申万宏源发布太阳纸业的研报指出，公司拟出资5亿元在广西设立子公司。广西林木资源丰富，公司林浆纸一体化布局再下一城。1）广西林木资源丰富，项目地理位置优越：广西是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份，森林年生长量、年木材产量、森林蓄积年净增量都居全国第一，全区森林覆盖率为62.28%。项目毗邻铁山港，物流优势明显。2）林浆纸一体化布局再下一城：公司在广西新设项目将和老挝“林浆纸一体化”项目相互融合、相互补充，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，提高公司市场竞争力，提升公司的可持续发展能力。
研报维持2019-2021年归母净利的盈利预测至21.03亿元、24.24亿元和26.48亿元，对应2019-2021年EPS分别为0.81元、0.94元和1.02元，目前股价（6.53元/股）对应2019-2021年PE分别为8.0倍、7.0倍和6.4倍，当前PB为1.3倍，维持增持。
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