转债发行人公告
1.【国泰君安】年度报告：2019年公司实现营业收入299.49亿元，同比增长31.83%；归属于上市公司股东的净利润86.37亿元，同比增长28.76%。
2. 【大业股份】年度报告：2019年公司实现营业收入27.3亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比减少25.87%。
3. 【岭南股份】子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟转让子公司上海恒宗影视传媒有限公司75%的股权和子公司上海恒膺影视策划有限公司90%的股权给上海四次元文化集团有限公司，分别对应的公允交易价格为762.495万元和553.95万元。
4. 【上海建工】全资子公司上海建工一建集团有限公司收到张江中区 58-01 地块项目工程施工中标通知书，中标价32.22亿元，总建筑面积31.29万平方米，预计施工工期为1825日历天。
5. 【山鹰纸业】全资子公司山鹰资本认缴出资25亿元，与农银凤凰共同发起设立产业并购基金，首期认购规模为人民币35.01亿元，山鹰资本首期认缴出资人民币 10 亿元。
转债交易情况
周二上证指数收于2722.44点，较前一交易日上涨2.34%。中证转债指数收于348.42点，较前一交易日上涨0.56%。上涨前三个券分别为泰晶转债（44.68%），凯龙转债（29.22%），智能转债（20.62%）；跌幅前三个券分别为哈尔转债（-13.72%），游族转债（-4.60%），尚荣转债（-4.54%）。
转债市场公告
转债发行人公告
【国泰君安】年度报告：2019年公司实现营业收入299.49亿元，同比增长31.83%；归属于上市公司股东的净利润86.37亿元，同比增长28.76%。
【大业股份】①年度报告：2019年公司实现营业收入27.3亿元，同比增长11.91%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比减少25.87%。②2019 年度利润分配方案为：公司拟以 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。
【岭南股份】子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司拟转让子公司上海恒宗影视传媒有限公司75%的股权和子公司上海恒膺影视策划有限公司90%的股权给上海四次元文化集团有限公司，分别对应的公允交易价格为762.495万元和553.95万元。
【上海建工】全资子公司上海建工一建集团有限公司收到张江中区 58-01 地块项目工程施工中标通知书，中标价32.22亿元，总建筑面积31.29万平方米，预计施工工期为1825日历天。
【山鹰纸业】全资子公司山鹰资本认缴出资25亿元，与农银凤凰共同发起设立产业并购基金，首期认购规模为人民币35.01亿元，山鹰资本首期认缴出资人民币 10 亿元。
【久其软件】“久其转债”回售的第一次提示性公告，回售价格：100.808元/张（含息税），回售申报期：2020年3月30日至2020年4月3日。
【远东传动】“远东转债”开始转股，转股价格：5.79元/股，转股期起止日期：2020年3月27日至2025年9月23日。
【华安证券】公司持股 5%以上股东东方创业发行的19 东创 EB 自2020 年 3 月 27 日起进入换股期。
【天铁股份】公司股东王美雨女士已累计减持公司股份1,912,400股，减持股份数量累计达到公司
总股本的1.05%。
【泰晶科技】公司控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士、喻信辉先生、喻慧玲女士合计减持公司股份171.73万股，达到公司股份总数的 1%。本次减持计划尚未实施完毕。
【新时达】公司控股股东、实际控制人纪德法先生及实际控制人刘丽萍女士、纪翌女士出售其所持有的时达转债合计88.35万张，占发行总量的10.01%。
【雷科防务】公司持股5%以上股东雷科众投累计减持公司股份1779.96万股，占公司总股本的1.62%，减持计划数量已过半。
【奥瑞金】公司控股股东上海原龙本次质押股份9780万股，占其所持股份比例的10.42%，占公司总股本的4.15%。
【顾家家居】公司控股股东顾家集团及其一致行动人本次部分股票解除质押及再质押后，累计质押股票2.48亿股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的54.01%，占本公司总股本的 41.18%。
【小康股份】公司控股股东小康控股本次质押1215万股，占其所持股份比例的2.35%，占公司总股本的1.29%。
【金轮股份】公司控股股东金轮控本次质押1200万股，占其所持股份比例的22.01%，占公司总股本的6.84%。
一级市场预案
无
可转债正股产品价格走势
01. 制冷剂出厂价格走势：巨化EB
原料端氢氟酸及氯仿行情稳定，高位维稳，终端行业需求仍是刚需为主，汽车冷媒需求或将延续至5月，利好R134a上行，但由于汽车行业全球化程度较高，受境外疫情影响，汽车行业整体生产情况不乐观；目前生产厂家开工高位，新投产能未完全投放，东阳光氟依然处于恢复期，R134a场内供应偏紧，短期内行情维稳预期较大。截至目前，华东市场主流成交价格在21000-22000元/吨。
（资料来源：百川资讯）
02. PTA-涤纶长丝国内市价走势：桐昆转债&EB、新凤转债
PTA市场偏强震荡，期货高开低走，现货报价至3310元/吨左右，下游聚酯市场重心向下运行。国际原油价格震荡上行提振市场心态，但在下游聚酯及终端纺织市场出货不佳，PTA市场去缓解库速度较慢，供需失衡格局难有缓解的利空下，PTA市场重心仍显弱势。市场好空消息博弈下，预计短期PTA市场维持弱势震荡。
（资料来源：百川资讯）
炭黑市场整体偏弱运行，山西地区N330零星散单出厂4400-4600元/吨。山西地区煤焦油早间招标继续走低，炭黑成本压力减少，不过场内部分炭黑生产商反馈整体出货依旧偏弱，行业库存消化尚需时间，个别散单商谈已经开始下行，其他仍在观望；河北、山东地区炭黑新单多在观望轮胎采购招标，鉴于当前供需格局考虑，此番下调已成定局，跌幅尚不明朗。
（资料来源：百川资讯）
三聚氰胺市场盘整运行，国内下游复工逐步恢复，需求有所提升，刚需支撑支撑不足，市场主流成交价无明显变化，在4900-5100左右。厂家多数正常开工，一般能产销平衡，下游开工负荷不高，采购多为刚需，行情利好缺乏，仍需关注终端需求的推进。
上下游市场：国内尿素市场行情跌势继续。华北、华中及西北等多地区主流价格普降，幅度10-40元/吨。尿素市场交投疲软，下游采购情绪低迷，多有商谈空间；企业尿素装置开工率仍在回升，供应量持续增加；目前虽印度招标消息已出，但似乎并未能扭转国内持续已久的跌势，预计短时市场价格将继续下滑。关注本轮印度投标量及价格。下游胶板厂需求一般，原有库存消耗需要一定时间，企业对于原料采购主要源于刚需，观望居多，新单成交一般，市场价格受限。
后市预测：三聚氰胺市场短期内弱势难改，难有起色。上游尿素市场降温，原料外采企业成本压力略有减小，但是国内下游需求支撑不足，且国际疫情持续，出口亦有影响，成交价重心偏低，关注国内下游需求情况。
（资料来源：百川资讯）
05. 农药国内价格走势：利尔转债、长青转2
草甘膦市场横盘整理。95%草甘膦原粉供应商主流报价2.2-2.8万元/吨，市场成交价格至2.1-2.15万元/吨，上海港FOB成交价格至3060-3080美元/吨。200升装41%草甘膦异丙胺盐水剂实际成交至10500-11000元/千升，港口FOB至1480-1485美元/千升；200升装62%草甘膦水剂成交至13000-13500元/吨，港口FOB至1820-1825美元/吨。25公斤装75.7%颗粒剂主流价格20000-21000元/吨。就市场看，有如下几方面：第一，从原料看，因液氯价格上涨，带动甘氨酸价格小幅上调，导致草甘膦成本上移；第二，从开工看，国内主流草甘膦供应商维持相对高负荷开工，市场供应量充足；第三，从采购市场看，国内外采购市场热情有限，多按需采购。后市分析：就目前市场看，短期内草甘膦市场或将维持盘整。
（资料来源：百川资讯）
06. 维生素国内报价走势：兄弟转债、圣达转债
泛酸钙：受疫情影响，节后工厂发货延迟，浙江工厂生产逐步恢复，部分小厂报价偏低，泛酸钙市场高位整理。
VK3：受成本支撑，工厂生产受限持挺价心态，市场成交放缓，稳中偏强整理。
VB1：湖北地区逐步复工，3月13日兄弟科技公告称公司收到盐城市政府办公室下发的批复:原则同意兄弟维生素公司年产3200吨维生素B1项目、年产1000吨β-氨基丙酸项目及相关的配套设施恢复生产。兄弟维生素将于近日逐步、有序投料生产。国内供应趋于好转，市场成交放缓，报价高位整理。
（资料来源：百川资讯）
07. 新能源产业链走势：星源转债、赣锋转债、国轩转债、恩捷转债、璞泰转债
三元材料动力市场持续低迷，企业多转向数码市场，由于上游前驱体价格下滑，三元材料也波动下滑，较昨日下滑0.1万元/吨，3月下旬各企业开工率虽然逐步回升，但终端车厂消费需求始终没有增长，部分电池大厂开工正常有常规订单外，中小电池厂开工率依然很低，预计在四月初三元材料市场或有所回暖，企业增加采购，目前三元材料523市场报价在12.9万元/吨，预计下周三元材料价格承压运行。
钴酸锂市场报价21.3万元/吨左右，受全球疫情影响，国际钴价出现下滑，钴中间品价格回落，下游电池厂需求较少，企业目前主要以清理库存为主，采购量取决于电池厂订单，随着数码市场向好，预计近期钴酸锂企业订单有所增加，市场价格随原料价格走势波动。
磷酸铁锂下游动力市场回暖较慢，除长单稳定外，零单依旧较少，尽管磷酸铁锂的市场前景乐观，但下游车企对磷酸铁锂材料的需求仍未有明显增长，储能市场需求较好，部分铁锂企业多转向储能领域，受下游降成本要求，磷酸铁锂价格承压运行，目前磷酸铁锂市场平均报价4.1万元/吨左右预计下周磷酸铁锂市场有所好转，整体价格保持稳定。
锰酸锂市场行情维稳，现市场报价在3.55万元/吨，消费市场恢复较快，需求基本恢复至节前水平，上游原料价格持稳，锰酸锂价格不变，目前电池大厂开工率已基本恢复七八成左右，采购量或有所增加，预计下周锰酸锂市场维稳，价格承压运行。
（资料来源：百川资讯）
08. 天然橡胶价格走势：玲珑转债
国内天然橡胶价格小涨，期货价格小幅反弹，国际金融恐慌性拖拽大宗商品下行，胶价大幅下跌。外盘贸易商报盘积极性较高，报盘价格大幅下跌。进口干胶市场贸易商出货积极性高位，主动出价意愿不高，报盘价格下跌，市场观望气氛浓厚，少量询盘，整体交投气氛清淡。轮胎开工继续提升缓慢，外销新订单不容乐观，内销情况改善缓慢，对天胶需求低位。预计短期震荡为主。
（资料来源：百川资讯）
风险提示
国内基本面走势、权益市场波动
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