2017年12月4日环球市场综述

　　《线索Clues》汇编的“环球市场综述”浓缩全球主要金融市场要闻，覆盖中国投资者所重点关注的股市、大宗商品、外汇市场，帮助用户高效吸收新近市场动态。

　　以下为22：30综述：

　　【市场焦点】

　　1、税改方面，北京时间2日路透消息，美国参议院最终在北京时间12月2日下午通过了税改法案，共和党人和特朗普总统向企业和个人减税的目标迈进关键一步。这是自20世纪80年代以来美国最大规模的税收改革，推动税改进程的议员们认为这将帮助美国经济继续增长。

　　法案在参议院的投票经过一波三折，经历了推迟和反复修改后，最终投票结果以51：49涉险过关。

　　此法案在参议院投票前做出了许多修改。其中之一就是将州和地方税（SALT）抵扣到10，000美元，这与众议院的法案相同。参议院以前曾经提议完全终结州和地方的税收抵扣。在另一个变化中，个人和公司的替代最低税（AMT）不会全部废除。

　　但在参议院法案的版本中，开始实施新税率的时间点是2019年，比众议院版本推迟了一年。

　　相同的部分是，公司税率将从35%永久削减至20%，而美国企业未来的海外利润将大部分免税，这两个变化都是美国大企业多年来所追求的。

　　参议院税改结果公布时，大多数市场尤其是美国股市已经休市，此消息还未对本周股市带来直接影响。

　　周一美国股市开盘后表现值得关注，北京时间周一9：43，道琼斯工业平均指数期货上涨212点，至24，450点。

　　兑一篮子货币的美元指数（DXY）周一上涨，报93.11，该指数周五收于92.87。

　　但后续市场存在的风险因素也值得注意，比如企业实施新税率的时间点如果是2019年，将导致市场情绪偏离市场预期。

　　继11月末新浪“金麒麟”论坛之后，本月3日，财政部副部长朱光耀再次谈到美国税改影响，称：“全球最大经济体税收政策的调整的外溢性影响不可忽视”。他表示税收政策是宏观经济国际政策协调的一个重要方面。“我们要从积极应对的方面，来共同提高劳动生产力，提高竞争力，造福于工人和人民这个角度来进行政策的探讨。”点击查看新浪美国税改专题。

　　2、美国股市方面，上周道指（DIA）累计上涨3.24%，周五收盘报24231点，道指周四有史以来首次到达24000点。标普500指数（SPY）累计上涨1.53%，纳指（QQQ）累计下跌0.6%。

　　上周金融板块（XLF）和科技板块（XLK）出现的板块轮动行情值得关注，成长股（VUG）和价值股（VTV）也出现了分道扬镳的迹象。此现象值得注意是因为板块轮动常常也是市场发生变化的一个先兆。

　　政治方面也存在一定风险。美国总统特朗普前国家安全事务助理迈克尔·弗林周五在华盛顿的法庭上认罪，其罪名是在涉俄调查中向美国联邦调查局（FBI）作伪证。该消息直接影响周五市场情绪，周五美股大跌。此类事件值得警惕。

　　另外，鉴于本月最受关注的事件是美联储是否再次加息，美东时间周五21：30（北京时间9日10：30）即将公布的非农就业人数就显得非常重要。

　　国际清算银行（BIS）在其最新的季度财务报告中指出，在消费者债务上升到不可持续水平的时期，投资者应该更加关注过热的金融市场。

　　“并购大鳄”卡尔·伊坎（Carl Icahn）上周四也发布了有关股市的警告，认为市场“可能过于兴奋”。详情请见此处。

　　3、上周以来，全球主要市场发生若干重要事件，包括美国参议院通过税改法案、“通俄门”最新进展、OPEC和产油国达成2018年减产协议、比特币周内大幅度波动等，本周发生的若干重大事件极有可能影响全球经济未来走向，了解上周以来环球市场发生的要闻及相关投资线索梳理，请点击此处。

　　4、北京时间12月4日，比特币（BTC）最新成交价报11321美元。

　　北京时间上周二晚间，比特币价格破万，而后更进一步突破历史高位11000美元。但一天后，比特币又跌回10000美元以下，一天时间出现了20%的下跌。截至北京时间上周六，比特币价格回到11000美元。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周（也就是本周）推出比特币期货合约，目前没有消息显示该合约被监管叫停。

　　美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Chris Giancarlo上周五表示，CFTC与芝加哥商品交易所（CME）和芝加哥期权交易所（Cboe）进行了合作，确保他们“为这些比特币合约设定适当的监督标准”。CME和Cboe通过一个被称为“自我认证”的过程，表示其比特币合约符合美国法律和CFTC规定。

　　比特币期货如果能够顺利推出，或许是让更多人了解这种加密货币的契机。《线索Clues》栏目第一时间对芝商所披露的拟上市比特币期货合约做了解读，详情点击这里。

　　《线索Clues》栏目对比特币的“前世今生”做了一次比较详细的解读，请点击了解。

　　【沪深港】沪指周一收盘下跌0.22%

　　沪综指（收盘）报3310.37，-0.22%

　　深成指（收盘）报11014.5，+0.01%

　　领涨板块：酿酒、保险

　　领跌板块：广告、旅游

　　香港恒生指数（收盘）报29138.28，+0.2%

　　1、北京时间30日特朗普政府已正式拒绝中国在全球贸易规则下获得“市场经济”待遇的要求，此举可能加剧全球两大经济体的紧张关系。美国于11月中旬向设在日内瓦的世界贸易组织（简称WTO）提交了这项决定，并在周四公布了这一消息。虽然特朗普的幕僚早就暗示过在这一问题上的态度，但这是美国首次公开亮明立场并阐释理由。

　　这个“地位”的重要性在于，当“有地位国”对“没地位国”的出口产品进行反倾销诉讼（质疑其低价抛售）时，判断出口价格是否过低的标准，不是“没地位国”的国内实际价格，而是另一个“有地位的替代国”的价格数据。这样，只要找一个成本很高的国家作为标杆，几乎必然判定存在倾销。

　　具体情况，请点击新浪专题了解。

　　2、12月4日上午9点，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）访问新浪总部，这是他此次访华第一站。加拿大商界和外交界认为，特鲁多此行的主要目的是贸易，其中尤为重要的是，可能正式宣布开启加中自贸协定谈判。更多消息，点此了解。

　　3、第四届世界互联网大会于12月3日至12月5日在浙江乌镇举办，本届大会的主题是“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。新浪专题更多内容，请点此处。

　　【美股】美股周一开盘大涨

　　道指（180003）（DIA）（开盘）报24，458.44，+0.94%

　　标普500（513500）（SPY）（开盘）报2，660.54，+0.69%

　　纳指（513100）（QQQ）（开盘）报6，895.87，+0.71%

　　1、美股周一大幅高开，主要股指再创历史盘中新高。周末美国参议院共和党通过大规模减税议案令投资者感到欢欣鼓舞，使他们暂时忽略了华府的紧张政治局势。周一道琼斯工业平均指数期货上涨超过200点。

　　通俄门调查重点人物迈克尔·弗林（Michael Flynn）认罪的消息令美股周五收跌。

　　据美联社报道，当地时间12月1日上午，弗林向“通俄门”特别检察官穆勒坦承，在与前俄罗斯驻美大使谢尔盖·基思里亚接触的问题上，对联邦检察官撒谎。对此，特朗普终于打破沉默，第一次做出了正面回应，称在他竞选期间“与俄罗斯完全没有勾结”。并再次表示“不担心”弗林曾对前俄罗斯官员说过什么。

　　但周五当天正在参议院投票的税改结果并未在美股收盘之前公布。有市场分析人士认为焦点在于周一股市表现，可以由此判断市场对“税改结果”和“通俄门”的两者权重的态度。

　　周一道琼斯工业平均指数期货上涨212点，至24，450点。

　　特朗普此前发推文称，民主党希望未经审查的非法移民涌入美国，对犯罪打击立场薄弱，并希望显著加税，不认为针对拨款议案和债务上限的谈判会有结果。这一言论激怒了国会两院的民主党领袖，其将缺席原定于美东下午3点举行的白宫会议，此事件加剧了12月8日以后联邦政府关门风险。

　　本周将公布的重要数据包括：周二ISM非制造业PMI （十一月）；周三非农业就业人数变化 （十一月），原油库存；周五非农就业人数 （十一月）， 失业率 （十一月）。

　　鉴于本月最受关注的事件是美联储是否再次加息，美东时间周五21：30（北京时间9日10：30）即将公布的非农就业报告（NFP）就显得非常重要。

　　2、美国非专利药厂商Mylan（MYL）的股价上涨了4.4%，此前CNBC报道称，亚马逊已与仿制药生产商就可能进入制药行业进行了初步谈判。

　　美国最大的化妆品折扣零售商Ulta Beauty（ULTA）是标准普尔500指数表现最差的股票之一，该指数下跌4.1%，此前该公司公布本季度业绩逊于预期。

　　3、北京时间12月4日上午消息，据路透社报道，知情人士透露，芯片制造商博通（AVGO）周一将对高通（QCOM）正式发动第一步恶意收购，届时披露一份提名，让高通股东通过投票来撤换其董事会。

　　高通上月拒绝了博通总额1030亿美元的现金加股票收购要约。希望该公司参与此次收购谈判的高通股东，可以在3月6日对董事会成员进行投票。

　　4、北京时间4日早间路透社称，美国第二大连锁药店运营商CVS Health（CVS）宣布，已同意通过一次现金加股票交易以大约690亿美元的价格收购保险巨头安泰集团（AET）。

　　此项交易将合并CVS的药房及药品福利管理业务与安泰的保险业务，是今年迄今为止全球规模最大的并购交易之一。

　　【汇率】美元兑人民币中间价报6.6105

　　美元兑人民币（CYB）4日中间价，报6.6105

　　在岸人民币（CNY）兑美元北京时间9：30，报6.6138

　　据新浪外汇数据，美元指数（美元兑6种主要货币加权指数）（DXY）（UUP）北京时间9：30，报93.11

　　12月4日，特雷莎·梅将与欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）进行午餐会议。在此之前，包括特雷莎·梅保守党成员在内，对欧元持怀疑态度的人士已经为此次谈判划定了新的“红线”。

　　据路透社（Reuters）报道，欧盟官员表示，他们对周一达成的协议更加乐观，但仍对可能出现的问题保持警惕。欧元和英镑的走势值得关注。

　　【利率】全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.0366%　　

　　据新浪财经互联网货基数据，截至12月3日，全市场互联网货基的平均7日年化收益率为4.0366%

　　年末常见“钱紧”，这是季节性规律。“银行同业存单和理财发行利率近期不断走高，反映银行对流动性和表外存款的需求竞争愈发强劲。”国泰君安证券指出。

　　据中国货币网数据，截至4日10：00，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.70%　

　　美东时间21：30PM，10年期美国国债收益率（IEF）（TLT）报2.404%，关注美国利率风险，请点击了解更多。

　　【黄金】黄金期货价格周五收高

　　COMEX黄金（000216）（GLD）北京时间9：30，报1279美元/盎司

　　黄金期货价格周五收高，使其本周跌幅收窄。前美国国家安全顾问迈克尔-弗林承认向FBI撒谎，导致美元走软、股市下挫。

　　这条消息使人担心美国总统唐纳德-特朗普的政府可能出现进一步动荡。据NBC援引两名匿名消息人士报道：特朗普首席顾问及女婿库什纳正是“总统过渡团队”中指使弗林在12月22日左右与俄罗斯官员进行接触的人。

　　关于黄金的投资机会，请点击了解更多。

　　据CFTC持仓报告，截至11月28日，CME标普500指数期货投机净头寸由一周前的净减转为净增；WTI原油、COMEX黄金、CBOT美国10Y国债期货投机净头寸净增加；ICE美元指数、Cboe标普500波动率指数期货投机净头寸减少，其中美元指数为持续净减少。

　　对11月28日CFTC持仓报告的解读，请点击此处了解。

　　【原油】国际原油期货价格周五收高

　　WTI原油 （USL）每桶57.96美元，+0.5%

　　布伦特原油 （BNO）每桶63.35美元，+0.17%

　　原油期货价格周五收高。石油输出国组织（OPCE）与其他一些主要产油国同意将减产协议延期至明年底，令油价继续得到支撑。

　　OPEC于上周四在维也纳与其他盟友产油国开会谈论2018年原油减产协议，各方成员“一致同意”将减产协议执行时间延长到2018年12月，最新的协议允许生产商在市场过热时尽早退出交易。

　　减产协议延续与否是此前原油市场关注的焦点。但在另一边的美国，原油产量创下968万桶的新纪录。

　　周五晚间美国油服公司贝特休斯（BHI）公布活跃原油钻井数，截至12月1日当周，美国石油活跃钻井数增加2座至749，连续第二周增加。油价接近2015年夏季以来最高位促使美国页岩油产商加大生产。去年同期美国石油活跃钻井数为597座。

　　油价上周处于拉锯状态。周五国际油价基准布伦特原油期货（BNO）收于63.73美元/桶，和周一相比基本没有变动。细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　美国石油产量的上升一直是OPEC的眼中钉，削弱了OPEC限产的影响。数据显示，上周美国石油产量创下新高，达到968万桶。

　　细数影响原油价格走势的多空因素，请点此处了解。

　　【商品】周一锰硅、硅铁、郑醇收盘涨停

　　北京时间12月4日 15：00

　　国内期货收盘，锰硅、硅铁、郑醇分别涨6%、6%、5%，涨停收盘，铁矿、橡胶涨逾4%，PVC、玻璃涨逾3%，热卷、豆粕、菜粕、沪铅、螺纹、沪锌涨逾2%，沪镍、沪铜、郑煤涨逾1%。

　　【欧股】欧洲股市周五下跌

　　欧洲斯托克50指数（FEZ）收盘3，527.45，-1.19%

　　英国富时100指数（02847）收盘7，300.49，-0.36%

　　德国DAX指数（513030）收盘12，861.49，-1.25%

　　欧洲股市周五受挫，原本从盘初跌势中反弹，有望以收高为12月开局，但在前美国国家安全顾问弗林就向FBI撒谎认罪后，股市急转直下。

　　【数字货币】比特币回到11000美元上方

　　北京时间12月4日，CoinMarketCap最新行情显示，比特币最新成交价报11321美元。

　　全球最大期货交易所芝加哥商品交易所集团（CME）计划在12月的第二周推出比特币期货合约。这一加密货币衍生品的推出将标志着比特币朝着合法化方向迈出又一步。

　　根据CryptoCompare的数据，目前美元比特币成交量占全球总交易量的24%，仅次于日元比特币成交量，后者占据了59%的份额，韩元交易份额约为10%，位居第三。

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　　（线索Clues / 李涛）

责任编辑：李涛