11月11日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部新闻发言人汪文斌表示，今年以来，习近平主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通。

　　2、央行昨日公布的金融数据显示，10月社会融资规模增量为1.59万亿元，人民币贷款增加 8262亿元，同比多增1364亿元。10月M2货币供应量同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点。

　　行业新闻

　　1、据财联社消息，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。

　　2、据科技部政务服务平台8日的公示，新冠mRNA疫苗作为加强针的IIIb临床试验已获科技部行政许可。目前，国内新冠mRNA疫苗厂家有：艾博生物、沃森生物、斯微生物等。

　　3、人民银行公布最新数据显示，近期金融机构房地产贷款投放明显提速。10月末，银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。

　　4、有传闻称，昨日沈阳市房产局召集部分房企开会，通知房企将松绑限购、限售等政策，但不会出台红头文件。

　　5、近期，部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。

　　6、从中国汽车工业协会获悉，我国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%。；10月份新能源汽车销量38.3万辆，同比增长134.9%；10月我国动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%，环比下降1.8%。

　　7、海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。规划提出，支持游戏动漫产业发展，用好国产网络游戏试点审批权下放的政策优势，推进网络游戏转型升级，规范网络游戏研发出版运营。

　　8、英国政府在一份声明中表示，福特、通用和其他四家整车厂承诺到2040年在全球范围内逐步停止生产汽油汽车。

　　9、昨日螺纹钢主力合约在跌至4000元大关获得支撑，PVC品种连续多个交易日收阳。东吴期货预计后市大宗工业品原材料价格短线虽然有所反弹，但需求下降以及调控政策仍令下跌趋势保持。

　　10、中央网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，明确到2023年底，IPv6技术创新和融合应用试点工作取得明显成效。

　　公司新闻

　　1、新力金融（维权）公告，正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%股权，本次交易预计构成重大资产重组，股票停牌。

　　2、腾讯第三季度营收1424亿元人民币，同比增长13%，市场预估1454.1亿元人民币。

　　3、汇绿生态公告，公司股票将于11月17日重新上市，证券代码为“001267”，重新上市首日不设涨跌幅限制。

　　4、中伟股份公告，公司与SungEel Hitech昨日签署《战略合作备忘录》。双方拟在欧洲开展电池回收、拆解及湿法冶炼项目合作。

　　5、百川股份公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元。

　　6、兆易创新公告，自2021年6月至11月，由于大基金实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释，大基金持有公司股份比例由6%下降至5%。

　　7、恩捷股份公告，与宁德时代合作投资设立平台公司，总投资额为80亿元，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。

　　8、中青宝回复深交所关注函，元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

　　9、力源信息收到深交所关注函，要求说明公司MCU产品是否已直接应用于AR、VR等产品中。

　　10、平治信息收深交所关注函，要求公司具体说明合作各方主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性。

　　11、佳创视讯回复深交所关注函，称公司VR业务与元宇宙概念业务等特征上具备可比性。公司VR业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。

　　环球市场

　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌1.66%，标普500指数跌0.82%。特斯拉低开高走收涨超4%。

　　30年期新债中标收益率比发行前交易高出5个基点以上，美债收益率全线飙升，30年期国债收益率一度攀升14个基点至1.96%。

　　原油期货四个交易日来首次录得跌幅，美油收跌3.3%，布油收跌2.5%。黄金期货周三收高1%，创6月以来最高收盘价。

　　投资机会参考

　　1、国内首次大型动力锂电池空运出口顺利完成

　　由宁德时代新能源科技股份有限公司生产的大型动力锂电池搭乘俄罗斯空桥货运航空公司航班从上海浦东机场出发，飞抵德国法兰克福机场。这是中国生产的大型动力锂电池首次通过航空运输出口，标志着中国民航动力锂电池运输保障能力再上新台阶。

　　11月5日，宁德时代连发两则公告宣布扩产，拟在厦门、贵州投资建设厦门时代锂离子电池生产基地和贵州新能源动力及储能电池生产制造基地，项目总投资分别不超过80亿元和70亿元。机构分析认为，电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。

　　A股上市公司中，大族激光（002008）向宁德时代提供锂电池生产设备，自2021年1月1日至6月2日，公司收到宁德时代及其控股子公司中标通知累计10.03亿元人民币（含税）。利元亨（688499）积极布局动力锂电池设备业务，目前与已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、赣锋锂业等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

　　2、中石化与蔚来合作建设的充换电站正式投营

　　据媒体报道，从中国石化获悉，近日，中国石化与蔚来在广东合作建设的首批充换电站正式投营。据悉，充换电站每天可满足312车次的换电需求。同时配备一套快充桩，可满足2台汽车同时充电。

　　券商研报预计，2025年新能源汽车销量占比达31%到780万辆，其中换电车型占比有望达30%。根据此销量进行测算，预计2025年换电站有望达2.2万座、运营市场规模有望达2631亿、换电站设备市场有望达693亿，对应换电站建设、运营、换电设备21-25年复合增速达80%-107%，换电模式在十四五期间进入高速增长期。

　　A股上市公司中，山东威达（002026）换电站产品主要供货给蔚来汽车。换电站业务是公司的重点培育新项目。科大智能（300222）为蔚来提供过换电站业务，目前公司与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。

　　3、稀土价格逼近历史新高

　　北方稀土公布了11月的稀土挂牌价格。相比上个月，氧化镨钕的价格为每吨76.26万元/吨，上涨22.37%；氧化钕挂牌价79.19万元/吨，上涨22%；金属镨钕挂牌价93万元/吨，上涨21.89%；金属钕挂牌价96.5万元/吨，上涨21.54%。

　　机构分析指出，受益下游风电、工业电机和电动车需求高增，以及供给配额限制，稀土供需偏紧的格局有望长期维持；短期下游厂商库存持续低位，四季度补库存需求旺盛，稀土价格仍具备继续上涨动力。

　　A股上市公司中，大地熊（688077）表示，截至2021年6月末公司现有烧结钕铁硼产能规模在5000吨/年，预计年底达6000吨，明年底达8000吨，产品已通过多家新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货。五矿稀土（000831）是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

　　4、广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制

　　广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知。通知提出，完善汽车销售网点布局，鼓励新能源汽车、高端进口汽车网点进入核心商圈布点，引导汽车生产经营企业下沉县域等三、四线城市市场。逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用。

　　10月新能源乘用车批发销量为36.8万辆，环比增长6.3%，同比增长148.1%，自主品牌新能源渗透率达30%。机构分析认为，随着芯片短缺逐步缓解，预计11-12月传统乘用车有望显著改善；得益于新能源车成本的下降、产品力的提升以及持续的营销推广，另外，在双积分的压力下，车企可能在年底冲量，因此，11-12月新能源车有望持续增长。

　　A股上市公司中，广汽集团（601238）作为国内自主品牌的优势车企之一，旗下子公司广汽埃安推出的GEP2.0平台显著提高了纯电动汽车的空间利用率及性能，近日还刚刚推出搭载续航1000km电池新车型。江淮汽车（600418）10月纯电动乘用车销量1.11万辆 同比增长94.38%，还为蔚来汽车代工新能源汽车。

停复牌

　　停牌

　　600796 钱江生化

　　复牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　恩捷股份：与宁德时代投资设立平台公司 总投资额为80亿元

　　恩捷股份（002812）11月10日晚间公告，与宁德时代开展合作，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为80亿元。

　　亿纬锂能回复关注函：磷酸铁锂电池现已实现量产的产能

　　亿纬锂能（300014）回复深交所关注函，公司在消费电池各业务领域进入国际和国内一流客户体系，与国内外知名品牌大客户形成稳固的合作关系，已形成稳定批量交货。公司的软包三元电池在稳定向国际大客户进行批量交付，需求稳定，但迫切需要解决运输资源紧张带来的销售压力。磷酸铁锂电池现已实现量产的产能，虽意向需求明确，但商务条件需进一步沟通，可能导致生产交付节奏的调整。此外，公司规划新产能建设工作有序推进中，也是为后续业务持续增长奠定基础。

　　瑞芯微：大基金持股比例降至5%以下

　　瑞芯微（603893）11月10日晚间公告，收到公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）于11月2日至11月8日通过集中竞价交易方式减持公司股份91.14万股，占目前公司总股本的0.22%。本次权益变动后，大基金持股比例4.99999%，不再是公司持股5%以上股东。

　　兆易创新：大基金持股比例下降至5.00%

　　兆易创新（603986）11月10日晚间公告，自6月至11月，由于国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金）实施减持计划及公司总股本增加导致的持股比例被动稀释，大基金持有公司股份比例下降至5.00%。

　　中青宝回复关注函：公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机

　　中青宝回复深交所关注函：元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，而且公司已于2021年08月24日公告的《中青宝2021年半年报》介绍了《酿酒大师》游戏，原文“公司凭借经验丰富的研发和运营团队，将在游戏细分领域进一步发掘中华文化内涵和热门娱乐元素，打造具有差异化特色、玩法新颖和竞争力的游戏产品，目前正在加紧研发模拟经营类的手机游戏《酿酒大师》”，我们从来没有对概念和市场进行操控或者炒作，所有概念和产品的成型都是通过公司内部审核并落实的，是遵循市场和公司战略规划的。因此，公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

　　佳创视讯回复关注函：公司VR业务与元宇宙概念业务等特征上具备可比性

　　佳创视讯（300264）回复深交所关注函称，公司认为，公司VR业务与元宇宙概念业务在沉浸感、多端入口切换、可触达性、可延展性等特征上具备可比性，公司VR业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。

　　文山电力回复问询函：本次交易置入资产的预估值区间为130亿元至160亿元

　　文山电力（600995）11月10日晚间回复上交所问询函，截至本核查意见出具日，本次交易标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，本次交易置入资产的预估值区间为130亿元至160亿元，交易价格预计不低于130亿元，并将以经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方最终协商确定。

　　东尼电子：公司市盈率、市净率高于行业平均水平

　　东尼电子（603595）11月10日晚间发布异动公告，根据中证指数有限公司发布的截止2021年11月9日的数据显示，公司静态市盈率为154.73，市净率为6.54。根据中国证监会发布的行业分类，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业行业的最新静态市盈率为48.77，市净率为4.28。公司市盈率、市净率高于行业平均水平，敬请投资者注意投资风险。

　　石大胜华：目前公司没有电解液产品的生产和销售

　　石大胜华（603026）11月10日晚间发布异动公告，目前公司没有电解液产品的生产和销售，东营石大胜华新能源有限公司没有液态锂盐产品的生产和销售。市场开拓和产品认证存在不确定性，客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期。新项目建设周期为15个月，投产达产时间存在不确定性。新产品装置投产能否达到设计产能和品质能否达到设计品质仍存在不确定性。电解液和液态锂盐产品市场扩张迅速，可能造成未来产品产能过剩，导致产品价格下行，存在盈利目标不达预期的风险。

　　双象股份：公司光学级PMMA产品目前尚未应用于锂电池涂覆隔膜

　　双象股份（002395）11月10日晚间公告，公司光学级PMMA产品主要可应用于液晶显示屏、LED照明、汽车尾灯、仪表盘、光学玻璃、光学纤维、太阳能光伏电池、防弹玻璃、飞机座舱玻璃、医用高分子材料、军用光学设备、高铁车窗、警用盾牌、高端潜水镜、高档容器包装等领域。公司光学级PMMA产品目前尚未应用于锂电池涂覆隔膜。

　　天成自控：碳纤维汽车座椅目前尚未进行批量化生产

　　天成自控（603085）11月10日晚间发布异动公告，近期，有媒体报道了公司联合上汽集团及科思创中国公司合作开发的碳纤维汽车座椅事宜。公司本次与合作伙伴联合开发的碳纤维汽车座椅，主要是座椅的背板及骨架结构采用碳纤维材料替代传统的钢材，实现了汽车座椅整体减重约30%，该产品目前尚未进行批量化生产，相关的经济效益尚存在重大不确定性。

　　宁波精达（维权）：公司产品结构及主营业务均未发生重大变化

　　宁波精达（603088）11月10日晚间发布异动公告，现公司主营业务为智能家居生产装备、汽车微通道换热器、高速精密冲床、伺服压力机、超高强钢/高强铝热成形和复合材料成形成套装备的研发、生产与销售。2021年度半年度涉及马达铁芯、锂电盖板、壳体、防爆片相关新能源产品的营业收入为1979.2339万元，占公司主营业务收入的比例为8.59%，占比较低，盈利能力与公司传统产品相比偏低。截至目前，公司产品结构及主营业务均未发生重大变化。

　　【并购重组】

　　新力金融：筹划重大资产重组事项 股票停牌

　　新力金融（600318）11月10日晚间公告，正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于51%股权，本次交易预计构成重大资产重组，股票停牌。

　　广汇能源：拟4.88亿元收购子公司剩余7.5%股权

　　广汇能源（600256）11月10日晚间公告，拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署《股权转让协议》，拟向广汇集团收购其持有的公司控股子公司清洁炼化公司7.5%的股权。拟支付股权比例对应的交易价格4.88亿元，本次股权收购事项完成后，公司将持有清洁炼化公司100%股权，合并报表范围不会发生变化。

　　运达科技：拟以现金5.9亿元购买运达电气100%股权

　　运达科技（300440）11月10日晚间公告，公司拟以现金5.9亿元购买西藏立霖及何劲松、王牣等28名交易对方持有的运达电气100%股权。交易完成后，运达电气将成为公司的全资子公司，有助于公司在铁路牵引供电系统领域延伸业务，进一步完善上市公司轨道交通产业链布局。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　广联航空：拟2.8亿元收购成都航新70%股权

　　广联航空（300900）11月10日晚间公告，公司与成都航新签署股权转让协议，约定公司通过支付现金对价方式按照成都航新100%股权4亿元的估值收购成都航新70%的股权，交易价格为2.8亿元。

　　电科数字：拟收购柏飞电子100%股权 带动关键软硬件一体化发展

　　电科数字（600850）11月10日晚间公告，公司拟以发行股份的方式向包括电科数字集团等在内的12名柏飞电子股东购买其合计持有的柏飞电子100%股权。本次交易标的资产交易作价合计23.36亿元，按照23.71元/股的发行价格通过发行股份方式支付。通过收购柏飞电子，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展。

　　【再融资】

　　德方纳米：拟定增募资不超32亿元

　　德方纳米（300769）11月10日晚间公告，公司拟定增募资不超过32亿元，用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金。

　　恒顺醋业：拟定增募资不超过20亿元 用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）等

　　恒顺醋业（600305）11月10日晚间公告，拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）、年产3万吨酿造食醋扩产项目、10万吨黄酒料酒建设项目（扩建）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目、年产10万吨调味品智能化生产项目、年产10万吨复合调味料建设项目等。

　　海优新材：拟发行可转债不超10.04亿元 用于2亿平方米光伏封装胶膜项目等

　　海优新材（688680）11月10日晚间公告，拟发行可转债募资不超过10.04亿元，用于年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）、上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）、年产1亿平米高分子特种膜项目和补充流动资金。

　　银河微电：拟发行可转债不超5亿元 用于车规级半导体器件产业化项目等

　　银河微电（688689）11月10日晚间公告，拟发行可转债募资不超过5亿元，用于车规级半导体器件产业化项目和补充流动资金。

　　威星智能：拟定增募资不超4.5亿元 用于智能计量表具终端未来工厂建设项目等

　　威星智能（002849）11月10日晚间公告，拟定增募资不超过4.5亿元，用于智能计量表具终端未来工厂建设项目、智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目和归还银行借款、补充流动资金。

　　【增减持】

　　圆通速递：董事兼总裁潘水苗11月10日增持公司40万股股份

　　圆通速递（600233）11月10日晚间公告，董事兼总裁潘水苗11月10日增持公司40万股股份，增持金额527.11万元。潘水苗自愿承诺在本次增持完成之日起两年内不减持其上述两次增持的公司股份。

　　天目湖：股东拟减持不超过4.09%公司股份

　　天目湖（603136）11月10日晚间公告，股东方蕉因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起六个月内（窗口期不减持），通过竞价交易、大宗交易的方式减持不超过其持有的公司股份762.48万股，即不超过公司股份总数的4.09%，减持价格按市场价格确定。

　　引力传媒：股东罗衍记拟减持不超3.995%公司股份

　　引力传媒（603598）11月10日晚间公告，公司控股股东及实际控制人罗衍记拟减持部分公司股份，以引入认同公司成长价值的机构投资者，优化股东结构；偿还股票质押负债，降低大股东股票质押比例。本次预计合计减持不超过1070万股，占公司总股本的3.995%。

　　康跃科技：控股股东盛世丰华拟减持不超3%股份

　　康跃科技（300391）11月10日晚间公告，公司控股股东盛世丰华计划减持公司股份合计不超过1051.01万股（占公司总股本的3%）。

　　伊戈尔：控股股东拟减持不超3%股份

　　伊戈尔（002922）11月10日晚间公告，控股股东佛山市麦格斯投资有限公司拟减持不超过3%股份。

　　孚能科技：股东上杭兴源拟减持不超3%公司股份

　　孚能科技（688567）11月10日晚间公告，持股比例5.5899%的股东上杭兴源拟减持不超过3%的公司股份。

　　泰晶科技：实控人、董事长喻信东拟减持不超2%股份

　　泰晶科技（603738）11月10日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过397.33万股，占公司总股本的2%。

　　星源材质：股东陈秀峰拟减持不超2%股份

　　星源材质（300568）11月10日晚间公告，持股16.19%的控股股东、实际控制人之一陈秀峰计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过1536.82万股（占公司总股本的2%）。

　　中元股份：股东刘屹拟减持不超1.04%股份

　　中元股份（300018）11月10日晚间公告，持股3.24%的股东刘屹拟15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持不超过500万股（占公司总股本的1.04%）。

　　睿智医药：股东睿昀投资及其一致行动人拟合计减持不超1%股份

　　睿智医药（300149）11月10日晚间公告，股东睿昀投资及其一致行动人睿钊投资拟合计减持不超过1%公司股份。

　　【回购】

　　东方雨虹：今日斥资3001万元首次回购公司股份

　　东方雨虹（002271）11月10日晚间公告，公司今日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量80.12万股，占公司总股本的0.0317%，最高成交价为37.56元/股，最低成交价为37.24元/股，成交总金额为3001.31万元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

　　【经营数据】

　　腾讯第三季度净利润395亿元

　　腾讯第三季度营收1424亿元，同比增长13%，市场预估1454.1亿元；第三季度净利润395亿元，同比增长2.5%，市场预估326亿元。微信及WECHAT的月活跃帐户12.6亿，市场预估12.6亿。

　　保利发展：10月实现签约金额499.73亿元，同比减少9.75%

　　保利发展（600048）11月10日晚间公告，10月，公司实现签约面积317.95万平方米，同比减少22.89%；实现签约金额499.73亿元，同比减少9.75%。1-10月，公司实现签约面积2861.68万平方米，同比增加0.18%；实现签约金额4602.04亿元，同比增加8.86%。

　　金科股份：10月实现销售金额约154亿元

　　金科股份（000656）11月10日晚间公告，2021年10月，公司及所投资的公司实现销售金额约154亿元，房地产销售面积约201万平方米。1-10月，公司及所投资的公司实现销售金额约1616亿元，房地产销售面积约1663万平方米。

　　中国人保：1-10月保险保费收入累计4886.72亿元

　　中国人保（601319）11月10日晚间公告，1-10月经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为3728.23亿元、837.96亿元及320.53亿元。同日公司发布首次公开发行部分限售股上市流通公告，此次限售股上市流通数量269亿股，上市流通日期为11月16日。

　　益生股份：10月鸡苗销售收入环比下降37%

　　益生股份（002458）11月10日晚间公告，10月鸡苗销售数量4898.03万只，销售收入6885.56万元，同比变动分别为-0.30%、42.17%，环比变动分别为10.44%、-37.4%；10月种猪销售数量112头，销售收入38.43万元。同比变动分别为-87.89%、-95.17%，环比变动分别为-44.28%、-52.87%。

　　湖北能源：1-10月公司所属各发电企业累计完成发电量同比增长15.12%

　　湖北能源（000883）11月10日晚间公告，1-10月公司所属各发电企业累计完成发电量318.26亿千瓦时，同比增长15.12%。其中水力发电量完成123.74亿千瓦时，同比增长2.49%；火力发电量173.64亿千瓦时，同比增长24.28%；风电及光伏等新能源发电20.89亿千瓦时，同比增长30.56%。

　　【中标合同】

　　智光电气：控股孙公司中标1.2亿元EPC总承包项目

　　智光电气（002169）11月10日晚间公告，控股孙公司广州华跃电力工程设计有限公司中标广州发展龙川龙母60MW林光互补项目EPC总承包项目，中标金额为1.2亿元。

　　同有科技：中标1.09亿元存储设备采购项目

　　同有科技（300302）11月10日晚间公告，公司中标中航技国际经贸发展有限公司组织的某特殊行业客户“某某存储设备采购项目”招标，中标金额1.09亿元。

　　天铁股份：子公司签订2119万元轨道工程施工合同

　　天铁股份（300587）11月10日晚间公告，控股子公司浙江天北与中铁十一局集团有限公司机场轨道快线工程轨道工程施工I标段项目经理部签署合同，合同金额合计2119.26万元。

　　【重大投资】

　　硅宝科技：拟5.6亿元投建1万吨/年锂电池用硅碳负极材料等项目

　　硅宝科技（300019）11月10日晚间公告，将在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝科技（眉山）新能源科技有限公司建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心，项目计划总投资5.6亿元。

　　百川股份：拟投建年产2GWh锂离子电池及电池组项目

　　百川股份（002455）11月10日晚间公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元；孙公司宁夏百川新材料拟投资建设年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目，项目总投资2.8亿元。

　　欣旺达：子公司拟与五菱工业共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业

　　欣旺达（300207）11月10日晚间公告，公司子公司欣旺达汽车电池与五菱工业已签署《合资合作意向书》，双方有意向在广西柳州共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业（具体合资企业名称待定）。

　　鸿博股份：拟出资1.5亿参与投资设立产业投资基金

　　鸿博股份（002229）11月10日晚间公告，为进一步加快布局培育公司新的盈利点，扩大公司的营收规模和延伸公司业务产业链，增加公司投资收益，公司拟以自有资金出资1.5亿元作为有限合伙人参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）。

　　陕鼓动力：拟建设运营年产270万吨精品钢项目配套2×4万Nm/h空分项目

　　陕鼓动力（601369）11月10日晚间公告，控股子公司秦风气体拟投资设立赤峰秦风气体有限公司（简称“赤峰秦风气体”），并由赤峰秦风气体负责建设、运营赤峰中唐特钢有限公司（简称“赤峰中唐”）年产270万吨精品钢项目配套2×4万Nm3/h空分项目。

　　百川股份：拟投建年产2GWh锂离子电池及电池组项目

　　百川股份（002455）11月10日晚间公告，子公司海基新能源拟投资建设年产2GWh锂离子电池及电池组项目，项目总投资4.7亿元；孙公司宁夏百川新材料拟投资建设年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目，项目总投资2.8亿元。

　　中伟股份：新增签署红土镍矿冶炼协议 高冰镍含镍金属提高至6万吨/年

　　中伟股份（300919）11月10日晚间公告，全资子公司中伟香港新能源与RIGQUEZA新增签署红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属3万吨（印尼）项目合资协议，产能由年产高冰镍含镍金属3万吨调增至年产高冰镍含镍金属6万吨，二期项目总投资约为3.3亿美元。

　　棕榈股份：拟1.53亿元设立项目公司推进长治陶清湖体育特色小镇PPP项目

　　棕榈股份（002431）11月10日晚间公告，公司已联合中标山西长治陶清湖体育特色小镇PPP项目，项目总投资22.54亿元。为推进项目实施，公司拟出资1.53亿元（其中6800万元作为项目公司注册资本认缴出资额，其余部分作为项目公司资本公积）与中国能源建设集团华东建设投资有限公司等共同投资设立“中能建棕榈陶清湖（长治市上党区）建设发展有限公司”（暂定名），作为该项目的具体实施主体推进项目开展。

　　芭田股份：拟投建年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目

　　芭田股份（002170）11月10日晚间公告，11月9日，公司与瓮安县人民政府签署《磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目框架协议》，公司于贵州瓮安经济开发区投资建设磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目。项目拟用地约900亩，建建设年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目。

　　利欧股份：拟与专业投资机构合作投资芯片设计及生产领域单一股权项目

　　利欧股份（002131）11月10日晚间公告，公司全资子公司平潭利恒与上海湖畔国际签署《桐乡睿源股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。合伙企业全体合伙人的总认缴出资额为2651万元。平潭利恒拟作为有限合伙人认购出资2650万元，占认缴出资比例的99.96%。桐乡睿源股权投资合伙企业（有限合伙）将投资于芯片设计及生产领域的单一股权项目，投资标的为西人马联合测控（泉州）科技有限公司。

　　【其他】

　　多氟多：Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品

　　多氟多（002407）11月10日晚间公告，子公司河南有色与Enchem Co．，Ltd签订采购协议，Enchem Co．，Ltd．未来三年拟向河南有色采购总金额不低于10亿元的六氟磷酸锂产品。

　　济川药业：签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议

　　济川药业（600566）11月10日晚间公告，全资子公司济川药业集团有限公司、江苏济源医药有限公司与天境香港签署伊坦生长激素（TJ101）独家开发、生产及销售合作协议，我方支付的首付款及里程碑付款将不超过20.16亿元。

　　兴源环境：与浙江省新时代乡村研究院签订战略合作协议

　　兴源环境（300266）11月10日晚间公告，与浙江省新时代乡村研究院签订了《战略合作协议》，就低碳乡村领域的研究与建设开展合作。

　　蓝光发展：收到四川证监局警示函

　　蓝光发展（600466）11月10日晚间公告，公司于11月9日收到四川证监局警示函：经查，你公司以自有资金参与认购“21蓝光MTN001”，与《四川蓝光发展股份有限公司2021年第一期中期票据发行情况公告》披露的“公司未直接认购或者实际由本公司出资”情况不符，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条第一款的规定。我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

　　恒瑞医药：子公司两药品获得药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药（600276）11月10日晚间公告，子公司上海恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于SHR2285片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于SHR-1701注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

　　ST中捷（维权）：全资子公司恢复有序用电生产

　　ST中捷（002021）11月10日晚间公告，全资子公司中捷科技从2021年11月9日起暂停实施有序用电，仅实施用电预算化管理；中捷科技将根据月度用电指标合理安排生产，认真做好能耗双控工作。

　　上海电力：拟与工银投资开展27.04亿元市场化债转股业务

　　上海电力（600021）11月10日晚间公告，控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟以所属9家全资子公司为标的公司，与工银金融资产投资有限公司开展27.04亿元市场化债转股业务，增资资金用于偿还标的公司或江苏公司存量金融机构有息债务。

　　延安必康（维权）：与观有资本签署战略合作协议

　　延安必康（002411）11月10日晚间公告，公司与观有资本签署《战略合作协议》，双方拟达成合作关系，借助公司的产业优势、观有资本的资金优势及资源优势，双方实现互惠互利、资源共享、优势互补，共同推进公司相关产业的发展。观有资本是南京国资混改基金下属基金管理公司，曾先后发起设立紫金医药、紫金普拓等六只股权投资基金（或有限合伙企业），受托管理基金总规模近90亿元。

　　三夫户外：与清华大学人民武装部签署X-BIONIC与清华大学射击队合作备忘录

　　三夫户外（002780）11月10日晚间公告，公司与清华大学人民武装部签署X-BIONIC与清华大学射击队合作备忘录，公司将为运动员、教练员提供X-BIONIC功能产品，双方将成立X-BIONIC联合研究小组，设计改进研发适合射击运动需要的新产品，以科技为竞技体育助力。

　　九鼎新材：明日起证券简称变更为“正威新材”

　　九鼎新材（002201）11月10日晚间公告，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2021年11月11日起由“九鼎新材”变更为“正威新材”。

　　威海广泰：7大类产品被列入Swissport全球空港装备采购清单

　　威海广泰（002111）11月10日晚间公告，公司近日与瑞士国际空港服务有限公司（简称Swissport）签订框架协议，公司有7大类产品被列入Swissport全球空港装备采购清单。

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责任编辑：冯体炜