德财团26亿元拿下华夏银行13.98%股份 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年10月19日 01:33 21世纪经济报道 | |||||||||
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本报记者 吴雨珊 北京报道 10月17日，华夏银行(600015.SH)正式与境外投资者签署了投资转让协议，德意志银行和萨尔·奥彭海姆银行联合组成的财团，将出资26亿人民币向首钢、山东电力等18家股东购
此事在本月14日召开的华夏银行第四届董事会第七次会议上便已尘埃落定。参会的17名董事全票通过了《关于与境外战略投资者及其关联实体、财务投资者签署相关协议的议案》。此项协议还需得到银监会等有关部门批准。10月18日，银监会监管二部副主任楼文龙对记者表示，支持华夏银行引入境外战略投资者的行动，但尚未看到该行签署协议的相关文件。 按照协议前三大股东首钢总公司、山东电力和红塔集团分别出让1亿股、8000万股和7000万股，持股比例则分别下降为11.90%、9.52%和8.33%。其中，德意志银行拟受让2.95亿股，占总股本的7.02%；德意志银行的全资子公司——德意志银行卢森堡有限公司拟受让1.21亿股，占2.88%；萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业拟受让1.712亿股，占4.08%。三家合计持13.98%的股份，总计支付26亿人民币。据此计算，每股价格约为4.43元，略高于目前的二级市场价格。 事实上，在这个财团里，三者的身份是不同的。德意志银行及其子公司作为战略投资者加入，两者所持股权相加为9.9%，其实已经超过第二大股东。而萨尔·奥彭海姆银行只是财务投资者。“萨尔·奥彭海姆银行其实是一家投行，这注定它跟德意志银行的角色不一样。”华夏银行一人士表示。 萨尔·奥彭海姆银行在中国寂寂无名，但在欧洲可算是最大的私人银行之一。它的投资银行部门在企业融资和金融市场十分活跃，同时还擅长于为私人和机构客户提供资产管理服务。 此前，德意志银行作为全球最大的银行之一，未能在国有大银行挑选境外战略投资者中胜出，业内料想它面对诱人的中国市场不会善罢甘休。此次入股华夏银行，总算得偿所愿。 实际上，在13家股份制商业银行中，华夏银行的资产质量充其量居于中游，它2005年上半年主营业务收入64.07亿元，同比增长28.04%；实现主营业务利润10.39亿元，同比增长18.47%。 不过，对德意志银行来说，一家中等银行也许更利于它在其中长袖善舞。作为战略投资者，德意志银行及其子公司享有两方面的重要权益。 一是有权派出一位有丰富国际商业银行经营管理经验的代表担任董事。华夏银行董事会还承诺，在本届董事会任期结束后，德意志银行可在下一届董事会提名两名董事，并在董事会任何两个下属委员会兼任委员。 第二项重要权益是，与华夏银行签署了一系列业务合作协议，包括《全面技术支持和协助协议》、《信用卡业务合作协议》和《全面长期战略合作备忘录》。双方将在信用卡、财富管理、中小企业金融服务、资金产品研发等领域深入合作，德意志银行还将在风险管理、资产负债管理、零售银行和企业银行等方面提供专家和技术支持。 因此，德意志银行实际上是以财团代表的身份发挥作用，而这又有效规避了另一项禁忌：华夏银行面临增发，在一定时间内，不能变更其第一大股东。记者就此安排致电华夏银行引资办公室朱国晓处长，但对方没有给予正面回应。 双方的深度合作还包括，成立专门的合作委员会，对合作协议执行情况进行审核，就合作过程中出现的问题进行讨论、协商和调解，对其他潜在业务领域合作的可能性进行研究和讨论。 与其他加盟中国商业银行的境外投资者一样，德意志银行也要借华夏银行之力，在中国的信用卡市场上分享一杯羹。他们的合作方式跟此前的模式大同小异：成立信用卡业务单元，由德意志银行提供相关支持。 德意志银行集团执行委员会成员瑞诺·纳斯克(Rainer Neske)不无兴奋地表示：“该投资将进一步确保我们能够直接参与中国零售金融服务领域的发展。” |
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