沪指跳水收跌1% “货币政策边际偏紧”

　　本页面动态更新，刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》17:30综述：

　　【市场焦点】

　　周一，亚太股市普跌。继上周累计下跌0.38%后，沪指低开高走，午盘报2919.48，跌0.01%，午后指数跳水，收于日低2890.03，跌1.02%。创业板指涨0.58%，早盘最高涨2.26%。沪深两市成交额放大至7500亿元。北向资金今日净流出逾40亿元。医药领涨，白酒、能源板块领跌。

　　恒生指数低开震荡，午盘报24,150.85，跌0.62%，午后跳水震荡收低，报23,776.95，跌2.16%。

　　截至北京时间17:38，美股三大指数ETF跌幅略有收窄，标普500ETF（SPY）跌2%，道指ETF（DIA）跌2.5%，纳指100ETF（QQQ）跌1.9%。

　　美股在连续飙升三周后，上周四猛然下挫逾5%。道指（.DJI）周五收报25,605.54，周跌5.55%，重回200日移动均线下方；标普500指数（.INX）报3041.31，周跌4.78%；纳指（.IXIC）收报9588.81，周跌2.3%；周三该指数收于10,086.9，创下历史新高。

　　截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价报7.0946，较上一日收盘价（7.0745）贬值201点（pips）。周一，人民币中间价报7.0902，调降37点。

　　亚太交易时段，截至16:32，美元指数（DXY）报97.17。基于美东时间周五17:55，该指数收报97.07，周涨0.11%，结束三周连跌。

　　截至15:34，伦敦金（XAU）报1719.37美元/盎司，跌0.66%。周五，COMEX期金（GC）主力合约收报1736.39美元/盎司，大涨2.93%。

　　周五，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报36.6美元/桶，周跌6.25%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.1美元/桶，周跌7.15%。

　　美国10年期国债收益率周五收报0.71%，较此前一周大幅下跌20BP（0.2个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。

　　【亚太股市】亚太股市普跌 沪指午后跳水

　　A股：收盘，上证综指报2890.03，-1.02%；深证成指报11192.27点，-0.53%；创业板指报2219.55，+0.58%；权重蓝筹代表上证50报2838.61点，-1.58%。

　　● 据国家统计局网站消息，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.4%，增速较4月份回升0.5个百分点，低于市场预估的增长5%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长1.53%。1—5月份，规模以上工业增加值同比下降2.8%。

　　5月份，社会消费品零售总额同比下降2.8%，降幅比上月收窄4.7个百分点。1—5月份，社会消费品零售总额同比名义下降13.5%。

　2020年1—5月份，全国固定资产投资同比下降6.3%，降幅比1—4月份和一季度分别收窄4.0和9.8个百分点，高于市场预估的下降5.9%。

　　1—5月份，全国房地产开发投资同比下降0.3%，降幅比1—4月份收窄3.0个百分点。

　　● 中国央行今日开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.95%，与上次一样。值得注意的是，此前在6月8日，中国央行开展了1200亿元逆回购操作，对于当日到期的5000亿元MLF并未续作。央行当时公告称，将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

　　“这次操作明确了近期货币政策边际偏紧的信号。”中信证券研究所副所长明明认为，央行如此操作的原因可能是因为当前货币政策最重要是通过宽信用支持实体经济，而5月的信贷、社融数据表现比较稳定；而价格上，央行更偏向通过改革降成本，例如存量贷款切换LPR以及降低银行点差等方式，而非直接“降息”。同时，他认为目前全球风险偏好又有所下降，美元止跌反升，人民币汇率的压力也是进一步“降息”的制约因素。

　　● 6月12日晚间，证监会、深交所、中国结算、证券业协会等公布了创业板试点注册制相关配套规则。6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。点此查看专题。

　　● 6月15日下午，北京市举行第118场新冠肺炎防疫发布会，北京市委组织部部务委员徐颖介绍社区防控措施。其介绍，近期北京市已进入非常时期，全市社区防控工作迅速进入战时状态，全市120个社区（村），近10万名社区工作者投入抗击疫情战场。

 　　亚太股市（IPAC）普跌。日经225指数（513000）跌3.47%。点此查看亚洲股市行情。

　　【美欧股市】美股上周大幅下挫

　　美股：周五，道指（.DJI）收报25,605.54点，+1.90%；标普500指数（.INX）收报3041.31点，+1.31%；纳指（.IXIC）收报9588.81点，+1.01%。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周一，5月中国规模以上工业增加值；周二，美联储主席美国参议院作证，日本央行（BoJ）利率决议，6月德国ZEW经济景气指数，5月美国核心零售销售；周三，美联储主席美国众议院作证，5月欧元区CPI，5月美国营建许可；周四，6月英国央行（BoE）利率决议，6月美国费城联储制造业指数。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块上周重挫。

标普500指数及组成板块周涨跌幅（图片来源：《线索Clues》）

　　欧洲股市：周五，德国DAX 30指数（513030）（DAX）跌0.09%。法国CAC 40指数涨0.49%，英国富时100指数（02847）涨0.47%。点此查阅英股实时行情。

　　【汇率】美元指数结束三周连跌

　　亚太交易时段，截至12:00，美元指数（DXY）报97.07。基于美东时间周五17:55，该指数收报97.07，周涨0.11%，结束三周连跌。

　　点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

　　编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

　　【利率】美国十年期国债收益率上周大幅下跌

　　截至12:00，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报1.81%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

　　美国10年期国债收益率周五收报0.71%，较此前一周大幅下跌20BP（0.2个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.19%。

　　美联储12日发布半年度货币政策报告指出，美联储将维持联邦基金利率目标区间在超低水平，并使用所有工具支持美国经济。

　　报告说，受新冠疫情及防控措施影响，今年上半年美国经济活动出现前所未有的下滑，劳动力市场严重恶化。在国内外经济活动中断影响下，很多企业暂停或取消投资计划，多数企业无法获得贷款，市场流动性极度缺乏。

　　点此查看美国市场固定收益ETF。

　　【贵金属】金价上周反弹

　　周五，COMEX期金（GC）主力合约收报1736.39美元/盎司，大涨2.93%。

　　点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

　　【大宗商品】国际油价上周大跌

　　周五，美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收报36.6美元/桶，周跌6.25%；国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报39.1美元/桶，周跌7.15%。点此查看能源原油类ETF。

　　截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）报260.6元/桶，跌3.66%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

　　【加密货币】比特币在9000美元附近震荡

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间12:04，比特币现货价格（BTC）报9166美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

　　（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：李涛