东吴证券:股权激励+引入战投+资产注入多手段并行,建议关注积极转型类公司:我们详细梳理了山煤、阳煤、潞安、同煤、焦煤、晋煤、晋能等七大煤炭集团在手煤炭资产和相关上市平台,结合《2019年国资国企改革行动方案》提出的“135”战略目标,推断2019年山西省国改最有可能取得重大突破的方式包括股权激励、资产注入、引入战略投资者和战略转型等,建议关注积极转型类公司:1)山煤国际:煤炭主业毛利率一骑绝尘,业绩释放+国企改革+战略转型值得期待;2)西山煤电:高股息率煤焦一体化龙头,价值属性凸显;3)潞安环能:潞安集团旗下唯一上市平台,有望承接煤化工之外优质资产。
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