年非公开发行公司债券取得深交所无异议函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月28日，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“申万宏源”）第四届董事会第三十六次会议审议同意《关于申万宏源集团股份有限公司非公开发行公司债券的议案》，同意公司非公开发行公司债券。2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。（相关情况请详见公司于2018年12月29日、2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

　　近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号）（以下简称“本无异议函”），主要内容如下 ：

　　一、申万宏源申请确认发行面值不超过100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。

　　二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。申万宏源应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

　　三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。

　　四、申万宏源应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月一日