新一轮抢客大战：银行和第三方支付巨头纷纷涌入ETC

　　一般来说，在银行办理ETC的“福利”包括免费赠送ETC电子标签、100元-168元高速通行票或110元-150元加油票、通行费9折-95折（部分地区通行费有6折优惠，但有额度上限）。但是，只有信用卡用户可以享受以上优惠，储蓄卡用户则不然——若ETC绑定在储蓄卡上，多数银行仅免费提供ETC电子设备。

　　第一财经记者从多位银行人士处了解，一台ETC的成本在75元-80元之间，员工推销出一台ETC的奖励金额为50元-150元，再加上100元以上的加油票或高速通行票，估算下来，银行办理一台ETC要承担300元左右的费用。

　　一位华东地区城商行副行长告诉第一财经记者，银行不惜补贴、大力推销ETC的主要原因还是为了获客。通常，车主是资质不错的持卡人，一旦绑定银行ETC账户，会较长时间的频繁使用上述账户，短时间不会变更。一个ETC账户大大增加了客户粘性，会拉动存贷款等业务增长，对银行其他业务产生增量效益。此外，300元左右的成本也不高，与线下推广一张信用卡的成本相当。

　　一家中小银行行长对第一财经记者表示，ETC大战已经白热化，为避免恶性竞争，上周银行业协会召开会议要求各家银行不要过度竞争，并停止对加油票的补贴。不过，谁也不愿意舍弃这群优质客户。

　　ETC大战

　　ETC又称电子不停车收费系统，其设备主要由RSU（路侧设备）和OBU（车载单元）组成。RSU通常安置在ETC车道上作为路侧基站使用，是不停车收费系统的设备；OBU是指安装在用户车上座位记录车辆通行信息的车载设备，用来和RSU进行短程通信。目前银行推销的ETC是指OBU，又称ETC电子标签。

　　2019年ETC支持政策密集出台。《政府工作报告》提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，交通运输部路网监测与应急处置中心设立2020年基本实现全国范围取消省界收费站的目标。

　　5月，国务院办公厅、国家发展改革委和交通运输部，相继印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》和《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》称，到2019年12月底，高速公路不停车快捷收费率大约90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式。

　　数据显示，截至2018年末，全国ETC用户渗透率仅为约32%。民生证券测算，政策要求2019年底全国ETC用户数量突破1.8亿，截至2019年5月底国内ETC用户数约8367万，也就是说，还存在近亿缺口。

　　庞大的ETC市场吸引各大银行纷纷开启线上线下营销活动，抢占市场份额。但是，加入战团的不仅仅是商业银行，还有第三方支付巨头——微信和支付宝。

　　7月1日，支付宝与中国邮政储蓄银行联合推出免费办理ETC业务，并提供设备包邮服务。同日，微信方面宣布，在微信小程序或城市服务上就能直接申办ETC，最快仅需35秒。

　　中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉对第一财经记者表示，微信和支付宝在使用与申请上更为便捷，随着移动支付的发展，支付宝和微信已经积累了大量客户。第三方支付公司推出ETC业务是想更多的切入高速公路场景，获取更多用户数据。

　　不同玩法、同一目标

　　不同区域、不同银行对ETC业务的具体优惠力度仍然不同。

　　一家国有大行人士告诉记者，想免费获得该行的ETC电子标签，需办理该行信用卡并绑定。当这张信用卡每月消费1000元可兑换1个积分，就能领取一张通行费9折优惠券。若绑定储蓄卡，卡内需提前垫付600元，享受95折通行费。

　　另外，两家大行业务经理告诉记者，银行除了免费安装ETC电子标签，还赠送110元高速费、100元高速通行费，通行费享受95折优惠，到指定加油站加油还可以参加满300元减50元活动。“但这些优惠活动，仅限于绑定信用卡账户。若绑定储蓄卡，银行仅为车主免费安装ETC电子标签。”

　　一位全国性股份制银行零售部人士告诉记者，储蓄卡和信用卡均可在柜台免费领取ETC电子标签，但没有其他附加的优惠活动。另外一家全国性股份制银行人士告诉记者，免费赠送ETC业务现在还没有正式推出，预期7月中下旬上线。

　　一家华东区域农商行副行长告诉第一财经记者，各家银行竞争非常激烈，大行开展的早，小银行进入这块业务稍晚，给客户的条件更优惠。ETC若绑定信用卡，还送箱包、加油卡等礼品。高速通行费甚至低至66折，不过每个月有一定的额度，封顶后，通行费实行95折。不过这些优惠政策是暂时的，根据市场推进情况可能发生变化。

　　该副行长表示，相比于银行零售部门，对公部门更具有优势。对公业务人员到企业、公司里推销，批量安装ETC电子标签。对于个人用户，主要通过展示牌的方式，引导到银行柜台办理。银行把推广ETC的任务下发给各个支行和网点，再分配到个人，“按照当地汽车保有量来计算，今年每个员工要推100~200个ETC电子标签”。

　　“每通过ETC绑定一张信用卡，奖励40元~100元。”该副行长表示，他计算过，通过微信渠道推销一张信用卡也要支付100多元。

　　另外一家银行行长告诉第一财经记者，推广一台ETC，有的银行奖励员工50元，有的银行甚至奖励150元。通常压力比较大的银行奖励措施比较大。他所在的银行下半年平均每个员工要推广40~100台ETC。

　　他表示，以前ETC电子标签是省公路局统一采购，银行再从省公路局购买，成本为175元。在全国大力推广ETC之后，银行直接从厂商购买，成本降为75元。

　　据华铭智能（300462.SZ）公告披露，聚利科技公司2016年度、2017年度、2018年度ETC电子标签的平均销售单价分别为102.23元、84.23元、78.46元。

　　上述银行行长表示，银行抢装ETC，一部分原因是政策导向，另外一部分原因是为了获取客户。有车客户通常是优质客户，办理银行ETC后，可以根据客户的行为习惯，推送其他金融产品，办理贷款融资等。

　　而随着交通收费支付方式的演化，扫描车牌的无感支付是否会成为ETC的威胁？上述银行行长表示，无感支付技术还不够成熟，短时间内对ETC业务不会产生冲击。此外，ETC业务刚经过顶层设计的推广，未来会全部覆盖车主，无感支付至少未来5~10年内不会对ETC造成冲击。

　　近年来，银行开始发力零售端、中间业务寻求转型，信用卡成为各家银行比拼的重要阵地。从整个行业来看，2018年，银行信用卡业务较快增长，多家银行保持20%甚至30%以上的增速，但同时不良贷款和不良率有所增加。

　　一位全国性股份制银行总经理对第一财经记者表示，信用卡业务不良有延后效应，前几年大量发信用卡，此后两三年真实不良率开始上升。并且，目前信用卡在三、四线城市的下沉仍不稳定，银行都在寻找有场景的稳定、优质客户。

　　掘金百万亿市场

　　7月11日，“ETC概念股”金溢科技（002869.SZ）发布半年业绩预告，预计上半年实现净利润4200万~4800万元。而去年同期则为亏损386.99万元。金溢科技表示，受益于政策影响，公司获得的销售订单突增，二季度确认的营业收入和销售毛利均较前次预计数较大幅度增加，导致净利润增加。

　　7月8日，另外一家“ETC概念股”万集科技（300552.SZ）业绩预告称，预计2019年半年度收入较去年同期增长40%~50%，其中ETC业务收入增幅较大。ETC电子标签销售总额增长超过一倍，但电子标签毛利率有所降低，导致整体业务毛利率下降，影响了净利润的实现。

　　两家上市公司净利润的增加得益于行业的潜力。“约有6万条人工车道需要改造成ETC专用车道。我们根据政策法规及现状，测算出2019年~2020年电子标签的需求是10344万套、7194万套，并根据历史数据假设2019年~2020年销售单价75元/套、73元/套；2019年~2020年RSU的需求分别为4和6万套，并根据历史数据假设2019年~2020年销售均价为2.5万元/套，得到2019年~2020年ETC产品市场规模分别为88亿元、68亿元。”华泰证券研究员孔凌飞称。

　　民生证券称，2018年ETC市场规模为17亿元，测算2019年ETC市场需求101亿，比2018年增加了5倍。2020年和2021年ETC市场规模分别为57亿元、20亿元，此后的需求变化取决于汽车保有量、ETC渗透率、ETC自然更新和技术更新等。

　　（第一财经实习记者张金旋对本文亦有贡献）

责任编辑：杜琰 SF007