今年以来,A股刮起了一阵科技风。虽然11月下旬时大幅回调,但最近又风光了起来,尤其是以真无线耳机为代表的消费电子行情迅速升温,部分个股更是连续涨停!
相比普通耳机来说,真无线耳机价格会更高,但近期有机构称,随着技术迭代,之后每台智能手机可能会搭售一个真无线耳机,也让市场对行业前景遐想无限。
长城证券:
TWS耳机增长势头不减
最近,无线耳机成了A股的大热点。
Wind数据显示,12月以来截至12月10日,TWS耳机指数大涨16.39%,四季度以来涨幅更是达到42.05%!
资金如此宠爱这个概念,跟TWS耳机的出货量大涨以及后续销量增加的预期有关。
据Counterpoint统计,今年三季度,全球TWS耳机(真蓝牙无线耳机)出货量达到3300万台,同比增长22%。其中,苹果的TWS耳机出货量以45%的市场份额遥遥领先。
除此之外,安卓品牌的无线耳机也正在发力,小米、三星分别以9%、6%的市场份额位列第二和第三。
长城证券预计,随着AirpodsPro的持续热销,苹果有望继续引领TWS耳机市场,带动行业持续高增长。
申港证券:
行业寒冬逐渐消融,影视剧再出发
近期影视传媒板块也大幅反弹,申港证券认为,主要是因为此前制约板块的负面因素目前均有边际向好的迹象:
1、下游现金流预计明年有所提升。
2、监管有所宽松。
3、在行业寒冬期,也完成了集中度提升的进程。
从电视剧制作甲级证的公司数量来看,近年来能够生产顶级内容的机构数在缩减。从2011-2016年,拥有甲级证的制作机构稳定在130家左右,2017-2018年滑落到113家,而今年更是下滑至73家,为历史新低。
但是与此同时,影视剧故事片的备案数量自6月份低点后也是连续三月上升,也代表了供给端在消化了新的行业政策后有所回暖。
总体而言,申港证券认为,无论是细分影视剧行业还是传媒板块均是迎来底部反转的机会,目前优先关注收业绩与估值双重提升的行业龙头。
光大证券:
商品房竣工回暖,提振家电需求
受益于基本面好于悲观预期及中长期资金推动的双重影响,家电行业今年整体涨幅超50%。
虽然涨幅不小,但在光大证券看来,随着2020年地产竣工同比增速上涨,家电行业有望随商品房销量增长拉动需求,意味着明年家电板块仍有机会。
从短期来看,在“房住不炒”的政策红线下,虽然地产竣工回暖会带来一定的需求,但是这种需求是有一定局限的。
然而,光大证券补充称,在如今规模扩张红利淡化的大背景下,具有产品及品牌优势,在渠道变革中积极应对的一线行业龙头,有望迎来海外长线资金的青睐,从而对估值进行系统性修复。
MIss摩论市
近期将会有多件重要事件发生,比如中央经济工作会议将会在近期召开;本周末前,是两大经济体之间磋商的重要时间节点;再加上年底资金在板块间来回腾挪,短期A股可能波动会加大,大家不妨谨慎一点,耐心等待上述事件的进展,再做决定。
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