重庆银行港股上市以来营收首降7%，不良贷款率四连增

　　近日，重庆银行发布2022年业绩报告。

　　年报显示，重庆银行2022年实现营收为134.65亿元，同比下滑7.23%；实现净利润48.68亿元，同比增长4.38%。

　　据梳理，此次营收下滑是重庆银行自港股上市以来的首次下滑，原因主要和息差收窄有关。

　　财报显示，该行营收的主要来源利息净收入于2022年也呈下跌趋势，较上年减少了6.80%。

　　截至2022年末，重庆银行资产总额进一步扩增10.62%至6847.13亿元。其中，客户贷款和垫款总额达3525.73亿元，同比增长10.85%。

　　但信贷资产质量方面，2022年，重庆银行不良贷款率提升了0.08个百分点至1.38%，拨备覆盖率则下滑了62.82个百分点至211.19%。

　　拉长时间线看，2019年至2022年，该行的不良贷款率分别为1.27%、1.27%、1.30%、1.38%。四年时间里，重庆银行的不良贷款率累计增长了0.11个百分点。

　　上市以来营收首次下滑

　　重庆银行的前身是1996年9月成立的重庆城市合作银行。2007年，经银监会批准，重庆商业银行股份有限公司更名为现名。2013年11月，重庆银行在港交所上市。2021年2月，该行又在上交所成功上市，成为西部地区首家“A+H”上市城商行。

　　近日，重庆银行披露了2022年业绩情况。

　　年报显示，重庆银行2022年实现营收134.65亿元，同比下滑7.23%；实现归母净利润48.68亿元，同比增长4.38%，表现为增利不增收。

　　事实上，这是重庆银行H股上市以来营收首次出现下滑。重庆银行在年报中解释称，此次营收下滑是受息差收窄等因素影响。数据显示，2022年该行的净利息收益率为1.74个百分点，较2021年下滑了0.32个百分点。

　　2022年，利息净收入为重庆银行最主要的收入来源，录得利息净收入108.08亿元，占营收的比重达80.27%。不过，利息净收入较2021年减少了7.89亿元，跌幅为6.80%。

　　同期，重庆银行实现非利息净收入为26.57亿元，比2021年下滑8.95%，占营收的比重为19.73%。

　　非利息净收入项下的手续费及佣金净收入亦呈下滑趋势，较2021年下滑0.97%至7.61亿元。

　　据了解，重庆银行的手续费及佣金收入来自代理理财业务、托管业务、银行卡年费及手续费、担保及承诺业务、支付结算及代理业务。财报显示，跨境担保业务收入的减少使得担保及承诺业务收入较2021年下滑33.74%。此外，另有托管业务收入下滑41.49%。这些收入的下滑拖累了手续费及佣金净收入的增长。

　　此外，值得注意的是，2022年重庆银行的公允价值变动损益跌幅较大，为240.37%，并陷入亏损状态，至﹣5.56亿元。

　　不良贷款率接连攀升

　　公开资料显示，重庆银行的业务经营区域主要集中于重庆市，并对四川省、陕西省和贵州省三个西部省份形成辐射。

　　截至2022年末，重庆银行资产总额6847.13亿元，同比增长10.62%。其中，客户贷款和垫款总额达3525.73亿元，同比增长10.85%。负债总额达6332.17亿元，同比增长11.15%。其中，客户存款达3825.94亿元，同比增长12.96%。

　　2022年，重庆银行存贷款业务规模保持了较好增长态势。

　　近年来，重庆银行的资产规模稳步扩增，资产结构相对稳定，以贷款和投资资产为主。

　　贷款行业分布方面，重庆银行贷款主要集中在水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业。2022年，这两个行业贷款占比分别为15.16%、16.47%。

　　根据联合资信评级报告，重庆银行2019年至2021年前五大行业贷款余额占公司的比重波动上升，面临一定行业集中风险。2019年至2021年，前五大行业贷款余额占比分别为68.95%、68.36%、70.79%。但进入2022年，前五大行业贷款余额占比下滑至49.90%，行业集中风险下降。

　　而由于重庆银行对房地产行业贷款采取审慎支持的授信政策，该行投向房地产行业贷款的占比并不高，甚至呈不断下滑趋势。2019年至2022年，房地产行业贷款占比分别为8.84%、7.88%、3.65%、2.90%。

　　资产质量方面，受疫情冲击影响，重庆银行近年来部分客户偿债能力有所下滑，整体不良贷款规模与不良贷款率均呈增长趋势。2019年至2022年，该行的不良贷款金额分别为31.31亿元、35.64亿元、41.05亿元、48.35亿元；不良贷款率分别为1.27%、1.27%、1.30%、1.38%。

　　此外，截至2022年末，该行关注类贷款较2021年末增长了约13.58亿元，同时关注类贷款占比较2021年末提升了0.08个百分点。

　　从行业分布来看，2022年不良贷款主要集中在电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，房地产业，不良贷款率分别为17.66%、17.06%、14.23%、5.88%。

　　截至2022年末，重庆银行的拨备覆盖率为211.19%，较2021年下降了62.82个百分点，降幅较大。事实上，重庆银行的拨备覆盖率在2021年已然下跌了35.12个百分点。两年合计下跌了97.94个百分点。

　　不过，尽管该行的拨备覆盖率已经连跌两年，但还是远高于监管红线，拨备水平较充足。

　　2021年，重庆银行成功登陆上交所，融资渠道得到进一步拓宽。截至2022年，重庆银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.72%、10.50%、9.52%，分别较2021年下滑0.72个百分点，增长0.05、0.16个百分点。

　　值得一提的是，2019年至2022年，该行分别向全体普通股股东分配现金股利7.38亿元、12.96亿元、12.94亿元、13.55亿元。较大的分红力度和业务的持续发展将对重庆银行资本造成一定消耗，未来该行核心资本或面临一定补充压力。

　　重庆银行的未来发展如何？我们将进一步关注。

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责任编辑：宋源珺