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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》18:10综述:
【市场焦点】
周一,亚太股市涨跌不一。沪指早盘大幅上涨,午后小幅回落,收报3517.62,涨0.78%,连续2个交易日上涨,且为3月8日以来首次重回3500点上方。创业板指收涨2.6%,且日线六连阳。市场成交额较上周五继续放量,两市合计成交额突破9300亿元。北向资金今日净流入25.78亿元。
板块方面,酿酒、医疗等领涨。证券、保险等大金融股领跌。此外,机构抱团股走强,但市场中近3000只个股下跌(约占70%)。
恒生指数高开0.37%后窄幅震荡,收报28,194.09,涨0.59%。恒生科技指数涨1.78%。
截至北京时间18:09,美股大盘指数ETF周一盘前下跌,标普500ETF(SPY)跌0.27%,道指ETF(DIA)跌0.24%,纳指100ETF(QQQ)跌0.33%。点此查看盘前行情。
上周,美股创下2月下旬以来最大单周跌幅。标普500指数(.INX)收报4173.85,跌1.9%;道指(.DJI)报34,382.13,跌1.14%。纳指(.IXIC)报13,429.98,跌2.34%,连续3周下跌。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价报6.4416,较上一交易日(6.4467)升值51点(pips)。周一,人民币中间价报6.4307,调升218点。
美国10年期国债收益率上周收报1.63%,较前一周上涨3BP(0.03个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
亚太交易时段,截至16:44,美元指数(DXY)报90.33。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.3,周涨0.08%。
COMEX期金(GC)周五报1844.31美元/盎司,本周累计涨0.68%,连续2周上涨。
国际油价连续第3周上涨。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报65.52美元/桶,周涨1.08%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报68.84美元/桶,涨0.93%。
【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指重回3500
A股:收盘,上证综指报3517.62,+0.78%;深证成指报14,456.54,+1.74%;创业板指报3112.74,+2.6%;权重蓝筹代表上证50报3539.91,+1.05%。
●中国1-4月份工业增加值同比增长20.3%,预估为21.1%。中国4月份工业增加值同比增长9.8%,预估增长10%。
4月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.8%,比2019年同期增长14.1%,两年平均增长6.8%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长20.3%。
●国家统计局17日公布数据显示,4月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨5.8%,涨幅比上月扩大0.6个百分点;二手住宅销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.9%和3.4%,涨幅比上月均扩大0.1个百分点。
●证监会17日表示,坚决贯彻落实“零容忍”工作方针,依法从严从快从重打击包括恶性操纵市场、内幕交易等在内的各类重大违法行为,持续净化市场生态。针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。
●17日,央行公告称,开展1年期中期借贷便利(MLF)操作1000亿元,利率为2.95%,与上期保持一致。除了操作量未发生变化外,MLF利率已连续14月保持不变。
对此,东方金诚首席宏观分析师王青表示,5月MLF操作利率持平,连续14个月保持不变,符合市场预期,显示近期通胀升温没有动摇货币政策“稳”字当头的基调。
💴 沪深股市年初以来表现 A股大盘/行业板块 查看图表 来源:《线索Clues》
亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.95%。点此查看亚洲股市行情。
据彭博对分析师的调查,日本经济第一季度可能萎缩4.5%,其走出去年大流行病期间大幅下滑的势头出现逆转。
【美欧股市】美股上周创2月下旬以来最大单周跌幅
美股:上周,标普500指数(.INX)收报4173.85,跌1.9%;道指(.DJI)报34,382.13,跌1.14%;纳指(.IXIC)报13,429.98,跌2.34%。
💵 美国股市年初以来表现 美股基准行业板块 查看图表 来源:《线索Clues》
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,5月美国纽约联储制造业指数;周二,第一季度日本GDP,3月英国失业率 ,第一季度欧元区GDP,4月美国营建许可,4月美国新屋开工;周三,4月英国CPI,欧洲央行金融稳定评估报告,4月欧元区CPI;周四,美联储FOMC货币政策会议纪要,中国央行贷款市场报价利率(LPR),美国上周初请失业金人数,5月美国费城联储制造业就业指数;周五,5月美国、欧元区Markit制造业、服务业、综合PMI,4月美国成屋销售。
美国时间5月14日,桥水基金向美国证监会(SEC)提交了2021年一季度持仓报告。报告显示,一季度桥水继续加码消费和银行板块,大幅减持新兴市场ETF和黄金ETF。
值得一提的是,桥水基金创始人达里奥多次唱多中国,一季度继续加仓了跟踪中国市场的ETF。点此查看更多头部机构第一季度13f持仓报告。
📅本周将公布的重要财报有:沃尔玛(WMT),家得宝公司(HD),梅西百货(M),网易(NTES),百度(BIDU);周三,思科(CSCO)(盘后),劳氏(LOW),京东(JD),塔吉特(TGT);周四,腾讯(00700),罗斯百货(ROST)。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块上周多数下跌。
欧洲股市:上周,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.1%;法国CAC 40指数跌0.01%;英国富时100指数(02847)跌1.19%。点此查阅英股实时行情。
欧央行最新会议纪要显示,货币政策必须保持稳定,有助于减少不确定性,增强信心,从而支撑经济活动。在3月决定比年初几个月增加紧急抗疫购债计划(PEPP)资产购买是合适的。在疫情过后,充足的货币政策支持仍然是支持通胀并使其回到通胀目标的关键。
🌏 MSCI指数(索引) MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源:新浪财经《线索Clues》
【汇率】投资者看多美元意愿升温
亚太交易时段,截至9:47,美元指数(DXY)报90.37。基于美东时间周五17:55,该指数收报90.3,周涨0.08%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至5月11日当周,投机者持有的美元投机性净多头增加368手合约,至2423手合约,表明投资者看多美元的意愿升温。
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💴 新兴市场货币年初以来表现 主要新兴市场货币 查看图表 💶 G-10货币年初以来表现 G-10货币 查看图表 来源:《线索Clues》
编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】10年期美债收益率上周涨3BP
截至10:45,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.18%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
美国10年期国债收益率上周收报1.63%,较前一周上涨3BP(0.03个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
沃顿商学院教授Jeremy Siegel在接受CNBC采访时表示,如果美国继续以目前这种速度供应货币,那么,20%的通胀率有可能在未来两三年里轻松达到。
【贵金属】金价连续2周上涨
COMEX期金(GC)周五报1844.31美元/盎司,本周累计涨0.68%,连续2周上涨。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至5月11日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加21,514手合约,至192,255手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。
点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares(SLV)资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD)资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。
【大宗商品】油价连续3周上涨
国际油价连续第3周上涨。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周五收报65.52美元/桶,周涨1.08%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报68.84美元/桶,涨0.93%。点此查看能源原油类ETF。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周六发布的报告显示,截至5月11日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少3452手合约,至496,561手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。
摩根士丹利预计年底前大宗商品价格将呈现下行趋势,特别是在铁矿石、基本金属和贵金属、粮食、欧洲天然气和液化天然气方面,而石油、美国天然气和糖价格相较而言更具有韧性。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报427.1元/桶,涨2.3%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。国内商品期货收盘走势分化,沥青主力合约涨停。热卷跌超5%。
根据相关安排,5月18日交易(即5月17日晚夜盘交易小节)起,上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板、铜、铝、镍、白银等6个品种相关合约交易手续费将同步上调。同时,郑州商品交易所甲醇期货、硅铁期货,大连商品交易所焦煤、焦炭期货的交易手续费将正式上调。
面对大宗商品的过快涨势,从5月10日开始,国内三大商品交易所联袂出手,拟通过调整涨跌停板幅度、交易保证金水平等政策,为大宗商品市场降温。
🛢国内期货品种主力合约年初以来表现 金属期货 查看图表 能源化工期货 查看图表 农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表 金融期货 查看图表 🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现 能源/金属/农产品 查看图表 来源:《线索Clues》
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币价格跌破50,000美元
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间14:25,比特币现货价格(BTC)报44,856.5美元。
特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上暗示:“特斯拉可能会或者是已经卖出了其比特币持仓”。
随后,他澄清,特斯拉没有卖出任何比特币。
近日,Doubleline Capital创始人兼首席执行官、“新债王”Jeffrey Gundlach表示,比特币及其他加密货币就是估值存在泡沫的市场投机典型代表(poster child)。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛)
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责任编辑:樊文佳
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