专题摘要:中国平安拟以其持有的平安银行90.75%股份以及现金足额以每股17.75元价格认购深发展16.39亿股非公开发行股份。交易结束后,中国平安成为深发展控股股东。[评论]

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收购双方简介

中国平安成立于1988年,是中国第一家以保险为核心的,融证券、信托等多元金融集团。

深发展是中国第一家面向社会公众发行股票并上市的商业银行。1991年在深圳证券交易所上市。

机构观点

安信证券:中国平安有较大成长空间
安信证券:中国平安有较大成长空间

预计将增厚中国平安净利润约3%;中国平安各项业务全面收获,并且后续还有较大成长空间,维持公司保险股中的首选排序。预计复牌首日平安将有明显上涨。

RBS对平保深发展资产重组看法正面
RBS对平保深发展资产重组看法正面

今次交易将会令平保对深发展的持股增至52.4%,即会将深发展业绩纳入平保财务表,相信因此平保的银行盈利部份将占集团比重三成,接近其中期目标。

国海证券:深发展背靠大树好乘凉
国海证券:深发展背靠大树好乘凉

深发展背靠平安集团的大树好乘凉,我们仍然长期看好深发展和平安银行合并后的发展前景。暂时维持公司盈利预测不变,摊薄后2010年每股盈利为1.89元。

国泰君安:对深发展短期影响偏中性
国泰君安:对深发展短期影响偏中性

本次重组后,平安银行成为深发展的子银行,未来面临包括但不限于吸收合并平安银行的进一步整合。平安银行注入对深发展短期影响中性,中长期利好。

交银国际:重组整合对价符合预期
交银国际:重组整合对价符合预期

重组有利于平安综合金融集团战略的发展,对偿付能力影响有限。中国平安在完成对深发展的整合之后有利于业务的提升,同时促进交叉销售。

美林:平保重组深发展符预期
美林:平保重组深发展符预期

重组后深发展核心充足比率约10.4%,即使有需要提升资本比率,相信对平保影响轻微。深发展有能力自行融资,拉紧平保资本可能较市场预期少。

平安深发展重组示意图

中国平安AH股、深发展A股价走势

中国平安A股 中国平安H股 深发展A

平安深发展交易结构示意图

独家观点

数据标题文字1
吕随启:强强联合

平安入主深发展属强强联合式并购,对双方无疑都是重大利好。

国内商业银行在国内的发展比较健康,09年上市公司的利润51%来自金融业,深发展的经营状况不错,所以平安入主深发展属强强联合式并购。[详细]

数据标题文字1
郭田勇:收购可能大

深发展新桥投资急于出手当前时机对平安是个非常好的机会。

“新桥财务投资的意向比较强,一直想卖深发展。对于平安而言,两三年前的时候,跟花旗竞购一家银行没有成功,但其对银行业一直感兴趣。[详细]

数据标题文字1
马光远:双赢的选择

平安入主深发展传闻是真,无疑是一个双赢的选择。

平安的长期战略目标就是成为一个名副其实的金融控股公司,而达成目标的方式就是并购。“换股”方式事实上有一箭双雕的作用。[详细]

吕小九:双方是利好

假若传闻属实,那这对双方而言都是利好。

作为战略投资者,深发展的大股东世桥投资肯定是要退出的,这给中国平安带来了一定的机会。深发展的业务空间非常大。[详细]

平安收购深发展历程回顾

中国平安的金融帝国梦

平安银行

平安银行难担大任

中国平安主要领导对平安银行业绩表现非常满意。在6月3日刚刚结束的股东大会上,中国平安副董事长、常务副总经理孙建一表示,2007年接手深商行(平安银行)时,该行还是5类银行,而今年该行已经被评为2类银行,进入中国一流银行行列;平安银行各类业务发展迅速,尤其是信用卡已经突破200万张,已设立了7家分行,网点扩张取得了重大突破。

中国平安一直觊觎全国性银行牌照,之前就曾重金参与收购广发行但以失败告终,新桥退出深发展其实提供了一个良好的机会。“平安在这次交易中,有些势在必得。”

相关简介

京沪高铁开工一年完成投资668亿元

平安银行是中国平安集团综合金融服务平台的重要组成部分。作为一家跨区域商业银行,平安银行注资为人民币54.61亿元总资产超过1300亿。[详细]

平安银行的前身深圳市商业银行成立于1995年6月22日,是中国第一家城市商业银行。2006年11月,经中国银监会正式批准,中国平安集团持有深圳市商业银行89.36%的股份,成为该行最大股东。

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