湖州银行IPO中途生变 一边清仓式急售一边定增3.78亿

　　一边二股东清仓式急售，一边定增3.78亿或迎国企股东，浙江最小城商行IPO途中股权生变

　　来源：券商中国

　　记者从证监会官网获悉，6月21日，正在辅导上市的湖州银行发布定增预案，拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股，按每股3.73元，计划募资不超过3.78亿元。

　　据计算，若上述交易完成，物产中大将占该行增资扩股后总股本的10%，跻身该行第二大股东。有意思的是，记者发现，该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权，6月14日晚间，其公告称，拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股，每股价格均为3.5元，交易金额合计3.99亿元。

　　向省属国企定增1.01亿股，募资3.78亿元

　　记者看到这份《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》，该行本次非公开定向增发101，337，267股（1.01亿股），占本次增发股份完成后公司股份总数的10%，预计募集资金总额不超过377，988，005.91元（3.78亿元），实际发行数量以监管机构批复为准。物产中大将以现金（人民币）认购本次定向发行的股份。

　　湖州银行定增方案称，将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行；发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案（每股派发股利人民币0.1元）而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，则本次发行价格应进行相应调整。

　　券商中国记者了解到，湖州银行向物产中大定向增发已获得湖州市政府（湖州银行实控人）的同意批复。这份署日期为5月8日的湖州市政府公文显示，以“每股净资产值入股”要求，按规范操作程序对新老股东权益作出约定的前提下，以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.013亿股（占增资扩股后总股本的10%），同时按持股比例物产中大获得一个董事候选人提名权。

　　对于此次募集资金的必要性和可行性，湖州银行介绍，这次增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要；有利于调整资本结构，营造有利于长期健康发展的资本机制；有利于提升综合实力；是公司目前高效补充资本的最可行方式。

　　湖州银行称，根据审慎测算，预计未来2-3年，仅通过利润留存，难以满足公司业务发展产生的资本需要，需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是一级资本。据测算，该次增发后，湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%，比增发之前有明显提高。

图片来源：湖州银行定增方案

　　记者了解到，物产中大前身为浙江省物资局，2015年完成混合所有制改革并实现整体上市，是国务院国资委国企改革十二个样本之一。去年，该公司营业总收入3005.38亿元，同比增长8.65%；利润总额45.60亿元，同比增长19.18%；实现归母净利润23.97亿元，同比增长7.27%；除了聚焦供应链集成服务主业、在金融租赁、大环保领域也有涉及，在浙江省内全面布局。

　　湖州银行也提到，此次引入物产中大作为战略投资者，“除补充公司资本外，在资源、人才等方面更加具有积极意义；双方业务合作的深化，将有利于贯彻落实省委省政府关于国有企业做大做优做强的要求，特别是有利于公司在省会城市杭州设立分行。”

　　“将为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。”湖州银行称。

　　二股东美都能源急售所持全部1.14亿股权

　　近期，湖州银行也正发生另一股权变动。

　　6月14日晚间，美都能源发布公告称，拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股，每股价格均为3.5元，交易金额合计3.99亿元。

　　根据湖州银行在中国货币网的公示年报，美都能源为该行第二大股东，持有1.14亿股、占比12.5%；该行实控人为湖州市政府，第一大股东为湖州市城投（持股占比19.89%）。

图片来源：湖州银行2018年年报

　　根据公告，出售对象为湖州市交通投资集团有限公司（以下简称“湖州交投”）、德清联创科技新城建设有限公司（以下简称“德清联创”）、湖州东信物流服务有限公司（以下简称“湖州东信”）、湖州新宇丝织有限公司（以下简称“湖州新宇”）、浙江中新毛纺织有限公司（以下简称“浙江中新”）。

图片来源：美都能源公告

　　2019年6月14日，美都能源已经与上述5家机构签订了《股权转让协议》。其中，湖州交投和德清联创交易标的均为美都能源持有的湖州银行股权4550万股；湖州东信、湖州新宇交易标的均为湖州银行股权800万股；浙江中新交易标的为湖州银行700万股。

　　今年3月底，券商中国记者曾报道，湖州银行正接受中金公司的上市辅导，辅导期大致为2019年1月至2019年10月。

　　湖州地区环保新能源动力等工业基础较好，美都能源即是该类产业的代表企业，不过参股标的有望IPO之际却转让股权，有业内人士推测，“这个艰难的决定或许与美都能源此时的处境相关。”

　　美都能源年报数据显示，公司目前处于转型阶段，主要业务包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；新能源汽车电池的生产及产业链的布局；商业往来等。2018年实现营业收入为52.74亿元，同比下滑18.63%；归母净利润亏损10.96亿元，同比下滑1994%；扣非净利润亏损18.6亿元，同比下滑1235.45%。一季报显示，公司2019年前三月实现营业收入8.78亿元，亏损7617.87万元。

　　现金流方面，美都能源今年前三月经营活动产生的现金流量净额为5823万元，但投资活动产生的现金流量净额为负1.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额为负2.67亿元。

　　公告显示，美都能源在过去两个月里接连收到上交所问询函，问询业绩大幅下滑、重大收购事项、对外投资、石墨烯技术等事项。不难推测，美都能源在近一两年遭遇诸多困难。

　　也因此，在上述公告出售湖州银行股权中，美都能源坦诚原因是为进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展主营业务，增强公司资金流动性；有利于公司回笼资金并利用现有资源拓展公司主营业务规模，提升公司整体盈利能力。

　　湖州银行资产规模突破500亿，个贷快速增长

　　上述年报显示，2018年末，湖州银行资产规模首次突破500亿元，达到520.44亿元，增幅达到17.17%；各项存款余额432.69亿元，增长16.20%；各项贷款余额280.84亿元，增幅为17.08%。

　　据了解，目前，浙江省内共有13家城商行，其中宁波银行、杭州银行分别在2007年、2016年登陆A股，这也是该省内资产规模排名前二的两家城商行，去年末，宁波银行资产总额11，164.23亿元。当前，还有温州银行也处于浙江证监局辅导备案名单中，资产规模约2000亿元。

　　在浙江省内资产总额千亿元以内的城商行共4家，相比金华银行、宁波通商银行、宁波东海银行，湖州银行资产总额520亿元，属于浙江省内最小的城商行。

　　去年该行营业收入16.48亿元，同比增长16.14%；实现净利润4.89亿元，同比增长36.81%。

图片来源：湖州银行年报

　　湖州银行当前的十大股东以本地国资及民企为主。在这样的股权背景下，湖州银行的贷款业务也体现了明显的地域特色，前十大客户主要为湖州市及下设区、县政府融资平台贷款。

　　不过，湖州银行在不良贷款率指标上一直保持不错成绩，2016年末至2018年末分别为1.72%、1.06%、0.66%。近年来，湖州银行发放贷款及垫款中的新增信贷投放向个人贷款业务倾斜。2015―2017年末，湖州银行个人贷款分别较上年末增长21.59%、43.67%和46.51%。在个人贷款业务的开展上，该行依赖第三方机构—微众银行，2017年，湖州银行微粒贷业务增速为119.44%。

图片来源：湖州银行年报

　　截至2018年末，该行五级不良率0.66%，较上年降低0.4个百分点；拨备覆盖率为659.42%，比年初大幅提升285.63个百分点。湖州银行表示，“核销呆账贷款本金 22811 万元，共计提贷款减值损失准备 42109 万元；贷款损失准备金余额 122224 万元，拨贷比为4.35%，比年初上升 0.40 个百分点。”

　　“各项指标均在监管范围内，但由于风险贷款持续暴露，压力较大。”湖州银行称。该行一级资本充足率已连续三年降低。上述引入物产中大的定增，一个重要原因即是快速补充资本。

图片来源：湖州银行年报

　　截至2018年末，湖州银行存款规模和贷款规模的市场份额在湖州市金融机构中分别为 8.52 %和 6.06%。

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