新浪财经讯 上海神开今日公布首次公开发行股票初步询价及推介公告告，公告显示上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行不超过4,600 万股人民币普通股(A 股)的申请已获证监会核准。

上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份

上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商)：华欧国际证券有限责任公司

特别提示

上海神开石油化工装备股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“发行人”）首次公开发行不超过4，600万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准。神开股份的股票代码为002278，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行数量为920万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下发行数量。

3、华欧国际证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。

4、股票配售对象独立、自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不得参与网下申购。

6、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合考虑发行人有效募集资金需求，承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。

8、所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。

9、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于920万股。如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2009年7月20日（T-6日，周一）登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期发行安排

2009年7月20日

T-6日周一刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

2009年7月21日

T-5日周二初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）

T-4日2009年7月22日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）

周三

T-3日2009年7月23日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步

周四询价截止日，截止时间为当日下午15:00

T-2日2009年7月24日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申

周五报数量 刊登《网上路演公告》

T-1日2009年7月27日 刊登《发行公告》、《新股投资风险特别提示公告》 网上路演

周一（全景网中小企业路演网14:00-17:00）

T日2009年7月28日网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网

周二上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

T＋1日2009年7月29日网下申购资金验资 网上申购资金验资

周三

T＋2日2009年7月30日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签

周四网下申购多余款项退还

T＋3日2009年7月31日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻，多余款项退还

周五

注：（1）T日为发行日；

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系；

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、网下推介的具体安排

华欧国际证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。主承销商将于2009年7月21日（T-5日，周二）至2009年7月23日（T-3日，周四）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期推介时间推介地点地址

2009年7月21日 T9:30-11:30北京金融街[15.22 -1.30%]威斯汀大酒店[8.70 1.40%]2楼聚宝厅Ⅰ

-5日（周二）（西城区金融街乙9号）

2009年7月22日 T 10:00-12:00上海香格里拉大酒店3楼长安厅 （浦东

-4日（周三）新区富城路33号）

2009年7月23日 T9:30-11:30深圳 马哥孛罗好日子酒店2楼宴会厅A （

-3日（周四）福田中心区福华一路）

注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

北京联系人：田芳咨询电话：010-58542186-260

上海联系人：王雯咨询电话：021-50811166-8004

深圳联系人：涂卫琴咨询电话：0755-82098058-107

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为2009年7月21日（T-5日，周二）至2009年7月23日（T-3日，周四）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，最小申报价格为1.00元，申报价格最小变动单位为0.01元。每个股票配售对象最多可申报三档申报价格，对应的申报数量之和不得超过网下发行量，即920万股，同时每一档申报价格对应的申报数量互相独立，且每一档申报价格对应的申报数量不低于网下发行最低申报量，即100万股，且申报数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。

申报数量及价格时应注意：

①每一股票配售对象最多可填写三档申报价格；

②假设某一股票配售对象填写了三档申报价格分别是P1、 P2、P3、，且P1>P2>P3，对应的申报数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若P> P1，则该股票配售对象不能参与网下申购；若P1≥P> P2，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P> P3，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+ Q2；若P3≥P，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+ Q3。

4、每个股票配售对象的申报将被视为无效申购的情况包含但不限于：未在初步询价截止日2009年7月23日12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；申报信息（包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）与备案信息不一致的；申报价格低于本次发行价格的；累计申报数量超过920万股以上或者任一报价数量不符合100万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合10万股的整数倍要求的申报数量；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。被确认为无效申购的股票配售对象将不能参与网下申购和配售。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

联系人：伍俊杰、李俭、徐纯玉

联系电话：021-38784818

询价及推介公告》之盖章页）

上海神开石油化工装备股份有限公司

2009年7月20日

询价及推介公告》之盖章页）

华欧国际证券有限责任公司

2009年7月20日

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