专题摘要：2009年6月22日下午，国美公告称贝恩资本有条件认购约18亿港元转债；董事会建议以每股0.672港元公开发售。两项融资不少于32亿港元。国美23日复牌。[评论]
陈晓表示国美融资非常成功，因为实际上一个方案最后成不成功的评判，股民用他股票交易的结果来评判。[全文]
国美总裁陈晓
陈晓在接受新浪财经独家聊天时表示国美融资非常成功，因为实际上一个方案最后成不成功的评判，股民用他股票交易的结果来评判，涨了那么多，可能对各方来讲都是一个满意的结果。
陈晓正在倾听问题
陈晓回答新浪财经提问
陈晓站在新浪财经背板前
陈晓与新浪财经主持人合影
国美董事局主席兼总裁陈晓
贝恩投资董事总经理竺稼
国美电器副总裁何阳青
国美电器常务副总裁王俊洲
国美董事局主席兼总裁陈晓
贝恩投资董事总经理竺稼
国美北京记者会上，陈晓与新浪财经对话，称没考量过出售黄光裕股份。
国美北京记者会上，贝恩投资董事总经理竺稼发言。
国美北京记者会，陈晓详解贝恩认购后国美股权情况。
国美香港记者会现场，媒体求证黄光裕影响是否消退。
国美香港记者会，陈晓谈2014年可换股债券赎回压力。
国美香港记者会，陈晓称国美已经度过了一个艰苦的阶段。
加上一系列政府刺激经济的政策，包括家电下乡、以旧换新、能效贴补及3G应用等政策，预期国美2009年下半年的业绩会得到显著改善。
国美今年提出了以优化网络、提升效率、注重单店营业能力提升为核心的战略转型，相信此次融资的成功有助于转型。
罗清启认为，在目前全球经济不景气及家电业需求萎靡的情况下，此次国美的获得的注资有望撬动行业内更多流动资金，提振家电市场。
目前国内的家电连锁业发展潜力依然巨大，国美等巨头目前占有的市场份额仍然太小，在国家利好政策的推动下，整个行业的前景看好。
国美本次融资是个双赢，一方面贝恩资本以较低的价格实现了入股的目的，另一方面国美也以较低的股权代价获得了急需的资金。
国美作为家电连锁行业的龙头之一，其先发优势、网络资源优势仍然较大，经营状况本质上没有太大变化，只是由于偿债面临资金流压力。
| 黄光裕家族 | 25.3%-35.5% |
| 贝恩投资 | 9.8%-23.5% |
| 摩根大通 | 10.24% |
| 摩根士丹利 | 8.47% |
| T.Rowe Price Associates.Inc | 9.22% |
| 陈晓 | 7.28% |
| 其他 | 21.22% |
| 再融资后增加股权 | 30% |
倘若连同全体股东并无供股，贝恩投资与联属最终持股量将增至23%，而黄光裕及关连人士持股量由35.5%摊薄至27.2%。
国美董事会主席兼总裁陈晓表示，此举将改善公司的治理结构。他同时向新浪财经表示，公司没考量过出售黄光裕股份。
陈晓表示，贝恩有条件同意以约2.33亿美元的代价认购国美电器2016年可换股债券，同时贝恩将向国美电器董事会提名三位非执行董事。
贝恩投资董事总经理竺稼表示，一般情况来看，黄光裕的股权会比贝恩投资的股权大。他同时表示，贝恩的股份很难会达到23.5%。
竞购可能参与者的相关情况 |
||
传闻买方 |
媒体传闻 |
最新态度 |
| KKR与贝恩资本 |
KKR与贝恩资本组成财团，欲团购国美20%左右的股权。 |
已于国美签约，只是实际的程序还没有走。 |
| 李嘉诚 |
据称李嘉诚同样委托了某投行与国美进行谈判。 |
和黄发言人否认有关报道，并指李嘉诚私人并无兴趣入股国美电器。 |
| 郭广昌 |
“郭广昌一直就对国美很感兴趣。”一位复星中层并不讳言。 |
复星集团董秘办无人接听。郭广昌最后能否胜出还有待确认。 |
| 张大中 |
据知情者透露，此前将大中电器卖给黄光裕的张大中同样积极介入。 |
国美排斥，态度有待确认。 |
| 弘毅投资和中信资本 |
曾和国美电器有过接触。 |
退出 |
| 百思买 |
曾和国美电器有过接触。 |
退出：“对国美没兴趣，不会进行收购”。 |
