专题摘要：上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行不超过4,600 万股人民币普通股(A股)的申请已获证监会核准。股票代码为002278，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
本次发行将采用网下发行与网上发行相结合的方式进行，网下发行不超过920万股，即本次发行规模的20%。
神开股份将发行不超过4600万股A股，其网上申购时间为7月24日。股票代码为002278。
合并资产负债表主要数据
| 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动资产合计 | 548,149,060.67 | 441,725,158.43 | 274,913,896.37 |
| 非流动资产合计 | 72,914,078.27 | 62,023,340.38 | 63,840,100.99 |
| 资产合计 | 621,063,138.94 | 503,748,498.81 | 338,753,997.36 |
| 流动负债合计 | 323,267,017.45 | 261,206,633.85 | 168,491,327.50 |
| 非流动负债合计 | 17,242,991.01 | 34,142,863.01 | 3,627,087.01 |
| 负债合计 | 340,510,008.46 | 295,349,496.86 | 172,118,414.51 |
| 归母公司股东权益合计 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 138,395,261.52 |
| 股东权益合计 | 280,553,130.48 | 208,399,001.95 | 166,635,582.85 |
合并现金流量表主要数据
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 经营活动产生的净现金流量 | 57,659,795.32 | -18,430,770.57 | 16,919,689.72 |
| 投资活动产生的净现金流量 | -14,533,172.33 | -6,476,125.25 | -9,554,044.26 |
| 筹资活动产生的净现金流量 | -15,831,549.53 | 45,159,626.99 | -7,082,378.28 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响数 | 402,864.36 | -802.1 | -959.85 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,697,937.82 | 20,251,929.07 | 282,307.33 |
合并利润表主要数据
| 项目 | 2008年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 营业收入 | 543,009,013.66 | 426,319,901.88 | 267,477,960.90 |
| 营业利润 | 101,611,154.17 | 85,448,850.69 | 53,431,682.08 |
| 利润总额 | 105,591,708.40 | 93,275,234.41 | 57,695,056.83 |
| 净利润 | 91,621,793.45 | 78,768,899.43 | 48,134,500.05 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 91,621,793.45 | 76,480,031.09 | 36,744,253.92 |
| 基本每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 |
| 稀释每股收益 | 0.68 | 0.59 | 0.73 |
主要财务指标
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 流动比率（倍） | 1.70 | 1.69 | 1.63 |
| 速动比率（倍） | 0.97 | 0.92 | 0.96 |
| 资产负债率（母公司） | 24.94% | 33.65% | 35.48% |
| 资产负债率（合并） | 54.83% | 58.63% | 50.81% |
| 摊薄每股经营活动现金流（元） | 0.43 | -0.14 | 0.34 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 32.66% | 36.70% | 26.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 36.04% | 43.27% | 30.22% |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） |
投资进度（万元） | ||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |||
| 1 | 增资神开石油科技，增加生产设备和录井服务设施 | 7,343 | 2,409 | 3,762 | 1,172 |
| 2 | 增资神开钻探设备，增加生产设备 | 9,900 | 3,247 | 5,073 | 1,580 |
| 3 | 增资神开采油设备，增加生产设备 | 4,539 | 1,489 | 2,326 | 724 |
| 4 | 增资神开石油仪器，增加生产设备 | 3,193 | 1,047 | 1,637 | 509 |
| 5 | 新建厂房、研发中心和测试中心等 | 26,025 | 8,537 | 13,335 | 4,153 |
| 6 | 补充铺底流动资金 | 10,000 | - | - | - |
| 合 计 | 61,000 | 16,729 | 26,133 | 8,138 | |
| 序号 | 股东名字 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 顾 正 | 3,363.51 | 24.80% |
| 2 | 李芳英 | 2,231.21 | 16.45% |
| 3 | 袁建新 | 1,767.07 | 13.03% |
| 4 | 王祥伟 | 1,758.94 | 12.97% |
| 5 | 迟仲民 | 306.57 ? | 2.26% |
| 6 | 陈志敏 | 246.20 | 1.82% |
| 7 | 姚梅华 | 189.51 | 1.40% |
| 8 | 寇玉亭 | 180.96 | 1.33% |
| 9 | 郑惠民 | 139.90 | 1.03% |
| 10 | 叶 明 | 139.77 | 1.03% |
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| T-6日 | 2009年7月20日 周一 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-5日 | 2009年7月21日 周二 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| T-4日 | 2009年7月22日 周三 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| T-3日 | 2009年7月23日 周四 | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日，截止时间为当日下午15:00 |
| T-2日 | 2009年7月24日 周五 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 | 2009年7月27日 周一 | 刊登《发行公告》、《新股投资风险特别提示公告》 网上路演（全景网中小企业路演网14:00-17:00） |
| T日 | 2009年7月28日 周二 | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） |
| T+1日 | 2009年7月29日 周三 | 网下申购资金验资 网上申购资金验资 |
| T+2日 | 2009年7月30日 周四 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| T+3日 | 2009年7月31日 周五 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻，多余款项退还 |
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注：（1）T日为发行日； （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对 象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或 股票配售对象及时与主承销商联系； （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 |
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| 序号 | 公司名称 | 预计发行股数（万股） | 募集资金 | 招股书 | 过会日期 | 主承销商 |
| 1 | 招商证券股份有限公司 | 35854.6141 | 80亿 | 招股书 | 2008-09-08 | 高盛高华证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 |
| 2 | 光大证券股份有限公司 | 52000 | 100亿 | 招股书 | 2008-06-30 | 东方证券股份有限公司 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1200000 | 426亿 | 招股书 | 2008-06-05 | 中国国际金融有限公司 |
| 4 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 1550 | - | 招股书 | 2008-08-22 | 山西证券股份有限公司 |
| 5 | 苏州禾盛新型材料股份有限公司 | 2100 | 2.5亿 | 招股书 | 2008-08-15 | 平安证券有限责任公司 |
| 6 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 2400 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 第一创业证券有限责任公司 |
| 7 | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 1850 | - |
招股书 | 2008-08-13 | 平安证券有限责任公司 |
| 8 | 保龄宝生物股份有限公司 | 2000 | - | 招股书 | 2008-08-11 | 国联证券股份有限公司 |
| 9 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 3200 | - | 招股书 | 2008-08-04 | 招商证券股份有限公司 |
| 10 | 杭州新世纪信息技术股份有限公司 | 1350 | - | 招股书 | 2008-07-30 | 国金证券股份有限公司 |
| 11 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 4600 | - | 招股书 | 2008-07-23 | 华欧国际证券有限责任公司 |
| 12 | 浙江万马电缆股份有限公司(专题) | 5000 | 3.4亿 | 招股书 | 2008-07-04 | 平安证券有限责任公司 |
| 13 | 四川成渝高速公路股份有限公司(专题) | 50000 | 20亿 | 招股书 | 2008-06-27 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 14 | 桂林三金药业股份有限公司(专题) | 4600 | 6.3亿 | 招股书 | 2008-06-23 | 招商证券股份有限公司 |
| 15 | 遵义钛业股份有限公司 | 5500 | - | 招股书 | 2008-04-29 | 方正证券有限责任公司 |
| 16 | 天润曲轴股份有限公司 | 6000 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 国信证券股份有限公司 |
| 17 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 2850 | 5.2亿 | 招股书 | 2008-09-08 | 招商证券股份有限公司 |
| 18 | 广东奥飞动漫文化股份有限公司 | 4000 | - | 招股书 | 2008-09-01 | 广发证券股份有限公司 |
| 19 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 3400 | - | 招股书 | 2008-08-29 | 兴业证券股份有限公司 |
| 20 | 广东精艺金属股份有限公司 | 3600 | - | 招股书 | 2008-08-22 | 国信证券股份有限公司 |
| 21 | 广东超华科技股份有限公司 | 2200 | - | 招股书 | 2008-08-13 | 南京证券有限责任公司 |
| 22 | 博深工具股份有限公司 | 4340 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 东方证券股份有限公司 |
| 23 | 奇正藏药股份有限公司 | 4100 | - | 招股书 | 2008-08-11 | 平安证券有限责任公司 |
| 24 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 4000 | - | 招股书 | 2008-08-04 | 广发证券股份有限公司 |
| 25 | 北京久其软件股份有限公司 | 1530 | - | 招股书 | 2008-07-30 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 26 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 7000 | - | 招股书 | 2008-07-25 | 广州证券有限责任公司 |
| 27 | 5000 | - | 招股书 | 2008-07-14 | 联合证券有限责任公司 | |
| 28 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 4400 | - | 招股书 | 2008-06-27 | 广发证券股份有限公司 |
| 29 | 罗莱家纺股份有限公司 | 3510 | - | 招股书 | 2008-09-05 | 平安证券有限责任公司 |
| 30 | 珠海银邮光电技术发展股份有限公司 | 3000 | - | 招股书 | 2008-04-18 | 海通证券股份有限公司 |
| 31 | 汉王科技股份有限公司 | 2700 | - | 招股书 | 2008-07-07 | 山西证券股份有限公司 |
| 32 | 佛山星期六鞋业股份有限公司 | 5500 | - | 招股书 | 2008-08-29 | 招商证券股份有限公司 |
| 33 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 2700 | - | 招股书 | 2008-09-16 | 海通证券股份有限公司 |
