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11月11日午后,半导体概念股集体飙升。截至发稿,芯源微、瑞芯微、北方华创涨停,其中北方华创创出历史新高。整个板块指数涨逾3%,位居行业涨幅榜前列。
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消息面,SEMI预计2021/2022年全球半导体设备市场规模有望达到953/1,013亿美元,其中前道设备市场规模为817/869亿美元。
下半年以来,大基金二期加快了投半导体项目的步伐。据公开信息统计,7月份以来,大基金二期投资了8个半导体项目,涉及公司为中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、华天科技、格科微。
中金公司认为,在晶圆代工/存储器国产化趋势下,国内晶圆厂商有望在未来几年维持高资本开支,驱动国内半导体设备市场规模保持增长。
中信证券认为,第三代半导体在新能源汽车和5G通讯等应用领域已蓄势待发,渗透率开始提速。而中国厂商在下游需求和国家政策的双轮驱动下,有望加速追赶海外同行的步伐。
兴业证券也认为,未来3年国产化仍然是行业最强主线之一,尤其是硬科技为代表的高端领域,在供应链安全和国产品牌崛起的背景下,相应领域实现国产化的大幅加速,以半导体设备材料、高端元器件等为代表,细分行业的龙头迎来了确定性较高的国产化机会,建议关注北方华创、三环集团、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技(化工组覆盖)、鼎龙股份、沪硅产业、江丰电子、华特气体等细分领域龙头厂商。
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