新浪财经讯 2009年6月22日下午，国美电器在北京召开新闻发布会，新浪财经全程直播，以下为发布会实录：

　　何阳青：

　　尊敬的媒体朋友大家下午好，今天非常高兴邀请大家参加更加强劲的国美的新闻发布会，该发布会将对国美电器与贝恩投资的投资协议，安永报告及国美电器未来的发展向媒体做通报，同时回答记者有关问题。出席今天新闻发布会的有国美董事局主席兼总裁陈晓先生，贝恩投资董事总经理竺稼先生，国美电器常务副总裁王俊洲先生，国美电器副总裁魏秋立女士，国美代理首席财务官方巍先生。下面我们隆重邀请国美主席陈晓先生做有关更加详细的国美的报告。

　　陈晓：

　　各位媒体的朋友们，女士们，先生们下午好，我非常高兴今天又和大家见面。过去的几个月，对公司，公司的员工和许多的朋友来讲，是十分艰难的一段时期，但我要告诉大家的是公司闯过了这一关，尽管市场环境可谓是雪上加霜，但是我们一直把业务把持在稳定健康的轨道上，令人欣慰的是从今天起，我们可以以一个更强劲的姿态继续前行。我们将以全新的工作重心和必胜的资源配置来扎实落实我们的发展战略，我们的管理层和员工在最近几个月的出色表现也充分体现了我们公司上下的决心。

　　今年推出公司新的标识，使我们的门店清新而富有朝气，我们还有新的合作伙伴一起前行，今天非常高兴借此机会欢迎贝恩投资国美，同时邀请贝恩投资董事总经理竺稼先生到场。以下将介绍和贝恩投资签订的投资协议以及我们增发新股的公开发售，还将通报我们的业务情况，竺总也将和大家分享参与我们携手合作的感想，之后会很乐意回答各位的提问。

　　今天的公告主要有三个方面的内容，第一是关于公司的融资方案，董事会经过过去几个月的反复考量和认真研究，在多轮磋商之后，最终与私募基金贝恩投资可发行新的可换股债券签订投资协议，此外公司还通过公开发行发售向现有合资股东增发新股，贝恩投资将作为此次公开发售的独家包销商。除融资方案以外，国美自去年年底就公司的内部控制系统和关联交易等范畴进行了内部审核，并认定独立第三方安永信的审核工作，今天将通报有关的审核内容。最后我高兴宣布公司股票将于 2009年6月23号也就是明天开始恢复交易。

　　此次融资方案融资金额将不少32.36亿港元，相当于4.7亿美元，不但充分满足了公司的资金需求，为今后的业务发展提供了稳固的财务支持，在引进投资人认购可换股债券的同时，公司也希望限有股东可一同分享企业发展成果，并继续支持公司未来的成长，因此我们通过向合资股东增发新股，希望能适度减低此次融资安排带来的股权摊薄的影响。新可换股债券发行后，贝恩投资占国美发行后扩大后成本的9.8%，新增发部分如果有未认购的部分由贝恩投资包销，最终国美的持股比例因此而上升。

　　为了表示对国美投资的信心和体现，作为一个长期投资的承诺，贝恩投资将受到12个月的禁售期限。这次新的去年可换股债券由贝恩投资全程认可，总代价18.04亿港元，相当于2.33亿美元，年期至2016年，初始行每股1.18港元，较国美停牌前1.12港元有5.7%的溢价，换股债券全部转为公司股份，规模相当于现有发行股份12.8%，占扩大后发行总股本9.8%。在讨论融资结构过程中，董事会充分考虑到了股东们对公司的一贯支持，决议向合资者股东增发新股，公开发售期为每一百股现有股份扩发18股新股法，认购价每股6.72港元。贝恩投资将独家包销有关公开发售的股份。获得配售资格的最后注册时限为7月10号，结果将于7月31号公布，新股将于2009年8月4号开始在交易所买卖。我们衷心地希望各位股东能一如既往地支持，与我们共同拥有和分享国美的未来发展。

　　除了为公司提供发展所需要的资金以外，还有三个方面是我们与贝恩投资最终达到协议的保证。第一，作为世界一流的私募资金，贝恩投资拥有丰富的国际经验和对资本市场的了解，这些都将使国美获益匪浅。第二，特别是贝恩还将提名董事会成员，这将有助于公司借鉴国际最佳实践，持续提升企业的水平。另外贝恩投资还是零售行业的专家，在全球投资一系列零售连锁企业，比如像汉堡王等，我们很期待通过与贝恩投资的伙伴关系，在连锁模式发展的前瞻性探索以及零售行业有共性的管理技巧方面有更多的企业，从而我们可以借鉴和创新。

　　在本次公告中，还有一部分是安永的审阅报告和公司内部的审核报告，公司在停牌后，委信了内部监控和公平管理公司安永中国事务所对内部监控系统和风险管理机制以及财务状况进行了审阅。同时公司也进行了严格的内部审核。公司内部审核结果结果以及独立咨询师和审批师内部控制审阅报告及权威审阅的结果，董事会确认，截止2008年11月30号，内部内部控制系统没有重大问题，在过去交易日和会计记录中没有发现任何资产和资金被挪用，总体内部监控体系适当有效，关联交易的实际金额并无超过公司独立股东期等的相关限额。

　　除此之外，公司也已经聘请了外部顾问，进一步对公司人员进行风险管理和风险控制的深入培训。我们还将聘请一位资深的中国法律顾问负责公司在中国的法律事务，督导遵守相关的法律要求。在公司的股票停牌后，立即成立了特别的行动委员会，在过去的几个月中，特别委员会的三位独立董事，本着对股东和公司高度负责任的态度，积极对公司面对的挑战提供有益的指导和建议，特别在公司治理方面，为公司提供了宝贵的意见，使少数股东的利益得到了体现。特别行动委员会和懂事董事会坚信今天宣布的与贝恩投资达到的投资协议和公开发售将适时为国美带来新一轮的调整。同时让我们的股东能够通过参与投资，分享公司未来的发展。协议将确保国美在未来面对挑战时做好准备，并为改善公司整体的财务安排提供了实力。公司的管理层和董事会一直采取必要措施，确保各利益相关方公司财务状况。安永内部审阅报告的结果也验证了公司健康的情况。特别行动委员会对安永的工作报告和改善建议的实施计划表示满意，也对与整体融资安排表示支持。

　　各位，虽然2008年第四季度整体经济的快速下滑，加上11月底公司出现的危机状况，使国美的经营经历了巨大的挑战，但我们的各项业务依然保持了市场的领先地位，比2008年第四季度的业务表现比较，国美2009年第一季度的业务表现已经显现了改善的迹象。面对变化的外部市场环境，公司管理层在2009年初及时调整策略，专注在盈利增长上。

　　在2009年以下的时间上继续关注在网络重组以及深化和商品种类优化和单店的盈利能力。另外我们会通过具体的合作条件的改善，来加强与供应商的关系，使国美成为供应商主动选择的渠道平台，实现产业链每个环节参与的和谐共赢，我们继续秉承消费者导向宗旨，通过公司新标识的推出，门店布局和产品调整，提升客户的消费体验，进一步强化品牌影响力。尽管宏观经济形势仍不容乐观，但中国政策推出一系列促进经济，拉动内需的政策，包括家电下乡，以旧换新，门票贴补，以及国内房地产市场回暖等政策，同时预期2009年下半年的业务和财务表现将会得到显著的改善。

　　国美重要的财富之一是公司现有的管理团队，他们是具有丰富行业经验的职业经理人，今天在现场的王俊洲先生和魏秋立女士和我本人组成的执行委员会是国美的管理中枢。加起来有数十年的行业经验，我们三人以及公司的其他高管将继续带领公司走向新的高度。借此机会也向今天到场的还不认识他们两位的做一个介绍。王俊洲先生负责公司的整体业务营运，魏秋立女士主管公司的行政、人事和内部的组织工作。还想告诉大家的是对我带领的这支团队的信心，从未像现在这样的坚定，他们的能力和智慧在过去七个月中得到了充分的证明。正是由于有了这样一支团队，我们才取得了目前的市场地位以及未来发展的机会。我们才和贝恩走到一起。我十分荣幸请到了我们新的合作伙伴贝恩投资的董事总经理竺稼先生，请他介绍一下贝恩投资以及这次合作的一些想法。

　　竺稼：

　　谢谢陈总。我很荣幸在今天对国美进入企业发展新阶段时刻同大家，同媒体各位朋友一起见面，介绍贝恩投资，也介绍贝恩投资入股国美的一些想法。

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