国美电器(00493-HK)宣布，建议向贝恩投资(Bain Capital, LLC)联属公司，发行2016年可换股债券，以及透过贝恩投资联属为包销商供股集资，估计集资净额合共不少于32.36亿元，将用作集团一般营运资金及与2014年可换股债券有关的用途。

　　国美建议向独立第三方建议发行2016年可换股债券，合共代价约2.33亿美元(约18.04亿港元)；另按每股0.672元，以100股供18股供股方式，供股价较股份停牌前1.12元折让40%，倘任何未获认购供股将由包销商包销。

　　换股债于供股完成后，每股兑换价为1.108元，倘悉数行使，公司将发行16.28亿股新股，占公司扩大后已发行股本约11.3%，倘若连同全体股东并无供股，贝恩投资与联属最终持股量将增至23%，而公司大股东及前主席黄光裕及关连人士持股量由35.5%摊薄至27.2%。

　　贝恩投资为私人投资公司，管理若干种类的基金，包括私募基金、创业资本、对冲基金及债务资产基金，所管理资产约600亿美元。

　　该股申请明日(23日)复牌。