感知中国经济的真实温度,见证逐梦时代的前行脚步。谁能代表2019年度商业最强驱动力?点击投票,评选你心中的“2019十大经济年度人物”。【我要投票】
新浪财经讯 12月10日消息,邮储银行(5.300, 0.04, 0.76%)今日于上交所上市,证券代码601658。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。截止发稿,邮储银行早盘高开1.82%,报5.60元。
相关消息
近十年A股最大IPO
公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。
根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。
控股股东拟增持不少于25亿元
在银行股破发阴云笼罩下,为邮储银行股价保驾护航的资金合计68亿元。
首先便是邮储银行大股东中国邮政集团公司在增持公告中提到,将以自有资金,在邮储银行上市后十二个月内择机增持股份,增持金额不少于25亿元。并称做出这一决定是“基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。”
其次,邮储银行上市穿着“绿鞋”,如果在市价低于或等于发行价时,主承销商将利用 “绿鞋机制”入场买入股票,总资金量约43亿元。两项资金合计约68亿元。
绿鞋机制重现江湖
发行结果显示,此次邮储银行经回拨后的网上发行最终发行股票数量为25.86亿股,中签率为1.26%,有效申购倍数为79.42倍(均含超额配售部分)。
邮储银行此次发行规模不超过51.72亿股,由于授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。
也就是说,由于“绿鞋”的行使,邮储银行上市后30天之内如果出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。
据了解,在以往A股历史上,仅有工行、农行、光大这3家银行发行过程中引入了“绿鞋”,上述银行股价在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。而在邮储银行A股发行前,A股市场上已经近十年未再有“绿鞋”安排。
具体来看,邮储银行新股发行后,若“绿鞋”全额行使,发行股份将增加7.76亿股,将会增加约43亿元的“绿鞋”资金入场稳定价格。显然,对投资者而言,“绿鞋”的实施将有助于降低股票上市后初期的波动,降低投资者在短期内的市场风险。
值得注意的是,除了“绿鞋”机制外,邮储银行的A股发行上市,还首次出现了主承销商一定期限内锁定包销股份的承诺,这在A股IPO历史上尚属首次。
邮储银行A股发行的联席主承销商自愿承诺,自该行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。
据了解,由于邮储银行网上、网下投资者未缴款认购股数合计约1.19亿股,全部由联席主承销商包销,包销金额为6.53亿元,占“绿鞋”全额行使后发行规模的比例为2.00%。与此同时,邮储银行此次A股发行还采取了引入战略配售机制、设置不同锁定期等措施。
邮储银行此次A股IPO战略投资者阵容可谓十分强大,在共计8家战略投资者中,不但出现了全国社保基金、央企基金的面孔,市场上的全部6家战略配售基金也均位列其中,上述8家战略投资者合计获配20.69亿股股份。约占“绿鞋”行使前此次发行总量的40.00%,约占“绿鞋”全额行使后发行总量的34.78%。
责任编辑:王涵








关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
热门推荐
重大宣布!俄罗斯开出停战条件 收起重大宣布!俄罗斯开出停战条件
- 2025年02月25日
- 01:44
- APP专享
- 扒圈小记
3,185
特朗普政府正施压主要盟友,寻求加大对华芯片产业限制,外交部回应
- 2025年02月25日
- 07:27
- APP专享
- 扒圈小记
2,960
宇树科技G1机器人展示武打动作:算法升级 任意动作任意学
- 2025年02月25日
- 09:17
- APP专享
- 北京时间
2,304

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
徐小明今天 02:29:48
【盘中直播】首付就是高杠杆,,买房子首付比例就是杠杆比例啊 -
趋势起航今天 02:28:16
现在这市场大高开都没啥好事 -
趋势起航今天 02:27:14
威派格(sh603956)跳水,感觉这股还是被大高开坑了~ -
趋势起航今天 02:26:13
杭钢走势还是很给力的,当然这股散户参与度也高! -
东方红陈晨今天 02:25:53
开盘这快一个小时里面,资金只有一个重点就是人形机器人(sz300024),所有资金都冲进去了,整个板块不仅是补涨的,此前的龙头都再次攻击,从上千亿的大票都小票全面大涨,其板块根本没有资金了,都去机器人(sz300024)了,太疯狂了,有点害怕,还是耐心低吸点其他热点吧,算力方向被压制的非常厉害,多重压力,短期内的压制,未来会有好机会的,板块都是轮动,耐心低吸下跌的主线热点,别去凑热闹,到时候成了买单的人。 -
冯矿伟今天 02:25:51
动能背离向上,敞口有所扩大 -
徐小明今天 02:22:01
【盘中直播】市场是万变的,考虑到背后大的日线3浪还没有来,踏空才是原则性错误 -
北京红竹今天 02:21:52
虽然市场很猛 但策略不变 -
冯矿伟今天 02:21:22
黄白线敞口扩大 -
东方红陈晨今天 02:17:39
资金都去机器人(sz300024)了,其他板块热点没有钱了,只能等机器人(sz300024)休息了。