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重要信用负面信息
1. 华讯方舟：联合信用下调“17华讯02”和“17华讯03”信用等级至C；公司涉及重大诉讼
2. 北大方正：3笔美元债违约，并将导致多笔债券交叉违约
3.【上市公司】正通汽车：美元贷款逾期
4. 中融新大：联合资信下调公司主体和相关债项信用等级至C
5. 宜华企业：“17宜华企业MTN002”到期兑付存在不确定性；预计不晚于2020年9月30日之前偿付“17宜华企业MTN001”应偿付利息；延期披露财务报表进展
6. 中静新华：涉及重大诉讼
7. 中国工艺集团：涉及重大诉讼
8.【上市公司】康美药业：上交所向康美药业和时任实控人马兴田等多名高管给予纪律处分
9.【上市公司】苏州科达：2020年半年度业绩预亏1.2亿元至1.24亿元
11.（非负面）武汉旅游：联合资信上调公司主体与“16武汉旅游MTN001”信用等级至AA+
12.（非负面）蕲春县国建投：中证鹏元上调公司主体及“16蕲春债”信用等级
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪
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1. 华讯方舟：联合信用下调“17华讯02”和“17华讯03”信用等级至C；公司涉及重大诉讼
联合信用公告，截至2020年7月17日终，华讯方舟未能在约定的债券持有人会议决议生效后三个工作日内筹措足额资金，不能按期偿付“17华讯03”本金和相应利息。此外，华讯方舟科技应于2020年7月20日支付“17华讯02”债券本息，但截至付息兑付日终，华讯方舟科技未能按期偿付本息，已构成实质违约。综上，决定维持华讯方舟科技主体长期信用等级为C，同时下调“17华讯02”和“17华讯03”的信用等级至C。
此外，华讯方舟科技有限公司公告，中国光大银行股份有限公司深圳分行就与公司的金融借款合同纠纷事项，对华讯科技提起诉讼，目前尚未开庭。（来源：公司公告）
相关债券：H8华讯03[114407.SZ]等
2. 北大方正：3笔美元债违约，并将导致多笔债券交叉违约
诺熙资本有限公司7月21日在港交所发布公告称，公司发行的“香港京慧诚 5.35% B20230124”、“香港京慧诚 4.7% B20210124”将于7月24日付息，“方正集团 7.5% B20220128”将于7月28日付息，预计公司和担保人均将无法按时付息，构成违约。上述3笔债券违约将导致公司其他3笔美元债触发交叉违约，具体包括“诺熙资本 4.75% B2021”、“方正集团 7.45% B20221016”、“方正集团 7.875% B20210624”，合计规模6.3亿美元。（来源：Wind）
相关债券：19方正MTN002[101901338.IB]等
3.【上市公司】正通汽车：美元贷款逾期
据新浪援引外媒报道，正通汽车未能完成其2021年1月到期的贷款的一笔分期还款，金额达1亿美元。据公司公告和相关资料显示，该笔贷款签署于2018年1月，贷款金额为3.8亿美元，期限三年，贷款利率为Libor加码315基点。另据公司2019年中期报告显示，该笔贷款规模增加至4.15亿美元。自去年业绩下滑、财务指标恶化，正通一直面临流动性压力。据公司年报显示，截至2019年底，一年内需偿还的贷款及借款达170亿元人民币，而公司的现金只有15亿人民币，定期存款及抵押存款约为21亿人民币。债务到期压力使得正通今年以来融资动作频繁，于一季度发行了1.73亿美元、2年期的债券，票面利率高达12%。上周又以先旧后新形式，折让15.5%配售2.45亿股，集资约2.63亿港元。（来源：Wind）
相关债券：正通汽车 12.0% N2022 [40132.HK]等
4. 中融新大：联合资信下调公司主体和相关债项信用等级至C
联合资信公告，截至7月20日日终，中融新大未能按照约定将"17中融新大MTN001"付息资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。联合资信决定将中融新大主体长期信用等级由BB下调至C，将"17中融新大MTN001"、"18中融新大MTN001"和"18中融新大MTN002"的信用等级由BB下调至C。（来源：公司公告）
相关债券：17中融新大MTN001[101767007.IB]等
5. 宜华企业：“17宜华企业MTN002”到期兑付存在不确定性；预计不晚于2020年9月30日之前偿付“17宜华企业MTN001”应偿付利息；延期披露财务报表进展
宜华企业(集团)有限公司公告，“17宜华企业MTN002”应于2020年7月26日到期兑付本息。由于公司资金未能如期回笼，本期债券本息到期兑付存在不确定性。受新冠肺炎疫情持续影响，公司旗下地产板块的销售和回款未达预期，旗下酒店的运营也持续受到疫情的影响，现金流承压。目前，公司正积极等措资金，预计不晚于2020年9月30日之前偿付“17宜华企业MTN001”应偿付利息。按照相关约定，自应付未付利息之日起，按应付利息每日0.21‰承担违约责任。
此外，因中国证券会正在对子公司宜华生活科技股份有限公司进行调查，目前调查尚在进行中，宜华生活尚未收到就上述调查事项的结论性意见或决定，合并基础不确定且无法判断宜华生活调查结果对公司合并财务报表的影响程度。出于审慎原则，待取得调查结论后，公司将适时披露2019年年度报告以及2020年一季度财务报表。（来源：公司公告）
相关债券：17宜华企业MTN001[101761015.IB]等
6. 中静新华：涉及重大诉讼
中静新华资产管理有限公司公告，杉杉控股向上海金融法院提起诉讼，2020年7月16日，公司收到《上海金融法院应诉通知书》，案号为（2020）沪74民初1254号。杉杉控股向上海金融法院提起诉讼，诉请：1、公司退还杉杉控股已付资金974,332,153.27元；2、诉请公司继续向其转让公司持有的徽商银行股份有限公司224,781,227股内资股并承担因逾期未办理过户而产生的滞纳金（暂计算至2020年6月1日为215,789,972.3元，要求计算至实际办理之日止）。（来源：公司公告）
相关债券：16中静01[136162.SH]等
7. 中国工艺集团：涉及重大诉讼
中国工艺集团有限公司公告，公司涉及2起重大诉讼。1、安徽怀远农村商业银行股份有限公司新城支行与添租供应链有限公司、中铁国通国际贸易有限公司发生银行承兑协议纠纷，要求向其支付承兑汇票垫款金额、利息、违约金等合计46,113万元，同时要求包括本公司三级子公司中艺远东进出口有限公司在内的多家被告承担连带清偿责任。后蚌埠中院作出相关裁定，冻结、查封、扣押申请冻结所有被告总计36,814万元相关资产,目前还未执行。中艺远东已对薛翔等人实施了伪造本公司印章的犯罪行为，向公安机关报案。公安机关已经立案受理。中艺远东已提出财产保全复议申请和公章鉴定申请，截至目前案件正在调查过程中，暂未进行判决。2、深圳市燕园基金管理有限公司与中能鼎焕供应链管理有限公司发生合同纠纷，要求其偿还应收账款及其收益权转让及回购合同项下的支付回购金额合计6,760万元，同时要求包括本公司二级子公司中拓国际经贸集团有限公司在内的多家被告承担连带责任。中拓国际已对薛翔等人实施了伪造本公司印章的犯罪行为，向公安机关报案。公安机关已经立案受理。后经广东华生司法鉴定中心对中拓国际印章及法定代表人印章进行鉴定，结论为送检材料与提供的印章非同一枚印章。截至目前案件正在调查过程中，暂未进行判决。（来源：公司公告）
相关债券：19中国工艺SCP002[011902856.IB]等
8.【上市公司】康美药业：上交所向康美药业和时任实控人马兴田等多名高管给予纪律处分
上交所向康美药业和时任实控人马兴田等多名高管给予纪律处分，因财务报告中存在虚假记载，虚增营业收入、利息收入及营业利润，公开认定马兴田等高管终身不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。（来源：Wind）
相关债券：18康美04[143842.SH]等
9.【上市公司】苏州科达：2020年半年度业绩预亏1.2亿元至1.24亿元
苏州科达2020年半年度业绩预告，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1.2亿元至1.24亿元，相比上年同期减少1238.2%-1276.14%。上年同期归属于上市公司股东的净利润：1,054.30万元。（来源：公司公告）
相关债券：科达转债[113569.SH]等
10.【上市公司】家家悦：控股股东减持10%“家悦转债”
家家悦集团股份有限公司公告，公司于2020年7月21日接到控股股东通知，家家悦控股于2020年7月15日至2020年7月21日，通过上海证券交易所交易系统减持家悦转债64.5万张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：家悦转债[113584.SH]等
11.（非负面）武汉旅游：联合资信上调公司主体与“16武汉旅游MTN001”信用等级至AA+
联合资信公告，确定将武汉旅游发展投资集团有限公司主体长期信用等级上调为AA+，将“16武汉旅游MTN001”的信用等级上调为AA+，维持“19武汉旅游CP002”的信用等级为A-1，评级展望为稳定。（来源：公司公告）
相关债券：16武汉旅游MTN001[101658057.IB]等
12.（非负面）蕲春县国建投：中证鹏元上调公司主体及“16蕲春债”信用等级
中证鹏元公告，将“16蕲春债”信用等级上调为AA+，将蕲春县国建投资有限公司长期信用等级上调为AA，评级展望维持为稳定。（来源：公司公告）
相关债券：16蕲春债[1680412.IB]等
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
风险提示：信用风险超预期。
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