来源：天风研究
医疗行业迎来扩容，卫生人才需求缺口大
社会环境快速变化，医疗卫生行业迎来新一轮扩容。1）总人口城镇化率逐年上升，由2010年的49.95%上升到2019年的60.60%，城市人口集中对本就紧张的城市医疗资源带来更大压力；2）60岁及以上的人口占比由2011年的13.70%逐年上升至2019年的18.10%；3）2019年，全国居民人均可支配收入达到3.07万元，同比增长8.9%，收入水平提高和消费带动医疗需求的增加。
政策注重医疗人才培养，利好医疗招录市场。《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》特别指出，到2020年计划卫生人员总量从2015年的1069.5万人提升到1255万人。2020年2月25日召开的国务院常务会议中提出要增加基层医疗、社会服务等岗位招募规模。预计对医疗人才的需求仍会持续增加，医疗招聘的市场将不断扩大。
医疗招聘规模不断扩大，竞争激烈催生培训市场
医疗卫生事业单位考试是卫生系统招聘的主要渠道，包括事业单位多省联考（E类）和自主招聘两种形式。联考又称小国考，由国家人社局统一组织、统一命题、统一时间，2019年实行联考的省份共有10个，从3月公告考试信息开始一直持续到7月份的面试，少数省份在下半年也有考试。
医疗招聘考试竞争激烈，催生培训市场。尽管医疗卫生系统有扩招的趋势，医学类毕业生人数也在逐年增加，到2018年各类医学毕业生达到79.07万人，同比增长5.64%，考试竞争仍然十分激烈。以2020年陕西省事业单位招聘信息为例，医疗岗的各地区的总体报录比在3.11-7.13之间。
行业高度下沉分散，大型机构形成规模效应
大型机构取得规模效应，地方中小机构面临增长瓶颈。由于大多数省份仍为自主招聘，岗位需求大量来自于地级市和县，招聘考核内容直接由地方卫生人才单位决定，大量地方中小型培训机构凭借本地优势得以生存。但由于地方培训水平参差不齐，这些地区也成为了大型机构可投放网络营销的潜在广阔市场。招录服务业务的季节性波动使得地方中小机构面临较大增长瓶颈，淡季经营困难，忙季师资不足。随着考试门类和产品品类的快速增加，大型机构将越来越多地享受到规模效应的成果，获得更良性的资源配置结构，市场份额逐步集中于领军企业。
风险提示：行业竞争激烈；医疗招录人数不及预期；客单价提升幅度低于预期；参培率提升低于预期；核心高管流失；疫情影响线下培训进度等
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