68亿元资金保驾护航 邮储银行上市首日高开1.82%

68亿元资金保驾护航 邮储银行上市首日高开1.82%
2019年12月10日 09:26 新浪财经

感知中国经济的真实温度,见证逐梦时代的前行脚步。谁能代表2019年度商业最强驱动力?点击投票,评选你心中的“2019十大经济年度人物”。【我要投票

  新浪财经讯 12月10日消息,邮储银行(5.300, 0.04, 0.76%)今日于上交所上市,证券代码601658。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。截止发稿,邮储银行早盘高开1.82%,报5.60元。

相关消息

邮储银行上市吸睛:国有6大行齐聚A股 大股东承诺增持

A股迎近十年最大IPO:邮储银行今日上市 68亿资金护盘

邮储银行12月10日A股上市 十大利好全梳理

601658来了!邮储银行明日回A 弃购的投资者们会后悔吗

银行股破发阴云笼罩 邮储银行为保住发行价也是拼了

邮储银行A股明日上市 大股东发布增持方案护航

  近十年A股最大IPO

  公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。

  根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

  控股股东拟增持不少于25亿元

  在银行股破发阴云笼罩下,为邮储银行股价保驾护航的资金合计68亿元。

  首先便是邮储银行大股东中国邮政集团公司在增持公告中提到,将以自有资金,在邮储银行上市后十二个月内择机增持股份,增持金额不少于25亿元。并称做出这一决定是“基于对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。”

  其次,邮储银行上市穿着“绿鞋”,如果在市价低于或等于发行价时,主承销商将利用 “绿鞋机制”入场买入股票,总资金量约43亿元。两项资金合计约68亿元。

  绿鞋机制重现江湖

  发行结果显示,此次邮储银行经回拨后的网上发行最终发行股票数量为25.86亿股,中签率为1.26%,有效申购倍数为79.42倍(均含超额配售部分)。

  邮储银行此次发行规模不超过51.72亿股,由于授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至约59.48亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配售选择权全额行使后)。

  也就是说,由于“绿鞋”的行使,邮储银行上市后30天之内如果出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。

  据了解,在以往A股历史上,仅有工行、农行、光大这3家银行发行过程中引入了“绿鞋”,上述银行股价在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。而在邮储银行A股发行前,A股市场上已经近十年未再有“绿鞋”安排。

  具体来看,邮储银行新股发行后,若“绿鞋”全额行使,发行股份将增加7.76亿股,将会增加约43亿元的“绿鞋”资金入场稳定价格。显然,对投资者而言,“绿鞋”的实施将有助于降低股票上市后初期的波动,降低投资者在短期内的市场风险。

  值得注意的是,除了“绿鞋”机制外,邮储银行的A股发行上市,还首次出现了主承销商一定期限内锁定包销股份的承诺,这在A股IPO历史上尚属首次。

  邮储银行A股发行的联席主承销商自愿承诺,自该行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。

  据了解,由于邮储银行网上、网下投资者未缴款认购股数合计约1.19亿股,全部由联席主承销商包销,包销金额为6.53亿元,占“绿鞋”全额行使后发行规模的比例为2.00%。与此同时,邮储银行此次A股发行还采取了引入战略配售机制、设置不同锁定期等措施。

  邮储银行此次A股IPO战略投资者阵容可谓十分强大,在共计8家战略投资者中,不但出现了全国社保基金、央企基金的面孔,市场上的全部6家战略配售基金也均位列其中,上述8家战略投资者合计获配20.69亿股股份。约占“绿鞋”行使前此次发行总量的40.00%,约占“绿鞋”全额行使后发行总量的34.78%。

责任编辑:王涵

11条评论|131人参与网友评论
最热评论
云游幽谷广东广州
首日不破发不足以平民愤!不是邮储不好,是所谓口口声声‘敬畏市场’者在年底资金及其紧张时还拼命发大盘股,绿鞋终归变成破鞋!
去吧早道田:你管他这个干啥,又不是你出钱,圈的又不是你。
2019-12-10 13:10举报回复
股市有盼头广东深圳
邮政储蓄破发才是市场回归理性回归公平回归价值的体现
2019-12-10 11:02举报26回复
用户6315956853河北石家庄
跌破开盘价了还吹?要脸吗?
2019-12-10 11:21举报17回复
最新评论
gaohuazai江苏扬州
这只新股只值2元
2019-12-10 12:56举报3回复
gaohuazai江苏扬州
这只IPO生不逢时,好可怜!标志着A股IPO已发不下去了!
2019-12-10 12:52举报4回复
保驾护航
2019-12-10 12:15举报回复

创投月报 | 1月融资量价齐跌:鼎晖投资、元禾璞华设并购基金 金川镍钴97亿融资刷新行业纪录

出品:新浪财经创投Plus  作者:shu据中国基金业协会数据显示,2025年1月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人仅8家,较12月减少近四成,与2024年同期相比下降27.3%;月内已注销私募股权、创业投资基金管理人共276家,其中约...

2025-02-12 17:14:40

绿地控股卖车剑指年入百亿目标 “二次创业”能否挽救亏损百亿的业绩

出品:新浪财经上市公司研究院作者:光心2025年2月5日,绿地控股官方公众号发布推送称公司将切入汽车出口行业,引发市场的广泛关注。该推送称,绿地控股宣布成立新能源汽车出口公司,同时首个出口订单成功签约,将以全球热门车型为主,销往西亚、中东等...

2025-02-12 17:14:40

恒润达生IPO募资额超总资产7倍 无产品、资金紧张、商业前景渺茫 何以支撑百亿估值?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:天利近日,上海恒润达生生物科技股份有限公司(以下简称“恒润达生”)更新了招股书数据。公司拟于科创板上市,2022年10月上市申请即已获得受理。然而,在经历一轮问询,排队超2年之后,恒润达生迄今为止仍未能...

2025-02-12 17:14:40

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

创投月报 | 1月融资量价齐跌:鼎晖投资、元禾璞华设并购基金 金川镍钴97亿融资刷新行业纪录

出品:新浪财经创投Plus  作者:shu据中国基金业协会数据显示,2025年1月新增登记的私募股权、创业投资基金管理人仅8家,较12月减少近四成,与2024年同期相比下降27.3%;月内已注销私募股权、创业投资基金管理人共276家,其中约...

2025-02-12 17:14:40

绿地控股卖车剑指年入百亿目标 “二次创业”能否挽救亏损百亿的业绩

出品:新浪财经上市公司研究院作者:光心2025年2月5日,绿地控股官方公众号发布推送称公司将切入汽车出口行业,引发市场的广泛关注。该推送称,绿地控股宣布成立新能源汽车出口公司,同时首个出口订单成功签约,将以全球热门车型为主,销往西亚、中东等...

2025-02-12 17:14:40

恒润达生IPO募资额超总资产7倍 无产品、资金紧张、商业前景渺茫 何以支撑百亿估值?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:天利近日,上海恒润达生生物科技股份有限公司(以下简称“恒润达生”)更新了招股书数据。公司拟于科创板上市,2022年10月上市申请即已获得受理。然而,在经历一轮问询,排队超2年之后,恒润达生迄今为止仍未能...

2025-02-12 17:14:40

蓝宇股份IPO:议价能力与业绩暴增高毛利率相背离 申报材料“粗制滥造”保荐券商熟视无睹?

出品:新浪财经上市公司研究院  作者:IPO再融资组/郑权12月5日,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(下称“蓝宇股份”)发布了创业板发行公告,将于近期上市。申报前夕,蓝宇股份的业绩连续暴增,满足创业板上市指标。同时,公司的毛利率也大幅增长,显...

2024-12-06 13:38:54

关注公众号查看全文

公司资本论

连接每日热点,
点评股市众生相

微信公众号

扫一扫 关注我

热门推荐

重大宣布!俄罗斯开出停战条件 收起
重大宣布!俄罗斯开出停战条件

重大宣布!俄罗斯开出停战条件

  • 2025年02月25日
  • 01:44
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 3,185
APP专享
特朗普政府正施压主要盟友,寻求加大对华芯片产业限制,外交部回应

特朗普政府正施压主要盟友,寻求加大对华芯片产业限制,外交部回应

  • 2025年02月25日
  • 07:27
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 2,960
APP专享
宇树科技G1机器人展示武打动作:算法升级 任意动作任意学

宇树科技G1机器人展示武打动作:算法升级 任意动作任意学

  • 2025年02月25日
  • 09:17
  • APP专享
  • 北京时间
  • 2,304
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.23 0.00%
京东方A 4.50 -1.10%
TCL科技 4.79 -1.44%
中远海控 13.81 +0.15%
格力电器 40.72 +0.54%

7X24小时

  • 12-17 华特气体 688268 --
  • 12-12 聚辰股份 688123 --
  • 12-11 甬金股份 603995 22.52
  • 12-11 中新集团 601512 9.67
  • 12-10 嘉必优 688089 23.9
  • 股市直播

    关闭
    关闭