2009年终盘点之并购篇_新浪财经_新浪网

中国企业海外重大并购案

中石化收购Addax
中石化收购Addax

以72.40亿美元收购瑞士独立石油公司Addax 100%股权。这次交易是迄今为止中国进行的最大一笔海外油气资产收购。

中石油集团购哈油气公司
中石油集团购哈油气公司

中国石油天然气集团公司4月24日称,中石油集团与哈萨克斯坦国家石油和天然气公司联合收购哈萨克斯坦曼格什套油气公司,对价为33亿美元。

兖煤购澳Felix
兖煤购澳Felix

兖州煤业以189.51亿元收购澳大利亚Felix Resources公司100%股权。中国企业在澳大利亚最大的一宗收购案被澳大利亚方面有条件放行,但被限定了众多条件。

华菱购澳矿商FMG
华菱购澳矿商FMG

湖南华菱钢铁集团以12.72亿澳元成为澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG集团的第二大股东。

五矿购澳OZ矿业
五矿购澳OZ矿业

五矿发展竞标澳大利亚OZ矿业公司尽管一波三折,但最终还是以138亿美元的价格达成收购。

苏宁购日本LAOX
苏宁购日本LAOX

苏宁电器以认购日本家电连锁企业LAOX定向增发股份,持有其27.36%的股权,成为第一大股东。这是中国企业对日本上市公司的首个收购案。

西飞购奥地利FACC
西飞购奥地利FACC

12月3日,西安飞机工业集团公司和香港ATL公司,成功收购了奥地利未来先进复合材料股份公司FACC91.25%的股权。

中资民企收购皮尔卡丹
中资民企收购皮尔卡丹

法国皮尔·卡丹国际发展集团有限公司称,该公司将以2亿欧元(约合2.8亿美元)的价格向两家中国公司出售其成衣及饰品的中国生产许可证。

铜陵有色联手中铁建44亿收购厄瓜多尔铜矿
铜陵有色联手中铁建44亿收购厄瓜多尔铜矿

铜陵有色公告称,其控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司已联手中国铁建,以44.11 亿元收购了加拿大考伦特资源公司66.67%的股权。

顺德日新收购智利30亿吨特大铁矿
顺德日新收购智利30亿吨特大铁矿

12月26日,顺德日新发展有限公司宣称已经成功收购智利一座储量高达30亿吨的铁矿。这次收购的矿产储量在世界排名前5位,也是广东省2009年海外并购的第一大单。

买家盘点

中石化
中石化

2009年8月以72.4亿美元收购了瑞士石油开采企业Addax公司。Addax公司持有伊拉克北部库尔德地区的勘探许可证。

中石油
中石油

中石油确认将从哈萨克斯坦国家石油和天然气公司(KazMunaiGaz)手中购买曼吉斯套油气公司48%的股权。

武钢
武钢

武钢通过认购股份方式,先后成为澳CXM上市公司第二大股东和巴西矿业MMX公司的第二大股东。

中投
中投

中投分别以约130亿元人民币和108亿元人民币的资金,收购印尼布密公司和美电力公司15%股权。

兖煤
兖煤

兖州煤业斥资逾200亿元人民币收购澳大利亚菲利克斯资源(Felix)100%股权一事,已获得国家发改委同意。

五矿
五矿

具有戏剧性的是,在扫清所有收购障碍,就在股东大会前一晚,五矿宣布将收购价由此前的12.06亿美元提至13.86亿美元。

中粮
中粮

中国最大的粮油食品企业中粮集团有限公司联手厚朴基金以港币每股17.6元的价格投资61亿港币收购蒙牛公司20%的股权。

苏宁
苏宁

苏宁电器宣布将认购LAOX定向增发股份,认购完成后将持有LAOX公司27.36%的股权,成为其第一大股东。

吉利
吉利

规模不大的中国民营车企把声名显赫的国际一线汽车品牌收入囊中,显示欧美危机加快全球汽车产业重心向中国转移速度。

四川重工
四川重工

从腾中重工成立三年来的动作看来,腾中重工不像一家企业,而更像是一个资本运作平台和一个用来收购国企的壳。

跨年度中外并购案

可口可乐并购汇源
可口可乐并购汇源

3月18日14点,也就是可口可乐宣布以24亿美元收购汇源果汁200天之后,此项外资在华最大金额收购案由于未能通过中国商务部的《反垄断法》审查而画上了句号。

达能强行并购娃哈哈案和解
达能强行并购娃哈哈案和解

达能和娃哈哈9月30日达成和解,双方将终止其现有的合资关系,达能同意将其在各家达能-娃哈哈合资公司中51%的股权售给中方合资伙伴。[此前强购专题]

中铝增持力拓流产
中铝增持力拓流产

中铝6月5日确认,力拓集团董事会已撤销对今年2月12日宣布的195亿美元交易的推荐,并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝支付1.95亿美元的“分手费”。

北汽竞购欧宝汽车失败
北汽竞购欧宝汽车失败

通用汽车7月23日证实,已向德国政府递交文件,正式向其推荐加拿大麦格纳和比利时私人股权投资公司RHJ作为欧宝接盘者备选,北汽控股由此正式出局。

上汽5亿美元完败双龙并购案
上汽5亿美元完败双龙并购案

03年10月,上汽最初提出收购的构想,到2009年2月份,韩国政府批准双龙汽车进入回生程序,管理权交由韩国政府,上汽脱身。[专题:上汽买双龙?]

四川重工购美国悍马
四川重工购美国悍马

收购案需要中国国家发改委和商务部的批准。如果审批顺利,腾中重工剩下的问题就是融资,而这仅是程序问题。明年一季度将见分晓。[详细]

吉利约20亿美元购沃尔沃
吉利约20亿美元购沃尔沃

吉利12月23日宣布,该公司已与福特公司就收购沃尔沃轿车公司的所有重要商业条款达成一致。吉利控股集团董事长李书福表示,预计将于2010年2季度完成交易。

北汽并购萨博
北汽并购萨博

北汽控股购买萨博9-5和9-3车型的制造设备及相关知识产权的代价为14亿瑞典克朗(约1.97亿美元)。

并购人物

宗庆后
宗庆后

达能与娃哈哈的争执始于2005年末,在这场文明且轰动的“战争”中,宗庆后充分显示了其个人的号召力。

朱新礼
朱新礼

朱新礼作为商人是不安分而精明的,否则汇源不会从零到有;但作为一个热心于农民种植事业的企业家,他又极负责任心。

杜双华
杜双华

杜双华是个陌生的名字,虽然身价百亿,但低调使他隐形于市。不过,他的日钢被山钢重组,激起人们对他的好奇心。

李荣融
李荣融

李荣融说:“我想不明白,为什么国企搞不好的时候你们骂我,现在我们国企搞好了你们还是骂呢?”

肖亚庆
肖亚庆

2月17日,中组部副部长在中铝公司干部大会上宣布,中铝总经理肖亚庆被任命为国务院副秘书长。

宁高宁
宁高宁

宁高宁此次果断出手并非“救人”,而是“自助”,这次交易有助于中粮进行“有限相关多元化”。

李书福
李书福

李书福登上央视经济人物的颁奖台,从李荣融手中接过奖杯,“也该是李书福领奖的时候了!”李荣融如此评价其入围。

李子豪
李子豪

在此单收购案曝光之前,当地很多官员都说没有听说过。据公开资料显示,董事长李子豪是广东顺德人,部队转业后从事外贸工作。

行业并购案

东航上航重组方案敲定
东航上航重组方案敲定

东航按照1:1.3的比例向上航股东发行东航的新股。吸收合并完成后,上航将终止上市并注销法人资格,成为东航全资子公司。

鹰联航空于3月17日被国企四川航空重组
鹰联航空于3月17日被国企四川航空重组

鹰联航空于3月17日被国企四川航空重组,董事长李继宁失去了对企业的控制权,国有航空股份大规模渗透民营企业。

国航以底价2312万拍下东星航空资产
国航以底价2312万拍下东星航空资产

东星航空资产在武汉拍卖,仅国航和一自然人参与竞拍,拍卖资产主要为飞行航材,起价2312万元,最终由国航以底价拍下。

中国平安收购深圳发展银行
中国平安收购深圳发展银行

2009年6月12日晚间,中国平安公告将最多认购深发展A5.85亿股,并受让新桥5.2亿股;交易耗资不超过221.27亿元,交易完成后平安将成深发展最大股东。

海通18.22亿港元入主香港大福证券
海通18.22亿港元入主香港大福证券

海通证券董事会同意全资子公司海通(香港)收购大福证券,收购总对价约为18.22亿港元。收购完成后,海通(香港)将持有大福证券约52.86%的股份。这是首例内地企业收购香港上市券商。

五矿集团近56亿控股湖南有色集团
五矿集团近56亿控股湖南有色集团

12月28日,央企中国五矿集团将以55.95亿元收购湖南有色金属控股集团的部分股权。这也是今年国内有色金属行业发生的最大一宗并购案。

中粮收购蒙牛
中粮收购蒙牛

今年7月中粮联手厚朴基金斥资61亿港元收购蒙牛20.03%股权,这是迄今为止中国食品行业最大一宗交易案。

三元并购整合三鹿
三元并购整合三鹿

三元集团与三元食品的全资子公司河北三元组成的“联合竞拍体”最终以6.1650亿元毫无悬念地成功拍得三鹿资产。

广汽集团并购长丰集团
广汽集团并购长丰集团

2009年5月21日,在湖南长沙,广汽集团与长丰集团举行了股份转让协议签字仪式,前者收购了后者29%的股份,成为长丰集团的第一大股东。

长安汽车集团重组
长安汽车集团重组

2009年11月10日,中国兵装集团公司、中航工业集团公司在京签署协议重组长安汽车集团,这是迄今为止央企之间规模最大的汽车产业战略重组,重组后的新长安从销量统计上跨进200万俱乐部。

2009年并购:数字与关键词

资源能源

资源能源类企业成为并购的宠儿。尽管2009年的并购涉及到20多个行业,统计不难发现,资源能源类显然是并购事件追逐的热点。具体来看,针对石油天然气勘探与生产类标的的并购交易金额共718.45亿元,居于各行业之首;紧随其后的是针对电力行业标的的并购,交易金额也达到108.23 亿元;第三位的是煤炭与消费用燃料,交易金额为34.25亿元,加上第六名的贵金属与矿石19.27亿元的交易金额,5大行业的并购交易金额总额达到了 905.21亿元人民币,占2009年全年并购交易逾七成的江山。

国退民进

一个新的有力论据会被经常提起:中国政府刺激经济复苏的4万亿资金,绝大部分落在了央企身上。在冬天里“穿上棉袄”的央企,在扩张的道路上远远把民企甩在身后。中粮入股蒙牛、宝钢入主宁钢、中国建材横扫水泥行业、山西煤炭行业大整合,甚至“央企地王”的出现,都强化了这一命题。

央企整合潮

央企以雄厚的经济实力、独享的政策资源、看似无限的金融支持以及“主权级”信用评价成了各级地方政府招商引资的“宠儿”,在土地,资金、优质项目等资源配置上,自然“近水楼台先得月”。

中国并购年

纵观整个2009年,中国企业海外并购迈出重要步伐。与金融危机中的海外资本市场走势相悖,中国资本大举抄底海外资产,并购数据不断刷新,2009年也被业内称作“中国并购年”。回首整年,中国企业海外并购已经创下历史纪录,交易金额或高出去年3倍多。

154起

2009年,中企海外并购事件共154起,包括已完成的40起和正在进行中的114起。根据可获得的交易金额数据,已完成的40起海外并购金额达到1250亿元人民币,而已经证实并正在进行中的海外并购金额更高,达到4750亿元。

6121亿美元

截止目前为止,亚太地区已宣布的并购计划总额共计6121亿美元,同比上升12%,成为唯一一个实现协议总额增长的地区。

地方政府主导重大并购

山东钢铁重组日照钢铁

由济钢、莱钢、山东冶金工业总公司所属企业国有产权整合的山东钢铁集团,2009年9月6日,与日照钢铁签订重组协议,双方共同向山东钢铁集团日照有限公司以增资的方式进行资产重组,其中,山东钢铁集团以现金出资占67%股权,日照钢铁以资产入股占33%股权。

山西煤炭大重组

参与此次重组的主体包括山西省五大煤炭集团、山西煤炭运销集团、山西煤炭进出口集团以及中煤朔州公司,山西省政府要求在2009年年底前,各大整合主体完成煤矿收购资金及资产的准备。

河北省唐钢、邯钢、承钢的“南北一统”

2009年6月18日,唐钢股份、邯郸钢铁和承德钒钛同时发布公告称,河北钢铁集团将在唐钢、邯钢和承钛的换股吸收合并完成后1年内,把舞阳钢铁和宣钢集团的优质钢铁主业资产注入存续上市公司(即新唐钢股份)。
  此前的5月27日,唐钢股份刚刚宣布,将以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛,三家上市公司将于6月26日分别召开临时股东大会审议换股吸收合并方案。此番换股吸收合并完成后,唐钢股份作为合并完成后的存续公司,将成为河北钢铁集团下属唯一的钢铁主业上市公司。

上海国资重组年

2009年注定将作为里程碑载入上海国资重组的改革史。
6、7月间,短短1个多月,10余家上海本地上市公司发布重组停牌公告。业内认为,在短时间内如此集中而大面积的国资上市公司整合重组资产异常鲜见。与多家公司发布重组公告同时进行的是,各企业集团向上海市国资委规划处陆续上报了3年行动规划。

内蒙古重组整合稀土产业

内蒙古组织以包钢稀土集团为龙头,通过重组、联合、兼并中国西部的稀土原料生产企业,从而形成一个可控资源总量、可控生产产量达到科学利用的经济体,现在整合工作基本完成。

央企之并:142-129户

央企142户调整为141户

中国联合通信有限公司与中国网络通信集团公司重组合并,新公司名称为中国联合网络通信集团有限公司。

141户调整为138户

中国电子工程设计院、中国成套设备进出口(集团)总公司并入国家开发投资公司成为其全资子企业,中国卫通集团并入中国航天科技集团公司成为其全资子企业。

由138户调整为136户

中国纺织科学研究院并入中国通用技术(集团)控股有限责任公司成为其全资子企业,中国农业机械化科学研究院并入中国机械工业集团有限公司成为其全资子企业。

136户调整为135户

中国医药集团总公司与中国生物技术集团公司实行联合重组。

由135户调整为132户

长沙矿冶研究院和鲁中冶金矿业集团公司并入中国五矿集团公司,成为其全资子企业;中国新兴总公司并入中国通用技术控股有限责任公司,成为其全资子企业。

由132户调整为131户

中国农垦(集团)总公司并入中国农业发展集团总公司,成为其全资子企业。

131户调整为129户。

中国邮电器材集团公司并入中国通用技术(集团)控股有限责任公司,成为其全资子企业;中国远东国际贸易总公司并入中国电子科技集团公司,成为其全资子企业。